Bewährte Vorgehensweisen zum Hinzufügen von Geschäftsvoreinstellungen

Formatierung und Struktur

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschäftsvoreinstellungen formatieren, um sicherzustellen, dass sie von den Analytics-Fragen und -Antworten richtig verarbeitet werden können.

• Trennen Sie jede Voreinstellung deutlich voneinander. Beginnen Sie jede Geschäftsvoreinstellung in einer neuen Zeile, die mit einem "#"-Symbol beginnt. Dadurch kann das System jede Voreinstellung einzeln verstehen und verarbeiten.

  Beispiel:

  # Dies ist die erste Voreinstellung

  # Dies ist die zweite Voreinstellung

• Halten Sie sich kurz. Schreiben Sie prägnante, einfache Anweisungen, um Verwirrung beim Agenten zu vermeiden.

Inhalt und Zweck

Befolgen Sie diese bewährten Vorgehensweisen, wenn Sie Ihre unternehmensspezifischen Voreinstellungen schreiben, um die Funktion "Analytics Q&A" effektiv zu gestalten.

• Fügen Sie unternehmensspezifisches Knowledge hinzu. Verwenden Sie Voreinstellungen, um Analytics-Fragen und -Antworten mit Informationen zu Ihrem Unternehmen zu führen, beispielsweise:
  • Domänenspezifische Richtlinien.
  • Eindeutige Terminologie für Ihre Organisation.
  • Informationen, die nicht im Schema des semantischen Modells enthalten sind.
• Seien Sie explizit und spezifisch. Beschreiben Sie die eindeutige Logik oder Konzepte Ihrer Domäne klar und prägnant. Leiten Sie Analytics-Fragen und -Antworten mit bestimmten Feldern aus Ihrem semantischen Modell an, statt davon auszugehen, dass es das Datenmodell versteht.
• Vermeiden Sie Mehrdeutigkeiten und Konflikte. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht über mehrere Voreinstellungen verfügen, die mit dem Agenten in Konflikt stehen und ihn verwirren. Je mehr Klarheit Sie bereitstellen, desto besser sind die Ergebnisse.
• Aufschlüsseln komplexer Anweisungen. Trennen Sie komplexe Anweisungen in einfachere, unterschiedliche Voreinstellungen, um die Leistung des Agenten zu verbessern.
• Folgende Beispiele. Lesen Sie die bereitgestellten Beispiele für Anleitungen zu Format und Inhalt. Passen Sie diese Beispiele an Ihre Anforderungen an. Beachten Sie die folgenden gängigen Muster.
  • Zur Auslegung

    # 'Größte' oder 'kleinste' Accounts beziehen sich auf die Accounts mit dem höchsten bzw. niedrigsten Gesamtbetrag

    # Wenn ein Benutzer nach neuen Leads fragt, werden in der letzten Woche erstellte Leads zurückgegeben

    # Beim Verweis auf Opportunities ist TPS kurz für den Gesamtproduktumsatz.

  • Zur Ausgabe

    # Bei Fragen zu Vertriebsdaten immer nach Accountname sortieren

    # Wenn Sie nach Leads fragen, geben Sie immer den Namen und den Status des Leads zurück.

    # Beim Analysieren von Geschäften immer mit dem Vorquartal vergleichen

Überlegungen und Einschränkungen

Beachten Sie beim Hinzufügen von Geschäftsvoreinstellungen die folgenden Einschränkungen und Verhaltensweisen.

