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CRM Analytics
Directrices para crear reportes de tendencia de Salesforce

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Directrices para crear reportes de tendencia de Salesforce

Revise nuestras directrices al crear tendencias de Reportes de Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition.
  • No intente crear tendencias de reportes matriciales. Estos reportes no tienen la estructura requerida para la tendencia.
  • Seleccione reportes con una frecuencia de modificación que coincida con la programación de tendencias que ha configurado.
  • Duplique siempre los reportes de origen en sus carpetas personales. Una vez que empiece a generar tendencias, no modifique los reportes. El hecho de mantener un reporte sin cambios garantiza una vista coherente. Si tiene intención de compartir tableros de tendencias, guárdelos en aplicaciones de solo visualización. Este enfoque mantiene los datos coherentes y evita que aparezcan anomalías en el tablero de tendencia de CRM Analytics.
  • Para obtener perspectivas centradas de fácil observación sobre las que se puedan realizar acciones, ajuste estrechamente el ámbito de los reportes de origen. Por ejemplo, realice una tendencia únicamente de los nuevos contratos de negocio que se cierren en el trimestre en curso en vez de todas las oportunidades. Un ámbito amplio hace más difícil detectar las tendencias.
  • Agrupe y resuma sus reportes en el generador de reportes con información clave antes de iniciar su tendencia.
  • No cree reportes unidos solo para realizar tendencias. Los tableros de tendencia no se pueden crear desde reportes unidos.
 
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