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Erstellen und Freigeben einer Anwendung aus einer CRM Analytics-Vorlage
Erstellen Sie aus der gewünschten CRM Analytics-Vorlage heraus eine Anwendung und geben Sie sie von dort aus frei.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen und Verwalten von CRM Analytics-Anwendungen: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten |
- Navigieren Sie zu Analytics Studio.
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Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie dann Anwendung aus.
Klicken Sie alternativ auf Vorlagengalerie, um Übersichten über die Anwendungsvorlagen anzuzeigen, Ideen für Ihre Dashboards zu erhalten und die beste Vorlage für Ihren Anwendungsfall auszuwählen. Die Galerie verfügt über Kategorisierungs-Tags zur Schnellreferenz und einen Abschnitt "Empfohlen" mit den beliebtesten Vorlagen.
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Wählen Sie eine Vorlage aus. Möglicherweise müssen Sie einen Bildlauf durchführen, um sie zu finden. Klicken Sie dann auf Fortfahren.
Wenn die ausgewählte Vorlage einen Konfigurationsassistenten enthält, wird er jetzt geöffnet. Die Hilfe zu Ihrer Vorlage enthält Anweisungen zum Assistenten.
Beantworten Sie die Fragen auf jeder Seite des Assistenten. Auf der ersten Seite müssen Sie auswählen, ob Sie eine Anwendung erstellen oder Antworten einer bestehenden Anwendung verwenden möchten, wenn Sie bereits eine Anwendung anhand dieser Vorlage erstellt haben. Anweisungen zur Verwendung des Assistenten finden Sie in der Hilfe zur Vorlage. Wenn Sie keine Seite mit Fragen sehen, sind Sie mit der Erstellung Ihrer Anwendung fast fertig.
Einige Assistenten führen eine Kompatibilitätsprüfung für die Daten Ihrer Organisation durch. In diesem Fall sehen Sie eine Assistentenseite, die die einzelnen Phasen der Organisationsprüfung anzeigt. Wenn bei der Prüfung Fehler gefunden werden, dann werden Fehlermeldungen mit Anweisungen zur Behebung dieser Fehler angezeigt. Beheben Sie die Fehler und versuchen Sie erneut, eine Anwendung zu erstellen.
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Geben Sie einen Namen für Ihre Anwendung ein und klicken Sie auf Erstellen. Optional können Sie eine Protokollierungsebene auswählen, um detailliertere Erstellungsprotokolle zu generieren. Die Standardebene lautet Warnung.
Der Erstellvorgang kann einige Minuten dauern. Sie können den Status auf der nächsten Seite anzeigen. Sobald er abgeschlossen ist, aktualisieren Sie die Seite, um Ihre Anwendung zu sehen. Klicken Sie auf die Registerkarte Details, um das generierte Anwendungsprotokoll anzuzeigen, in dem die erstellten Datenbestände und alle Fehlerbenachrichtigungen beschrieben sind.
Mithilfe der Seite "Anwendungsinstallationsverlauf" in "Setup" können Sie Probleme bei der Erstellung der Anwendung beheben. Auf dieser Seite werden der Anwendungserstellungsprozess, die erstellten Datenbestände und der Anwendungsstatus während der Erstellung beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen und Beheben von Fehlern bei Installationen von Anwendungen mit Vorlagen.
Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, können Sie sie für Benutzer in Ihrer Organisation freigeben. Sie können sie nur für Benutzer freigeben, denen der Berechtigungssatz "CRM Analytics Plus-Benutzer" zugewiesen ist.
- Öffnen Sie Ihre Anwendung, sofern sie noch nicht geöffnet ist. Wenn Sie CRM Analytics Studio verlassen haben, kehren Sie zurück, wählen Sie Alle Elemente aus, suchen Sie Ihre Anwendung und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie oben rechts auf das Freigabesymbol
. - Verwenden Sie auf dem nächsten Bildschirm das Suchfeld unter Weitere Gäste einladen, um nach weiteren Benutzern in Ihrer Organisation zu suchen.
- Wählen Sie aus, ob der ausgewählte Benutzer als Betrachter, Editor oder Manager der Anwendung festgelegt werden soll.Wichtig Benutzer mit der Berechtigung "Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden" und Bearbeiter- oder Managerzugriff auf die Anwendung können Datenbestände in der Anwendung erstellen, bearbeiten und löschen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Speichern.
