Een kolom voor een formule voor een overzicht bewerken
Voor het bijwerken van een formule voor een overzicht na het toevoegen ervan aan een rapport bewerkt u deze.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Kolommen voor formules voor overzichten maken, bewerken en verwijderen in privérapporten: | Uitgebreid delen van mappen: Rapporten maken en aanpassen |
| Kolommen voor formules voor overzichten maken, bewerken en verwijderen in openbare en privérapporten: | Uitgebreid delen van mappen: Rapportsamensteller OF Rapportsamensteller (Lightning Experience) |
De stappen voor het bewerken van een kolom voor een formule voor een overzicht zijn ietwat verschillend, afhankelijk van het geven of u Lightning Experience of Salesforce Classic gebruikt. Voltooi de instructies op basis van het gegeven of u de rapportsamensteller van Lightning Experience of die van Salesforce Classic gebruikt.
Opmerking Formules voor overzichten zijn krachtig en complex. Raadpleeg https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_functions.htm&language=nl_NL in de Salesforce Help voor hulp bij het samenstellen van uw formule.
- Bewerk een rapport.
-
Klik vanuit de sectie Formulekolommen op de formulekolom die u wilt bewerken. (Klik niet op X. Hiermee wordt de formulekolom verwijderd. Als u de formulekolom per abuis verwijdert, kunt u de verwijdering ongedaan maken door te klikken op
.)
Of zoek vanuit het deelvenster Velden, onder Overzichtsformules, de formulekolom die u wilt bewerken en klik op
| Bewerken
. - Bewerk de samenvattingsformule.
- Klik om te zien of uw formule fouten bevat, op Syntaxis controleren. Los alle fouten op.
- Klik optioneel op INDELING om te kiezen hoe resultaten worden ingedeeld, hoeveel decimalen er moeten worden getoond, en om te wijzigen waar de formule wordt toegepast.
- Klik op Toepassen.
- Klik op Opslaan.
De kolom voor de formule voor een overzicht wordt bijgewerkt om uw bewerkingen weer te geven.
Een kolom voor een formule voor een overzicht bewerken in Salesforce Classic
- Bewerk een rapport.
-
Zoek vanuit het deelvenster Velden naar de samenvattingsformule die u wilt bewerken, en klik op
.
Het menu Formule voor een aangepast overzicht wordt geopend. - Geef een naam op voor uw formulekolom. Het label moet uniek zijn. Geef desgewenst een beschrijving op.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Indeling het juiste gegevenstype voor uw formule op basis van de uitvoer van uw berekening.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Decimalen het aantal decimalen dat voor de valuta-, getal- of percentagegevenstypen moet worden weergegeven.
Deze instelling wordt genegeerd voor valutavelden in organisaties met meerdere valuta's. In plaats daarvan geldt de instelling bij Decimalen voor uw valuta.
-
Stel de optie Waar wordt deze formule weergegeven? in.
De berekening van deze formule wordt weergegeven in het rapport op het door u geselecteerde niveau. Voor het weergeven van de formule op elk niveau, inclusief Algemene totaal, selecteert u Alle overzichtsniveaus.
-
Stel uw formule samen:
-
Selecteer een van de velden die in de vervolgkeuzelijst Overzichtsvelden worden weergegeven.
De waarde van dit veld wordt gebruikt in uw formule.
-
Selecteer een overzichtstype voor gebruik in uw formule.
Deze optie is niet beschikbaar voor recordtelling.
Overzichtstype Beschrijving Som De overzichtswaarde van gegevens in een veld of groepering van velden. Grootste waarde De grootste waarde van gegevens in een veld of groepering van velden. Kleinste waarde De kleinste waarde van gegevens in een veld of groepering van velden. Gemiddeld Het gemiddelde van gegevens in een veld of groepering van velden. - Klik voor het toevoegen van operatoren (zoals > of <) aan uw formule op Operatoren.
- Selecteer de functiecategorie (Alle, Logisch, Wisk of Overzicht), kies de functie die u in uw formule wilt gebruiken, en klik op Invoegen.
- Herhaal deze stappen indien nodig.
-
Selecteer een van de velden die in de vervolgkeuzelijst Overzichtsvelden worden weergegeven.
-
Klik om te zien of uw formule fouten bevat, op Syntaxis controleren.
Als er fouten zijn, worden deze door de cursor gemarkeerd.
- Klik op OK.
- Klik op Opslaan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
