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Prácticas recomendadas para agregar preferencias comerciales
Siga estas directrices para redactar Preferencias comerciales efectivas que ayuden a la conserjería: Las preguntas y respuestas de Analytics funcionan mejor con su contexto y lógica comercial.
Formato y estructura
A continuación le mostramos cómo aplicar formato a sus preferencias comerciales para garantizar que las preguntas y respuestas de Analytics pueden procesarlas correctamente.
- Separe claramente cada preferencia. Inicie cada preferencia comercial en una nueva línea que comience con el símbolo '#'. Esto ayuda al sistema a comprender y procesar cada preferencia de forma individual.
Ejemplo:
# Esta es la primera preferencia
# Esta es la segunda preferencia
- Déjalo corto. Escriba instrucciones concisas y sencillas para evitar confundir al agente.
Contenido y propósito
Para ayudar a Analytics a tener un rendimiento efectivo, siga estas prácticas recomendadas al redactar sus preferencias específicas comerciales.
- Agregue Knowledge específico del negocio. Utilice preferencias para guiar las preguntas y respuestas de Analytics con información acerca de su negocio, como:
- Directrices específicas del dominio.
- Terminología exclusiva para su organización.
- Información no incluida en el esquema del modelo semántico.
- Sé explícito y específico. Describa la lógica o los conceptos exclusivos de su dominio de forma clara y concisa. Guíe las preguntas y respuestas de Analytics con campos específicos desde su modelo semántico en vez de asumir que comprende el modelo de datos.
- Evite ambigüedades y conflictos. Asegúrese de no tener múltiples preferencias que entren en conflicto con el agente y lo confundan. Cuanta más claridad proporcione, mejores serán los resultados.
- Desglose instrucciones complejas. Separe instrucciones complejas en preferencias más sencillas y distintas para mejorar el rendimiento del agente.
- Siga ejemplos. Revise los ejemplos proporcionados para obtener orientación sobre formato y contenido. Adapte estos ejemplos para ajustarse a sus necesidades. Considere estos patrones comunes.
- Para interpretación
# Las cuentas ‘mayores’ o ‘menores’ se refieren a las cuentas con el importe total más alto o más bajo, respectivamente
# Cuando un usuario pregunta sobre nuevos candidatos, devuelve candidatos creados en la última semana
# Cuando se refiere a oportunidades, TPS es corto para ventas de productos totales
- Para salida
# Cuando pregunte por datos de ventas, siempre ordene por nombre de cuenta
# Cuando pregunte por candidatos, siempre devuelva el nombre y el estado del candidato
# Al analizar negociaciones, compare siempre con el trimestre anterior
- Para interpretación
Consideraciones y Limitaciones
Al agregar preferencias comerciales, tenga en cuenta estas limitaciones y comportamientos.
- Tamaño de instrucción limitado. Puede agregar hasta 50 instrucciones, con cada instrucción limitada a 300 caracteres. Tenga en cuenta que agregar más instrucciones aumenta el tamaño de la solicitud del agente, lo que puede dar como resultado tiempos de respuesta más lentos.
- Ámbito de impacto limitado. Las preferencias comerciales solo afectan actualmente a conversaciones de preguntas y respuestas de Analytics en el agente de análisis, no a otras experiencias de Tableau Next.
- Las preferencias son directrices, no comandos. Las preguntas y respuestas de Analytics utilizan preferencias comerciales como orientación, pero no se garantiza seguirlas en cada respuesta.
- La entrada del usuario tiene prioridad. Preguntas y respuestas de Analytics prioriza la entrada directa de un usuario sobre una configuración de preferencias comerciales. La entrada de usuario incluye:
- Preferencias específicas en la entrada del usuario.
- Contexto del historial de conversaciones recientes.
- Filtros aplicados en la página.
- Sin control de funciones. No puede utilizar preferencias comerciales para desactivar, modificar o dar prioridad a funciones específicas de Preguntas y respuestas de Analytics en el agente de análisis.
Pruebas e iteración
La optimización de preferencias comerciales es un proceso iterativo. Experimente con diferentes instrucciones y observe las respuestas del agente para obtener información acerca de lo que funciona mejor para su modelo y sus usuarios.
- Comience pequeño: Comience con preferencias comerciales sencillas antes de agregar lógica más compleja.
- Pruebe su agente: Tras agregar una preferencia comercial, pruebe la respuesta del agente.
- Iterar gradualmente: Agregue más preferencias comerciales una por una, probando la respuesta del agente después de cada incorporación.
Permisos y comportamiento del sistema
Comprenda cómo se comportan las preferencias comerciales en diferentes sistemas y entornos.
- Herencia de preferencias: Los modelos semánticos base o las aplicaciones extendidas no transmiten automáticamente preferencias comerciales. Defínalos específicamente para cada modelo semántico con el que esté trabajando.
