Du är här:
Komponenter för intäktshantering
Använd komponenterna Intäktshantering för att få prestandainsikter för att bygga bättre pipelines, förbättra prognosers precision och generera fler intäkter. De inkluderar Intäktsspårning, diagram för öppna säljprojekt i topp, diagram för konvertering av säljprojekt, ändringar av pipelineprognos och diagram för säljprojekt efter produkt och säljprojektfas.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Developer Edition och mot en tilläggskostnad i Enterprise, Performance och Unlimited Editions. |
Översikt av intäktshantering
Komponenterna Intäktshantering innehåller dessa diagram:
- Intäktsspårning: Använd detta diagram på platser där du vill ha en snabb överblick av ditt teams framsteg baserat på intäkter.
- Topp öppna säljprojekt : Hitta snabbt de öppna säljprojekten i topp. Använd detta diagram för att veta var du ska fokusera dina resurser.
- Säljprojektkonvertering : Få en snabb överblick av det potentiella värdet för säljprojekt för varje produkt och motsvarande konverteringsresultat.
- Ändringar av pipelineprognos: Se prognoser och de senaste ändringarna av projekteringar. Använd diagrammet för att förstå de ändringar och justeringar som gjorts av den prognostiserade intäktspipeline.
- Produktgenomträngning: Identifiera värdet för säljprojekt efter varje produkt för en profil.
Nyckeltal i intäktsspårningen
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet för Intäktsspårning.
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
| Total försäljning | Totalt antal vunna säljprojekt inom det valda datumintervallet. | Summan av alla avslutade vunna säljprojekt |
| Vinstresultat | Totalt antal vunna säljprojekt i procent från alla säljprojekt avslutade i det valda datumintervallet. | Totalt antal avslutade vunna säljprojekt / [Totalt antal avslutade vunna + Totalt antal avslutade förlorade] Säljprojekt |
| Genomsnittligt affärsbelopp | Genomsnittligt vunna säljprojektbelopp från alla säljprojekt avslutade i den valda perioden. | Totalt belopp för alla avslutade vunna säljprojekt / [Totalt antal / Antal säljprojekt] |
Nyckeltal för öppna säljprojekt i diagrammet
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Öppna säljprojekt i topp.
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
| Öppna säljprojekt | Totalt antal öppna säljprojekt inom det valda datumintervallet. | Summan av alla öppna säljprojekt |
| Värde på säljprojekt | Värde på varje säljprojekt. | Värde på varje säljprojekt. |
Nyckeltal i diagrammet Säljprojektfokus
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Säljprojektfokus:
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
Ingen aktivitet |
Detta mått kan vara ett av två mått. Ingen senaste aktivitet (Öppna säljprojekt utan någon aktivitet de senaste fyra dagarna), eller Ingen kommande aktivitet (Öppna säljprojekt utan aktiviteter schemalagda i framtiden från idag). |
Ingen senaste aktivitet: Antal öppna säljprojekt utan aktivitet under de senaste fjorton dagarna. Ingen kommande aktivitet: Antal öppna säljprojekt utan aktiviteter schemalagda i framtiden från idag. |
Inget nästa steg |
Öppna Säljprojekt där fältet Nästa steg är tomt. |
Summan av alla Öppna säljprojekt där fältet Nästa steg är tomt. |
Nyckeltal i säljprojektkonverteringsdiagrammet
Denna tabell visar nyckeltalen i säljprojektkonverteringsdiagrammet:
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
Konverteringsresultat |
Förhållandet av konverterade säljprojekt jämfört med totalt antal säljprojekt |
Totalt antal vunna / Totalt antal säljprojekt avslutade grupperade efter produkt. Använd säljprojekt under de senaste 365 dagarna. |
Genomsnittligt potentiellt värde |
Genomsnittligt värde på säljprojekt efter produkt. |
Genomsnittligt fält för säljprojektbelopp efter produkt |
Öppna säljprojekt |
Totalt antal öppna säljprojekt |
Summan av alla öppna säljprojekt |
Avslutade vunna säljprojekt |
Totalt antal vunna säljprojekt avslutade inom det valda datumintervallet. |
Summan av alla avslutade vunna säljprojekt |
Avslutade förlorade säljprojekt |
Totalt antal förlorade säljprojekt avslutade inom det valda datumintervallet. |
Summan av alla avslutade förlorade säljprojekt |
Beräknat värde |
Summan av potentiellt värde för alla avslutade säljprojekt inom den valda varaktigheten. |
Potentiell värde för alla avslutade säljprojekt + [(Genomsnittligt potentiellt värde per dag * Antal dagar kvar)] |
Nyckeltal i diagrammet Pipelineprognosändringar
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Pipelineändringar:
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
Justerade säljprojekt |
Säljprojekt med en ändring i belopp jämfört med det prognostiserade värdet. |
Säljprojekt med en ändring i ett belopp från objektet OpportunityHistory. Filtrera alla poster som lagts till i Säljprojekthistorik baserat på den valda varaktigheten. IsClosed = Falskt |
Nya säljprojekt |
Alla säljprojekt som skapats under den valda varaktigheten från datumfiltret. |
Summan av alla säljprojekt som skapats under den valda varaktigheten från datumfiltret. |
| Säljprojekt förvaltade över nästa period | Säljprojekt som inledningsvis var planerade att avslutas under denna period, men som flyttats till nästa period. | Summan av alla säljprojekt som ursprungligen avslutades under denna period men som flyttats till nästa period. |
Säljprojekt ej avslutade |
Säljprojekt som har korsat sitt avslutsdatum men fasen är inte avslutad. |
Säljprojekt som har korsat sitt avslutsdatum men fasen är inte avslutad. |
Nyckeltal i diagrammet Säljprojekt efter produkt och säljprojektfas
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Säljprojekt efter produkt och säljprojektfas:
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
Säljprojektsfas |
Indikerar säljprojektets status, till exempel Avslutat/Vunnet. |
Det potentiella värdet och Antal säljprojekt. |
Värdetyp |
Anger hur värdet för säljprojektet ska visas. |
Anger hur värdet för säljprojektet ska visas. |
Nyckeltal i procent av säljprojekt efter produkt och säljprojektfasdiagram
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Procentandel säljprojekt efter produkt och säljprojektfas:
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
Säljprojektsfas |
Indikerar säljprojektets status, till exempel Avslutat/Vunnet. |
Det potentiella värdet och antal säljprojekt (i procent). |
Värdetyp |
Anger hur värdet för säljprojektet ska visas. |
Anger hur värdet för säljprojektet ska visas. |
Nyckeltal för resultattavladiagram
Denna tabell visar nyckeltalen i diagrammet Resultattavla.
| Mått | Beskrivning | Beräkning |
|---|---|---|
| Totalt AUM | Sammanfattning av de förvaltade tillgångarna |
Summan av AUM från objektet Konto för icke-hushållskontoposter. |
| Total insättning | Indikerar det totala värdet av insättningar från dina klienter. |
Indikerar det totala värdet av insättningar från dina klienter. |
| Antal finanskonton | Antal finanskonton | Antal rader från objektet Finanskonto. |
| Vinstresultat | Indikerar totalt antal vunna säljprojekt avslutade inom det valda datumintervallet. | Summan av alla vunna säljprojekt som avslutats inom det valda datumintervallet. |
