Bedste fremgangsmåder for tilføjelse af forretningspræferencer

Formatering og struktur

Sådan formaterer du dine forretningspræferencer for at sikre, at Analytics-spørgsmål og svar kan behandle dem korrekt.

• Skille klart hver præference. Start hver forretningspræference på en ny linje, der starter med et "#"-symbol. Dette hjælper systemet med at forstå og behandle hver præference individuelt.

  Eksempel:

  # Dette er den første præference

  # Dette er den anden præference

• Bliv kort. Skriv præcise, enkle instruktioner for at undgå at forvirre agenten.

Indhold og formål

Hvis du vil hjælpe Analytics med at udføre spørgsmål og svar effektivt, skal du følge disse bedste fremgangsmåder, når du skriver dine forretningsspecifikke præferencer.

• Tilføj forretningsspecifik Knowledge. Brug præferencer til at dirigere Analytics-spørgsmål og svar med oplysninger om din forretning, f.eks.:
  • Domænespecifikke retningslinjer.
  • Entydig terminologi for din organisation.
  • Oplysninger, der ikke er inkluderet i det semantiske modelskema.
• Vær eksplicit og specifik. Beskriv dit domænes unikke logik eller koncepter tydeligt og præcist. Diriger Analytics-spørgsmål og svar med specifikke felter fra din semantiske model i stedet for at antage, at den forstår datamodellen.
• Undgå tvetydighed og konflikter. Sørg for, at du ikke har flere præferencer, der er i konflikt med og forvirrer agenten. Jo mere tydelighed du giver, desto bedre bliver resultaterne.
• Opdel komplekse instruktioner. Adskil komplekse instruktioner i enklere, særskilte præferencer for at forbedre agentens ydeevne.
• Følgende eksempler. Gennemse de angivne eksempler for vejledning om format og indhold. Tilpas disse eksempler, så de passer til dine behov. Overvej disse almindelige mønstre.
  • For fortolkning

    # »Største« eller »småste« konti henviser til konti med henholdsvis det højeste eller det laveste total_beløb.

    # Når en bruger spørger om nye emner, returneres emner, der er oprettet i den sidste uge

    # Når der henvises til salgsmuligheder, står TPS for samlet produktsalg

  • For output

    Når du spørger om salgsdata, skal du altid sortere efter kontonavn

    Når du spørger om emner, skal du altid angive emnets navn og status

    # Når du analyserer handler, skal du altid sammenligne med det foregående kvartal

Considerations and Limitations

Når du tilføjer forretningspræferencer, skal du huske på disse begrænsninger og adfærd.

• Begrænset instruktionsstørrelse. Du kan tilføje op til 50 instruktioner med hver instruktion begrænset til 300 tegn. Husk på, at tilføjelse af flere instruktioner øger størrelsen på agentens meddelelse, hvilket kan resultere i langsommere svartider.
• Begrænset påvirkningsområde. Forretningspræferencer påvirker i øjeblikket kun Analytics-spørgsmål og svar-samtaler i analyseagenten, ikke andre Tableau Next-oplevelser.
• Præferencer er vejledning, ikke kommandoer. Analytics Spørgsmål og svar bruger forretningspræferencer som vejledning, men det er ikke garanteret, at du følger dem i hvert svar.
• Brugerinput har prioritet. Analytics-spørgsmål og svar prioriterer en brugers direkte input over en forretningsindstilling. Brugerinput inkluderer:
  • Specifikke præferencer i brugerens input.
  • Kontekst fra seneste samtalehistorik.
  • Filtre, der er anvendt på siden.
• Ingen funktionskontrol. Du kan ikke bruge forretningspræferencer til at inaktivere, redigere eller prioritere specifikke Analytics-spørgsmål og svar-funktioner i Analytics-agenten.

Test og iteration

Optimering af forretningspræferencer er en gentagende proces. Eksperimenter med forskellige instruktioner, og observer agentens svar for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for din model og dine brugere.

• Start small: Start med enkle forretningspræferencer, før du tilføjer mere kompleks logik.
• Test din agent: Når du har tilføjet en forretningspræference, skal du teste agentens svar.
• Iterer gradvist: Tilføj flere forretningspræferencer en ad gangen for at teste agentens svar efter hver tilføjelse.

Tilladelser og systemadfærd

Forstå, hvordan forretningspræferencer optræder i forskellige systemer og miljøer.

