Loading
CRM Analytics (CRM-analyser)
Retningslinjer for tendensrapporter i Salesforce

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. CRM Analytics (CRM-analyser)

Retningslinjer for tendensrapporter i Salesforce

Gennemse vores retningslinjer, når du opretter tendenser af Salesforce-rapporter.

EditionsHeading

Tilgængelig i Salesforce Classic og Lightning Experience.
Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgængelig i Developer Edition.
  • Forsøg ikke at oprette tendenser af matrixrapporter. Disse rapporter har ikke den struktur, der kræves for at kunne oprette tendensdata.
  • Vælg rapporter, der har ændringer på en frekvens, der matcher den tendensindsamlingstidsplan, du har oprettet.
  • Dupliker altid kilderapporter i dine personlige mapper. Når du er begyndt at indsamle tendensdata, kan du ikke redigere rapporterne. Ved at bevare rapporten uændret sikrer du en ensartet visning. Hvis du planlægger at dele tendensdashboards, skal du gemme dem som skrivebeskyttede apps. Denne tilgang bevarer dataene ensartede og forhindrer afvigelser i at blive vist på tendens- CRM Analytics-dashboardet.
  • For at få fokuserede indsigter, der er nemme at observere og handle på, skal du begrænse kilderapporterne omhyggeligt. Opret f.eks. kun tendenser for nye handler, der lukker i det aktuelle kvartal, i stedet for alle salgsmuligheder. Et bredt omfang gør det vanskeligt at spotte tendenser.
  • Grupper og opsummer dine rapporter i rapportkonstruktøren med nøgleoplysninger, før du starter med at oprette tendenser af dem.
  • Opret ikke sammenføjede rapporter udelukkende til oprettelse af tendenser. Der kan ikke oprettes tendensdashboards fra sammenføjede rapporter.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article