Salesforce 보고서에서 데이터 집합 및 트렌딩 대시보드 만들기

시간에 따라 주요 메트릭을 추적하는 트렌딩 CRM Analytics 대시보드를 만들면 끊임없이 변화하고 증가하는 데이터 집합을 이해할 수 있습니다. CRM Analytics의 트렌딩 데이터가 숨겨진 인사이트를 찾는 데 도움을 주고, 이를 통해 동료와 공유할 수 있습니다. Salesforce 보고서를 기반으로 트렌딩 대시보드를 만들 경우 CRM Analytics에서 기본 Salesforce 데이터를 기반으로 데이터 집합 및 대시보드를 생성합니다.

트렌딩은 시간 표시 막대에 표시되는 데이터를 나타내며, 수많은 정보에서 알아보기 어려울 수 있는 내용을 트렌드 및 패턴으로 부각할 수 있습니다. 관련 데이터가 시간에 따라 구성되어 있으면 판매 주기, 성과, 비교, 계절성 등에 대한 질문에 즉시 답변할 수 있습니다. 기회 또는 사례와 같이 적시에 시각화할 수 있는 데이터가 모두 트렌딩됩니다. 따라서 특정 지역의 분기별 판매와 같은 지리적 데이터이므로, 실제로 연결된 날짜(각 행의 날짜 또는 시간 도장 특성)가 있는 정기적으로 업데이트된 데이터 집합을 트렌딩할 수 있습니다.

• Salesforce 보고서 트렌딩 시작
  CRM Analytics에서 데이터를 트렌딩하려면 해당 데이터를 수집하는 보고서를 트렌딩합니다.
• Salesforce 보고서 트렌딩 지침
  Salesforce 보고서를 트렌딩할 때 지침을 검토합니다.
• Salesforce 보고서 트렌딩 종료
  트렌딩할 수 있는 보고서의 수는 제한되어 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 보고서의 트렌딩 작업을 중단하면 제한 수량을 초과하지 않는 범위에서 다른 보고서를 트렌딩할 수 있습니다.
• 트렌딩 대시보드 공유
  CRM Analytics 대시보드에서 수행하는 것처럼 트렌딩된 대시보드를 공유할 수 있습니다.
• Analytics에서 데이터 트렌딩에 대한 한도 및 제한 사항
  트렌딩된 데이터 집합은 총 행 수를 비롯한 전체 CRM Analytics 플랫폼 제한에 포함됩니다. 조직의 성과가 저하되지 않도록 스냅샷의 크기와 각 사용자가 만들 수 있는 트렌딩된 데이터 집합의 수에 대해 특정 제한 사항이 지정됩니다.