• Præferenceovertagelse: Basissemantiske modeller eller udvidede applikationer overfører ikke automatisk forretningspræferencer. Definer dem specifikt for hver semantisk model, du arbejder med.
• Hvordan præferencer flyttes mellem systemer:
  • Pakning og synkronisering: Når en semantisk model er pakket i et datasæt, inkluderes dens forretningspræferencer og deles med andre tilsluttede organisationer.
  • Forfremmelse af produktion: Forretningspræferencer flyttes til produktionsmiljøet sammen med den semantiske model.
  • Løsning af konflikter: Hvis der forekommer en konflikt mellem præferencer under en reklamekampagne, skal en administrator vælge, hvilken version der skal bevares.

Hvornår skal der bruges en forretningspræference

Forretningspræferencer er de specifikke regler, jargon og logik, som et bestemt team eller en bestemt forretningsenhed anvender på data. De tilføjer et lag af forretningskontekst og fortæller Analytics Spørgsmål og svar og analyseagenten i Tableau Next, hvordan de skal fortolke og bruge dataene til at besvare domænespecifikke spørgsmål.

Nøgleelementer i en forretningspræference omfatter:

• Unikt jargon: De definerer firmaspecifikke udtryk (f.eks. "Et 'hot lead' er ethvert emne med en score på over 90").
• Forretningslogik: De forklarer, hvordan forskellige datafelter relaterer sig til hinanden baseret på forretningsregler.
• Retningslinjer for anvendelse: De indeholder instruktioner om, hvordan data skal anvendes i specifikke rapporter eller analyser.

Hvornår skal du ikke bruge forretningspræferencer

Forretningspræferencer giver semantisk vejledning til agenten, men de udfører ikke beregninger eller kontrollerer en agents kerneadfærd. Hvis du har mere komplekse behov, skal du bruge de anbefalede værktøjer i stedet for.

Følgende tabel viser forretningspræferencer, der ikke understøttes, eller som skal håndteres anderledes. Eksemplerne viser, hvad der ikke skal gøres.

Forretningspræferencer i forhold til beskrivelser

Forretningspræferencer er anderledes end beskrivelser. Beskrivelser forklarer, hvad data er, og forretningspræferencer forklarer, hvordan en bestemt forretning bruger disse data.

Beskrivelser: Det faktiske grundlag

Beskrivelser er den officielle, universelle dokumentation for et stykke data. De giver en præcis, faktaforklaring, som alle i organisationen kan forstå, uanset deres specifikke rolle. Tænk på en beskrivelse som betegnelsen på en beholder, der fortæller dig nøjagtigt, hvad der er indeni.

Nøgleelementer i en god beskrivelse omfatter:

• Objektiv forklaring: En beskrivelse gør en tydelig erklæring om dataens indhold.
• Datakilde: En beskrivelse forklarer, hvor oplysningerne kommer fra.
• Systemformål: En beskrivelse forklarer, hvad dataene bruges til (f.eks. "Store kunders forsendelsesadresser").
• Tekniske detaljer: En beskrivelse angiver eventuelle nødvendige begrænsninger, f.eks. måleenheder (f.eks. "Vægt i kg").

Eksempel: En salgsdatatabel

Forretningspræferencer i forhold til beregnede felter

Et beregnet felt giver dig mulighed for at oprette en ny, genanvendelig metrik eller dimension ved at anvende formler og logik på dine eksisterende data. Brug et beregnet felt til at:

• Udfør tilpassede beregninger: Definer et præcist udtryk med en formel, f.eks. Profit= Revenue−Cost.
• Anvend betinget logik: Anvend logik til at segmentere data i kategorier, f.eks. IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low".
• Håndter data: Udfør numeriske handlinger, eller manipuler tekst på eksisterende datafelter.
• Transformer data: Opret tilpassede forhold, markeringer eller datobaserede grupperinger for at forberede data til visualiseringer.

Når skal der bruges hver felttype

Beslutning mellem et beregnet felt og en forretningspræference afhænger af dit mål. Denne vejledning skitserer de bedste valg for almindelige scenarier.

Scenarie	Brug beregnede felter	Brug forretningsindstillinger
Aritmetik eller logik på felter
Tilpassede grupperinger eller markeringer
Justering af, hvordan analyseagenten fortolker terminologi
Påvirkning af agentmæssig fortolkning eller visning
Behov for præcis og genanvendelig formel
Udtryk for en subjektiv eller kontekstspecifik regel, der ikke er et udtryk