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Análisis de sus datos
Agregar una columna de fórmula de resumen a un reporte

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Agregar una columna de fórmula de resumen a un reporte

Antes de agregar una fórmula de resumen a su reporte, asegúrese de agrupar los datos del reporte. Las columnas de fórmula de resumen requieren al menos 1 grupo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar columnas de fórmula de resumen en reportes privados:
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar reportes
Para crear, modificar y eliminar columnas de fórmula de resumen en reportes públicos y privados:
Uso compartido de carpetas mejorado

Generador de reportes O Generador de reportes (Lightning Experience)

Las columnas de fórmula de resumen están disponibles tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic. Utilizan el mismo lenguaje de fórmula, por lo que las fórmulas de resumen que agrega en Lightning Experience funcionan en Salesforce Classic, y viceversa.

Los pasos para agregar una columna de fórmula de resumen son algo diferentes dependiendo de si está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Siga las instrucciones basándose en si está utilizando Lightning Experience o el generador de reportes de Salesforce Classic.

Nota
Nota Las fórmulas de resumen don potentes y complejas. Para obtener ayuda con la creación de su fórmula, consulte Operadores y funciones de fórmula por contexto en la Ayuda de Salesforce.

Si aplica una columna de fórmula de resumen a una agrupación de segundo nivel y la utiliza como una medición en un gráfico, el gráfico no mostrará resultados.

La columna de fórmula de resumen aparece en su reporte.

Consulte también:

Agregar una columna de fórmula de resumen en Lightning Experience

  1. Modifique o cree un reporte.
  2. Si es necesario, agrupe los datos del reporte. En la sección Grupos, seleccione un campo en el menú de búsqueda Agregar grupo... bajo Agrupar filas.
  3. Desde la sección Columnas, haga clic en el icono de más acciones | Agregar columna de fórmula de resumen .

    De manera alternativa, desde el panel Campos, en Fórmulas de resumen, haga clic en + Crear fórmula.

    Si ya hay una fórmula de resumen disponible pero todavía no se agregó como columna de fórmula de resumen, podrá agregarla al panel Campos. Bajo Fórmulas de resumen, haga clic en el icono de más acciones | Agregar .

  4. Ingrese un nombre para la columna de fórmula de resumen.
  5. Seleccione el Tipo de salida de fórmula.
  6. Ingrese una fórmula de resumen.
    Por ejemplo:
    IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))
  7. Haga clic en Comprobar sintaxis para ver si la fórmula contiene errores. Resuelva los errores.
  8. De manera opcional, ingrese una descripción para la fórmula.
  9. Si procede, seleccione el número de puntos decimales.
  10. También puede hacer clic en FORMATO para elegir cómo dar formato a los resultados, el número de decimales que se muestran y cambiar el punto donde se aplica la fórmula.
  11. Haga clic en Aplicar.
  12. Haga clic en Guardar.

Agregar una columna de fórmula de resumen en Salesforce Classic

  1. Modifique o cree un reporte.
  2. Si es necesario, agrupe los datos del reporte. Cambie el formato a Resumen, Matricial, o Unido, busque el campo por el que desea agrupar y suéltelo en el campo de agrupación.
  3. Desde el panel Campos, en la carpeta Fórmulas, haga clic en Agregar fórmula.
  4. Ingrese un nombre para su columna de fórmula. Esta etiqueta deberá tener carácter exclusivo. Alternativamente, puede incluir una descripción.
  5. En la lista desplegable Formato, seleccione el tipo de datos adecuado para la fórmula según el resultado del cálculo.
  6. En la lista desplegable Número de decimales, seleccione el número de decimales que van a aparecer para los tipos de datos de divisa, de número o porcentaje. Este valor se ignora en los campos de divisa de organizaciones multidivisa. En su lugar, se aplica la opción Número de decimales para la divisa.
  7. Defina la opción ¿Dónde se mostrará esta fórmula? . El cálculo de la fórmula aparece en el nivel del reporte que seleccione. Para mostrar el cálculo de la fórmula en cada nivel, incluyendo el Total, seleccione Todos los niveles de resumen.
  8. Genere su fórmula.
    1. Seleccione uno de los campos que aparecen en la lista desplegable Campos de resumen. El valor de este campo se utilizará en su fórmula.
    2. Seleccione un tipo de resumen para usar en su fórmula. Esta opción no está disponible para Conteo de registros.
      Tipo de resumen Descripción
      Suma Valor de resumen de datos en un campo o agrupación de campos.
      Valor máximo Valor máximo de datos en un campo o agrupación de campos.
      Valor mínimo Valor mínimo de datos en un campo o agrupación de campos.
      Media Promedio de datos en un campo o agrupación de campos.
    3. Para agregar operadores (como > o <) a su fórmula, haga clic en Operadores.
    4. Seleccione la categoría de funciones (Todo, Lógica, Matemática o de Resumen), seleccione la función que desee utilizar en su fórmula y haga clic en Insertar.
    5. Repita estos pasos cuantas veces considere necesario.
  9. Haga clic en Comprobar sintaxis para ver si la fórmula contiene errores. Si existen errores, el cursos los resalta.
  10. Haga clic en Aceptar.
  11. Haga clic en Guardar.
 
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