• Begrenzte Anweisungsgröße. Sie können bis zu 50 Anweisungen hinzufügen, wobei jede Anweisung auf 300 Zeichen begrenzt ist. Beachten Sie, dass das Hinzufügen weiterer Anweisungen die Größe der Aufforderung des Agenten erhöht, was zu langsameren Antwortzeiten führen kann.
• Eingeschränkter Umfang der Auswirkungen. Geschäftsvoreinstellungen wirken sich derzeit nur auf Analytics-Frage-und-Antwort-Unterhaltungen im Analyseagenten aus, nicht auf andere Tableau Next-Erfahrungen.
• Voreinstellungen sind Anleitungen und keine Befehle. Bei Analytics Q&A werden Geschäftsvoreinstellungen als Orientierungshilfe verwendet, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie bei jeder Antwort befolgt werden.
• Benutzereingabe hat Priorität. Bei Fragen und Antworten zu Analytics wird die direkte Eingabe eines Benutzers einer Geschäftsvoreinstellung vorgezogen. Die Benutzereingabe umfasst Folgendes:
  • Bestimmte Voreinstellungen in der Eingabe des Benutzers.
  • Kontext aus dem letzten Unterhaltungsverlauf.
  • Auf der Seite angewendete Filter.
• Keine Funktionssteuerung. Sie können keine Geschäftsvoreinstellungen verwenden, um bestimmte Analytics-Frage-und-Antwort-Funktionen im Analytics-Agenten zu deaktivieren, zu ändern oder zu priorisieren.

Testen und Iterieren

Die Optimierung von Geschäftsvoreinstellungen ist ein iterativer Prozess. Experimentieren Sie mit verschiedenen Anweisungen und beobachten Sie die Reaktionen des Agenten, um zu erfahren, was für Ihr Modell und Ihre Benutzer am besten funktioniert.

• Klein beginnen: Beginnen Sie mit einfachen Geschäftsvoreinstellungen, bevor Sie komplexere Logik hinzufügen.
• Testen Sie Ihren Agenten: Testen Sie nach dem Hinzufügen einer Geschäftsvoreinstellung die Antwort des Agenten.
• Schrittweise wiederholen: Fügen Sie nacheinander weitere Geschäftsvoreinstellungen hinzu und testen Sie die Antwort des Agenten nach jeder Hinzufügung.

Berechtigungen und Systemverhalten

Machen Sie sich damit vertraut, wie sich Geschäftsvoreinstellungen in verschiedenen Systemen und Umgebungen verhalten.

• Voreinstellungsübernahme: Semantische Basismodelle oder erweiterte Anwendungen geben Geschäftsvoreinstellungen nicht automatisch weiter. Definieren Sie sie speziell für jedes semantische Modell, mit dem Sie arbeiten.
• Wie Voreinstellungen zwischen Systemen verschoben werden:
  • Paketerstellung und Synchronisierung: Wenn ein semantisches Modell in ein Daten-Kit aufgenommen wird, werden seine Geschäftsvoreinstellungen einbezogen und für andere verbundene Organisationen freigegeben.
  • Beförderung in die Produktion: Geschäftsvoreinstellungen werden zusammen mit dem semantischen Modell in die Produktionsumgebung verschoben.
  • Lösung von Konflikten: Wenn während eines Sonderangebots ein Konflikt zwischen den Voreinstellungen auftritt, muss ein Administrator auswählen, welche Version beibehalten werden soll.

Wann Sie eine Geschäftsvoreinstellung verwenden sollten

Geschäftsvoreinstellungen sind die spezifischen Regeln, der Jargon und die Logik, die ein bestimmtes Team oder eine Geschäftseinheit auf die Daten anwendet. Sie fügen eine Ebene des Geschäftskontexts hinzu und informieren Analytics-Fragen und -Antworten und den Analyseagenten in Tableau Next darüber, wie die Daten interpretiert und zur Beantwortung domänenspezifischer Fragen verwendet werden sollen.

Zu den wichtigsten Elementen einer Geschäftsvoreinstellung zählen:

• Eindeutiger Jargon: Sie definieren unternehmensspezifische Begriffe (z. B. "Ein 'Hot Lead' ist jeder Lead mit einer Bewertung von über 90").
• Geschäftslogik: Sie erläutern, wie verschiedene Datenfelder einander anhand von Geschäftsregeln zugeordnet sind.
• Nutzungsrichtlinien: Sie enthalten Anweisungen dazu, wie Daten in bestimmten Berichten oder Analysen angewendet werden sollten.

