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Ajout d'une colonne de formule récapitulative à un rapport
Avant d'ajouter une formule récapitulative à votre rapport, assurez-vous de regrouper les données du rapport. Les colonnes de formule récapitulatives nécessitent au moins un groupe.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des colonnes de formule récapitulative dans des rapports privés : |
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| Pour créer, modifier et supprimer des colonnes de formule récapitulative dans des rapports publics et privés : |
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Les colonnes de formule récapitulative sont disponibles dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic. Elles utilisent le même langage de formule. Par conséquent, les formules récapitulatives que vous ajoutez dans Lightning Experience fonctionnent dans Salesforce Classic, et inversement.
Les étapes d'ajout d'une colonne de formule récapitulative sont légèrement différentes selon que vous utilisez Lightning Experience ou Salesforce Classic. Suivez les instructions correspondant à l'interface dans laquelle vous utilisez le générateur de rapport, à savoir Lightning Experience ou Salesforce Classic.
Si vous appliquez une colonne de formule récapitulative à un regroupement de deuxième niveau et l'utilisez comme mesure dans un graphique, le graphique n'affiche pas de résultats.
La colonne de formule récapitulative est affichée dans votre rapport.
Voir également :
Ajout d'une colonne de formule récapitulative à un rapport Lightning Experience
- Modifiez ou créez un rapport.
- Si nécessaire, regroupez les données du rapport. Dans la section Groupes, sélectionnez un champ dans le menu de référence Ajouter un groupe sous GROUPER LES LIGNES.
-
Dans la section Colonnes, cliquez sur
| Ajouter une colonne de formule récapitulative
.
Alternativement, dans le volet Champs, sous Formules récapitulatives, cliquez sur + Créer une formule.
Si une formule récapitulative est disponible, mais n'a pas encore été ajoutée en tant que colonne de formule récapitulative, vous pouvez l'ajouter depuis le volet Champs. Sous Formules récapitulatives, cliquez sur
| Ajouter
- Saisissez un nom pour la colonne de formule récapitulative.
- Choisissez le Type de sortie de la formule.
-
Saisissez une formule récapitulative.
Par exemple :
IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20)) - Pour vérifier si la formule contient des erreurs, cliquez sur Vérifier la syntaxe. Corrigez les erreurs éventuelles.
- Vous pouvez également saisir une description pour la formule.
- Si applicable, choisissez le nombre de décimales.
- Vous pouvez également cliquer sur FORMAT pour choisir le format des résultats, le nombre de décimales affichées et changer l'emplacement d'application de la formule.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajout d'une colonne de formule récapitulative à un rapport Salesforce Classic
- Modifiez ou créez un rapport.
- Si nécessaire, regroupez les données du rapport. Changez le format sur Récapitulatif, Matriciel ou Joint, recherchez le champ par lequel vous souhaitez regrouper, puis déposez-le dans le champ de regroupement.
- Dans le volet Champs, dans le dossier Formules, cliquez sur Ajouter une formule.
- Saisissez un nom pour votre colonne de formule. L'étiquette doit être unique. Vous pouvez également saisir une description.
- Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le type de données approprié à votre formule en fonction du résultat de votre calcul.
- Dans la liste déroulante Décimales, sélectionnez le nombre de décimales à afficher pour les types de données devise, nombre ou pourcentage. Ce paramètre est ignoré pour les champs devise dans les entreprises multidevises. Le paramètre Décimales s'applique en revanche à votre devise.
- Définissez l’option Emplacement d'affichage de cette formule ? Le calcul de cette formule s'affiche au niveau que vous sélectionnez dans le rapport. Pour afficher le calcul de la formule à tous les niveaux, y compris dans le total général, sélectionnez Tous les niveaux récapitulatifs.
-
Élaborez votre formule.
- Sélectionnez l'un des champs répertoriés dans la liste déroulante Champs récapitulatifs. La valeur de ce champ est utilisée dans votre formule.
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Sélectionnez le type récapitulatif à utiliser dans la formule. Cette option n'est pas disponible pour Nombre d'enregistrements.
Type de récapitulatif Description Somme La valeur de synthèse des données d'un champ ou d'un groupe de champs. Plus grande valeur La plus grande valeur des données d'un champ ou d'un groupe de champs. Plus petite valeur La plus petite valeur des données d'un champ ou d'un groupe de champs. Moyenne La valeur moyenne des données d'un champ ou d'un groupe de champs. - Pour ajouter des opérateurs (tels que > ou <) à votre formule, cliquez sur Opérateurs.
- Sélectionnez la catégorie de la fonction (Tout, Logique, Mathématique ou Récapitulatif), choisissez la fonction à utiliser dans votre formule, puis cliquez sur Insérer.
- Répétez ces étapes si nécessaire.
- Pour vérifier si la formule contient des erreurs, cliquez sur Vérifier la syntaxe. Si des erreurs existent, le curseur les souligne.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Enregistrer.
