Erste Schritte mit CRM Analytics

Mit nur ein paar Klicks können Sie CRM Analytics-Anwendungen, -Dashboards und -Linsen ausführen.

• Ihre Möglichkeiten mit CRM Analytics
  Machen Sie sich mit dem Durchsuchen von Daten in CRM Analytics vertraut.
• Öffnen von CRM Analytics
  Greifen Sie über die Analytics-Registerkarte in Salesforce auf alle Ihre Analysen zu. Wechseln Sie alternativ zu Ihrer Startseite, indem Sie das Anwendungsmenü oder App Launcher in der Salesforce-Kopfzeile öffnen und dann CRM Analytics Studio suchen und öffnen.
• Zusammenführen, Suchen und Verwalten Ihrer Analysen
  Ihre Analysen sind nun auf einer intuitiven und personalisierten Startseite zusammengefasst, die Sie in Analytics Studio und auf der Registerkarte "Analytics" erleben können. Auf dieser zentralisierten Startseite können Sie die neuesten Änderungen Ihrer CRM Analytics-Datenbestände sowie der Dashboards und Berichte anzeigen. Sie können die Startseite auch mit den von Ihnen erstellten Elementen anpassen, um schnell darauf zugreifen zu können, und profitieren von einer besseren Organisation und einer leistungsstarken Sucherfahrung.
• Zusammenstellen und Freigeben von Statistiken mit Sammlungen
  Mit Sammlungen können Sie Analysen zusammenstellen, um eine personalisierte Erfahrung zu erstellen, mit der Sie die Informationen finden und nutzen können, die für Sie am wichtigsten sind. Ihre Analysen können aus verschiedenen Anwendungen und Ordnern zu einer einzigen Sammlung zusammengestellt werden, die alle Elemente an einem Ort zeigt. Außerdem können Sammlungen verwendet werden, um die Startseite zu personalisieren, und Sie sparen Zeit und Aufwand bei der Suche nach den benötigten Informationen.
• Anzeigen, Zusammenarbeiten und Ergreifen von Maßnahmen über Einstein CRM Analytics
  Sehen Sie sich Unterhaltungserkundungen Ihrer Daten an und personalisieren Sie Ihre CRM Analytics-Erfahrung durch gespeicherte Dashboard-Ansichten. Mit Funktionen wie Benachrichtigungen, Anmerkungen, Präsentationsmodus und der Möglichkeit, gefilterte Daten aus CRM Analytics herunterzuladen, können Sie mühelos mit anderen zusammenarbeiten. Und über benutzerdefinierte Menüs in Linsen und Dashboards können Sie Salesforce-Aktionen direkt in CRM Analytics ausführen.
• Lernressourcen
  Zusätzlich zu diesen Hilfeseiten verfügt CRM Analytics über umfangreiche Unterstützung innerhalb der Anwendung, und bei Trailhead sowie auf anderen Websites ist weiterer Schulungsinhalt verfügbar.
• Analytics-Glossar
  Machen Sie sich mit der typischen Terminologie für Analytics vertraut.