보고서에 요약 수식 열 추가
보고서에 요약 수식을 추가하기 전에 보고서 데이터를 그룹으로 만듭니다. 요약 수식 열은 1개 이상의 그룹을 포함해야 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 보고서에서 요약 수식 열 만들기, 편집 및 삭제: |
|
| 공개 및 비공개 보고서에서 요약 수식 열 만들기, 편집 및 삭제: |
|
요약 수식 열은 Lightning Experience 및 Salesforce Classic에서 사용할 수 있습니다. 둘 모두 같은 수식 언어를 사용하므로 Lightning Experience에서 추가한 요약 수식은 Salesforce Classic에서 작동하며, 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.
Lightning Experience 또는 Salesforce Classic을 사용하는 경우 요약 수식 열을 추가하는 단계는 조금씩 다릅니다. 현재 사용 중인 보고서 빌더(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic)에 적합한 지침을 따라 작업을 진행합니다.
노트 요약 수식은 강력하고 복잡합닏. 수식을 작성하는 데 도움이 필요한 경우 Salesforce 도움말의 컨텍스트별 수식 연산자 및 함수를 참조하십시오.
2단계 그룹에 요약 수식 열을 적용하고 차트에서 측정값으로 사용할 경우 차트에 결과가 표시되지 않습니다.
보고서에 요약 수식 행이 나타납니다.
다음 사항도 참조:
Lightning Experience에서 요약 수식 열 추가
- 보고서를 편집하거나 만듭니다.
- 필요한 경우 보고서 데이터를 그룹으로 만듭니다. 그룹 섹션에서 그룹 행 아래의 그룹 추가... 조회 메뉴에서 필드를 선택합니다.
-
열 섹션에서
| 요약 수식 열 추가
를 클릭합니다.
또는 필드 창의 요약 수식 아래에서 + 수식 만들기를 클릭합니다.
요약 수식을 사용할 수 있지만 아직 요약 수식 열로 추가되지 않은 경우 필드 창에서 추가할 수 있습니다. 요약 수식 아래에서
| 추가
를 클릭합니다. - 요약 수식 열의 이름을 입력합니다.
- 수식 출력 유형을 선택합니다.
-
요약 수식을 입력합니다.
예:
IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20)) - 수식에 오류가 포함되어 있는지 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다. 모든 오류를 해결합니다.
- 필요에 따라 수식에 대한 설명을 입력합니다.
- 해당되는 경우 소수점 자릿수를 선택합니다.
- 경우에 따라 형식을 클릭하여 결과를 포맷할 방법, 표시할 소수점 자릿수를 선택하고 수식이 적용될 장소를 변경합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
Salesforce Classic에서 요약 수식 열 추가
- 보고서를 편집하거나 만듭니다.
- 필요한 경우 보고서 데이터를 그룹으로 만듭니다. 형식을 요약, 매트릭스 또는 결합됨으로 변경하고 그룹화할 필드를 찾은 다음 그룹화 필드로 끌어다 놓습니다.
- 필드 창의 수식 폴더에서 수식 추가를 클릭합니다.
- 수식 열의 이름을 입력합니다. 레이블은 고유해야 합니다. 선택적으로 설명을 입력합니다.
- 형식 드롭다운 목록에서 계산 결과를 기준으로 수식에 해당하는 데이터 유형을 선택합니다.
- 소수 자릿수 드롭다운에서 통화, 숫자 또는 퍼센트 데이터 유형을 표시하는 소수 자릿수를 선택합니다. 복수 통화 조직의 통화 필드의 경우, 이 설정은 무시됩니다. 대신 사용자의 통화 설정의 소수 자릿수가 적용됩니다.
- 이 수식을 어디에 표시하시겠습니까? 옵션을 설정합니다. 선택한 수준의 보고서에 수식 계산이 표시됩니다. 총합을 포함하여 수식 계산을 모든 수준에서 표시하려면 모든 요약 수준을 선택합니다.
-
수식을 만듭니다.
- 요약 필드 드롭다운에 나열된 필드 중 하나를 선택합니다. 이 필드 값이 사용자의 수식에 사용됩니다.
-
수식에서 사용할 요약 유형을 선택합니다. 이 옵션은 레코드 개수에 사용할 수 없습니다.
요약 유형 설명 합계 필드 또는 필드 그룹에서 데이터의 요약 값. 최대값 필드 또는 필드 그룹에서 데이터의 최대값. 최소값 필드 또는 필드 그룹에서 데이터의 최소값. 평균 필드 또는 필드 그룹에서 데이터의 평균값. - 수식에 > 또는 <와 같은 연산자를 추가하려면 연산자를 클릭합니다.
- 함수 범주(전체, 논리, 수학 또는 요약)를 선택하고 수식에 사용할 함수를 선택한 후 삽입을 클릭합니다.
- 필요한 경우 이러한 단계를 반복합니다.
- 수식에 오류가 포함되어 있는지 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다. 오류가 있을 경우 커서가 오류를 강조 표시합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