Wann keine Geschäftsvoreinstellungen verwendet werden sollten

Geschäftsvoreinstellungen bieten dem Agenten semantische Anleitungen, führen jedoch keine Berechnungen aus und steuern nicht das Kernverhalten eines Agenten. Verwenden Sie für komplexere Anforderungen stattdessen die empfohlenen Tools.

In der folgenden Tabelle sind Geschäftsvoreinstellungen aufgeführt, die nicht unterstützt werden oder anders gehandhabt werden sollten. Die bereitgestellten Beispiele zeigen, was nicht zu tun ist.

Geschäftsvoreinstellungen im Vergleich zu Beschreibungen

Geschäftsvoreinstellungen unterscheiden sich von Beschreibungen. Beschreibungen erläutern, was Daten sind, und Geschäftsvoreinstellungen erläutern, wie ein bestimmtes Unternehmen diese Daten verwendet.

Beschreibungen: Die Faktengrundlage

Beschreibungen sind die offizielle, universelle Dokumentation für ein Datenstück. Sie bieten eine präzise, sachliche Erklärung, die jeder in der Organisation verstehen kann, unabhängig von seiner spezifischen Rolle. Stellen Sie sich eine Beschreibung als Bezeichnung auf einem Behälter vor, die Ihnen genau sagt, was sich darin befindet.

Wichtige Elemente einer guten Beschreibung sind:

• Objektive Erläuterung: Eine Beschreibung enthält eine klare Aussage zum Inhalt der Daten.
• Datenursprung: In einer Beschreibung wird erläutert, woher die Informationen stammen.
• Systemzweck: In einer Beschreibung wird erläutert, wofür die Daten verwendet werden (z. B. "Lieferanschriften für Kunden speichern").
• Technische Details: Eine Beschreibung enthält alle erforderlichen Einschränkungen, beispielsweise Maßeinheiten (z. B. "Gewicht in Kilogramm").

Beispiel: Eine Vertriebsdatentabelle

Geschäftsvoreinstellungen im Vergleich zu berechneten Feldern

Mit einem berechneten Feld können Sie eine neue, wiederverwendbare Kennzahl oder Dimension erstellen, indem Sie Formeln und Logik auf Ihre vorhandenen Daten anwenden. Verwenden Sie ein berechnetes Feld für Folgendes:

• Ausführen von benutzerdefinierten Berechnungen: Definieren Sie einen genauen Ausdruck mit einer Formel, beispielsweise Profit=Revenue–Cost.
• Bedingte Logik anwenden: Wenden Sie Logik an, um Daten in Kategorien wie IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low" zu segmentieren.
• Daten bearbeiten: Führen Sie numerische Vorgänge aus oder ändern Sie Text in vorhandenen Datenfeldern.
• Daten umwandeln: Erstellen Sie benutzerdefinierte Verhältnisse, Kennzeichnungen oder datumsbasierte Gruppierungen, um Daten für Visualisierungen vorzubereiten.

Wann die einzelnen Feldtypen verwendet werden

Die Entscheidung zwischen einem berechneten Feld und einer Geschäftsvoreinstellung hängt von Ihrem Ziel ab. In dieser Anleitung werden die besten Optionen für allgemeine Szenarien beschrieben.

Szenario	Berechnetes Feld verwenden	Unternehmensvoreinstellung verwenden
Arithmetik oder Logik für Felder
Benutzerdefinierte Gruppierungen oder Kennzeichnungen
Anpassen der Terminologieinterpretation durch den Analyseagenten
Beeinflussen der Agenteninterpretation oder -anzeige
Bedarf an präziser und wiederverwendbarer Formel
Ausdruck einer subjektiven oder kontextspezifischen Regel, die kein Ausdruck ist