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Modificar una columna de fórmula de resumen
Para actualizar una fórmula de resumen tras agregarla a un informe, modifíquela.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar columnas de fórmula de resumen en informes privados: | Uso compartido de carpetas mejorado: Crear y personalizar informes |
| Para crear, modificar y eliminar columnas de fórmula de resumen en informes públicos y privados: | Uso compartido de carpetas mejorado: Generador de informes O Generador de informes (Lightning Experience) |
Los pasos para modificar una columna de fórmula de resumen son algo diferentes dependiendo de si está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Siga las instrucciones basándose en si está utilizando Lightning Experience o el generador de informes de Salesforce Classic.
Nota Las fórmulas de resumen don potentes y complejas. Para obtener ayuda con la creación de su fórmula, consulte https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_functions.htm&language=es en Ayuda de Salesforce.
- Modifique un informe.
-
Desde la sección Columnas de fórmula, haga clic en la columna de fórmula que desea modificar. (No haga clic en X. Elimina la columna de fórmula. Si elimina una columna de fórmula por error, deshaga la eliminación haciendo clic en
.)
De manera alternativa, desde el panel Campos, bajo Fórmulas de resumen, busque la columna de fórmula que desea modificar y haga clic en
| Modificar
. - Modifique la fórmula de resumen.
- Haga clic en Comprobar sintaxis para ver si la fórmula contiene errores. Resuelva los errores.
- También puede hacer clic en FORMATO para elegir cómo dar formato a los resultados, el número de decimales que se muestran y cambiar el punto donde se aplica la fórmula.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
La columna de fórmula de resumen se actualiza para reflejar sus modificaciones.
Modificar una columna de fórmula de resumen en Salesforce Classic
- Modifique un informe.
-
Desde el panel Campos, busque la fórmula de resumen que desea modificar y haga clic en
.
El menú Fórmula de resumen personalizada se abre. - Introduzca un nombre para su columna de fórmula. Esta etiqueta deberá tener carácter exclusivo. Alternativamente, puede incluir una descripción.
- En la lista desplegable Formato, seleccione el tipo de datos adecuado para la fórmula según el resultado del cálculo.
-
En la lista desplegable Número de decimales, seleccione el número de decimales que van a aparecer para los tipos de datos de divisa, de número o porcentaje.
Este valor se ignora en los campos de divisa de organizaciones multidivisa. En su lugar, se aplica la opción Número de decimales para la divisa.
-
Defina la opción ¿Dónde se mostrará esta fórmula? .
El cálculo de la fórmula aparece en el nivel del informe que seleccione. Para mostrar el cálculo de la fórmula en cada nivel, incluyendo el Total, seleccione Todos los niveles de resumen.
-
Cree su fórmula:
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Seleccione uno de los campos que aparecen en la lista desplegable Campos de resumen.
El valor de este campo se utilizará en su fórmula.
-
Seleccione un tipo de resumen para usar en su fórmula.
Esta opción no está disponible para Recuento de registros.
Tipo de resumen Descripción Suma Valor de resumen de datos en un campo o agrupación de campos. Valor máximo Valor máximo de datos en un campo o agrupación de campos. Valor mínimo Valor mínimo de datos en un campo o agrupación de campos. Media Promedio de datos en un campo o agrupación de campos. - Para agregar operadores (como > o <) a su fórmula, haga clic en Operadores.
- Seleccione la categoría de funciones (Todo, Lógica, Matemática o de Resumen), seleccione la función que desee utilizar en su fórmula y haga clic en Insertar.
- Repita estos pasos cuantas veces considere necesario.
-
Seleccione uno de los campos que aparecen en la lista desplegable Campos de resumen.
-
Haga clic en Comprobar sintaxis para ver si la fórmula contiene errores.
Si existen errores, el cursos los resalta.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
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