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            使用嵌入式收入管理仪表板

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            3. CRM Analytics

            使用嵌入式收入管理仪表板

            收入管理仪表板提供了构建更好漏斗、提高预测准确性和创造更多收入的见解。仪表板包含收入优化器页面和 Client 360 页面。

            所需的 Edition

            适用于：Developer Edition,另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。

            收入优化器

            使用收入优化器页面上的图表快速查看收入的当前状态、要关注的主要业务机会以及增加收入的潜在领域。您可以根据团队成员、产品、分支机构、收入类别和特定期间筛选 Analytics 数据。

            • 收入跟踪器：如果您希望根据收入快速查看团队的进度，请使用此图表。
            • 热门未处理业务机会：快速识别热门未处理业务机会。使用此图表来知道在哪里集中您的资源。
            • 要关注的业务机会：快速浏览需要关注的业务机会。

            Client 360

            使用 Client 360 页面上的图表全面了解特定客户的金融投资组合。这些分析为财务经理提供了深刻的见解，以根据他们当前的财务状况更好地了解他们的客户，识别风险和业务机会，并提供个性化的财务计划来改善他们的财务状况。您可以根据计费国家/地区、计费州/省、状态和市场细分筛选 Analytics 数据。Client 360 页面由“概述和客户持有量”选项卡、“潜在客户和业务机会”选项卡以及“服务和参与”选项卡组成。

            • 概述和客户持有量：
              • 财务目标：查看客户在各种目标类型上的进度。
              • 财务帐户：根据价值和持有的资产快速汇总客户的财务帐户。
              • 财务控股：根据价格和市场价值深入了解客户的各种财务控股。
              • 资产与债务：获取客户按类型划分的资产和债务摘要。
            • 潜在客户和业务机会：提供见解，以识别评分高的潜在客户，并跟踪您与潜在客户的联系时间表。
            • 服务和参与：
              • 参与得分：表明客户与组织或财务经理的互动。
              • 个案详细信息：获取客户提交的个案摘要，包括总数、未处理的个案数量、上报个案数量以及解决请求所需的平均时间。
             
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