Salesforce 보고서 트렌딩 시작
CRM Analytics에서 데이터를 트렌딩하려면 해당 데이터를 수집하는 보고서를 트렌딩합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| CRM Analytics에서 보고서 트렌딩: | CRM Analytics 사용 또는 CRM Analytics 템플릿 기반 앱 사용 AND CRM Analytics의 트렌드 보고서 데이터 |
이 기능을 활성화하려면 Salesforce 고객 지원 센터에 문의하십시오.
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데이터 집합을 만듭니다.
- 사용 가능한 데이터 소스에서 Salesforce 보고서를 선택합니다.
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보고서를 선택합니다.
트렌딩할 보고서가 없으면 먼저 만들어야 합니다.
노트 저장된 버전의 보고서만 트렌딩됩니다. 보고서에 대해 변경한 내용을 저장하지 않고 보고서를 트렌딩하면 변경 사항이 트렌딩 대시보드에 반영되지 않습니다. - 트렌딩 대시보드의 제목과 새 트렌딩 데이터 집합을 입력합니다.
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보고서 데이터의 스냅샷이 생성되는 빈도를 결정하는 대시보드 업데이트 일정을 설정합니다.
노트
- 일정을 설정한 후에는 변경할 수 없습니다.
- 월의 29일, 30일 또는 31일에 업데이트되는 일정을 선택하는 경우 일 수가 적어 해당 일정에 충족하지 않는 달에는 업데이트가 발생하지 않습니다.
- 일광 절약으로 변경하는 동안 원치 않는 동작이 발생하지 않도록 오전 2시를 업데이트 시간으로 선택하지 마십시오.
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내 비공개 앱에 트렌딩 데이터 집합을 저장하지 않으려면 다른 앱을 선택합니다.
데이터 집합을 공유 앱에 저장하는 경우 해당 앱을 볼 수 있는 모든 사용자가 데이터 집합을 볼 수 있습니다.
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트렌딩 시작을 클릭합니다.
새 트렌딩 대시보드가 준비되면 링크가 포함된 이메일이 수신됩니다. 또한 대시보드가 준비되면 CRM Analytics 데이터 집합 목록에 표시되는 관련 데이터 집합을 탐색할 수 있습니다.
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알림 이메일에서 링크를 사용하거나 저장한 앱으로 이동하여 새 트렌딩 대시보드에 연결합니다(알림 이메일 수신 후).
처음에는 트렌딩 대시보드에 데이터 지점이 하나만 표시됩니다. 스냅샷이 작성되고 대시보드 아래의 새 CRM Analytics 트렌딩 데이터 집합에 추가되므로 더 많은 데이터 지점이 추가됩니다.
트렌딩된 보고서를 다시 만들 수 없습니다. 따라서 데이터 손실을 방지하기 위해 보고서의 사본을 만드는 것이 좋습니다.
노트 보고서 사본에 저장된 추세 데이터는 데이터 집합 행 제한에 포함됩니다.
해당 보고서에서 트렌딩을 클릭하여 보고서를 직접 트렌딩할 수도 있습니다.
Lightning Experience의 경우:
전형적인 Salesforce의 경우:
트렌딩을 시작하면 보고서의 트렌딩 버튼이 트렌드 보기가 됩니다. Lightning Experience에서 해당 버튼을 클릭하면 포함된 대시보드가 나타납니다.
보고서로 돌아가려면 보고서 보기로 돌아가기 (1)를 클릭합니다. CRM Analytics에서 보고서를 보려면 Analytics 버튼(2)을 클릭합니다.
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