-
Cómo se mueven las preferencias entre sistemas:
- Empaquetado y sincronización: Cuando un modelo semántico está empaquetado en un kit de datos, sus preferencias comerciales se incluyen y se comparten con otras organizaciones conectadas.
- Promoción a producción: Las preferencias comerciales pasan al entorno de producción junto con el modelo semántico.
- Resolución de conflictos: Si se produce un conflicto entre preferencias durante una promoción, un administrador debe seleccionar qué versión mantener.
Cuándo utilizar una preferencia comercial
Las preferencias comerciales son las reglas, la jerga y la lógica específicas que un equipo o unidad comercial en particular aplica a los datos. Agregan una capa de contexto comercial, indicando a Preguntas y respuestas de Analytics y al agente de análisis en Tableau Next cómo interpretar y utilizar los datos para responder a preguntas específicas del dominio.
Los elementos clave de una preferencia comercial incluyen:
- Jerga exclusiva: Definen términos específicos de la empresa (por ejemplo, "Un 'candidato caliente' es cualquier candidato con una puntuación superior a 90").
- Lógica comercial: Explican cómo se relacionan los diferentes campos de datos entre sí basándose en reglas comerciales.
- Directrices de uso: Proporcionan instrucciones sobre cómo se deben aplicar los datos en informes o análisis específicos.
Cuándo no utilizar preferencias comerciales
Las preferencias comerciales proporcionan directrices semánticas al agente, pero no realizan cálculos ni controlan el comportamiento principal de un agente. Para necesidades más complejas, utilice las herramientas recomendadas en su lugar.
La siguiente tabla enumera las preferencias comerciales que no se admiten o que se deben gestionar de forma diferente. Los ejemplos proporcionados muestran qué no hacer.
| CASO DE USO | Recomendación | Explicación | Ejemplo a evitar |
|---|---|---|---|
| Definiciones que requieren fórmulas o expresiones | Cree un campo calculado. | Mejora la coherencia y mantiene la integridad de su modelo semántico. | Las ventas por cliente son las ventas divididas por el recuento de clientes |
| Manipular resultados sobre la marcha (por ejemplo, realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o calcular porcentajes o relaciones) | Cree un campo calculado. | Este caso de uso no es compatible. | Multiplicar porcentajes por 100 Siempre puntuaciones redondas |
| Contexto comercial general | Redacte directrices directas y con capacidad de acción. | Las preguntas y respuestas de Analytics y el agente de análisis necesitan instrucciones específicas sobre cómo interpretar o mostrar datos, no información general en segundo plano. | El arrendatario es una instancia de producto específica de Salesforce. Una cuenta puede tener muchos arrendatarios, incluso del mismo tipo |
| Bloqueo de temas o preguntas | Gestione permisos en el nivel de origen de datos. | Este caso de uso no es compatible. | No responda a preguntas sobre oportunidades |
| Ajustar salidas específicas de funciones | Cree vistas o modelos semánticos separados para cada función. | Este caso de uso no es compatible. | Cuando un representante de ventas pregunta sobre el rendimiento financiero, agregue siempre por trimestre y muestre la tendencia del tamaño medio de la negociación. |
| Alterar la estructura de respuestas. | Este caso de uso no es compatible. Preguntas y respuestas de Analytics determina la mejor estructura de respuesta. | Al responder, no muestre una visualización. En cada respuesta, primero diga al usuario 'Gracias', luego muestre la respuesta y luego termine con 'Adiós'. | |
| Formato visual. | Este caso de uso no es compatible. | Cuando muestre mediciones de ventas a lo largo del tiempo, utilice un gráfico de líneas |
Preferencias comerciales frente a descripciones
Las preferencias comerciales son diferentes a las descripciones. Las descripciones explican qué son los datos y las preferencias comerciales explican cómo utiliza un negocio específico esos datos.
Descripciones: La Fundación Hecho
Las descripciones son la documentación oficial y universal para un dato. Proporcionan una explicación concisa y fáctica que cualquier usuario de la organización puede comprender, independientemente de su función específica. Piense en una descripción como la etiqueta en un contenedor que le indica exactamente lo que hay dentro.
Los elementos clave de una buena descripción incluyen:
- Explicación objetiva: Una descripción deja una declaración clara acerca del contenido de los datos.
- Origen de datos: Una descripción explica de dónde procede la información.
- Objetivo del sistema: Una descripción explica para qué se utilizan los datos (por ejemplo, "Almacena direcciones de envío de clientes").
- Detalles técnicos: Una descripción proporciona cualquier restricción necesaria, como unidades de medida (por ejemplo, "Peso en kilogramos").
Ejemplo: Una tabla de datos de ventas
A continuación le mostramos cómo se aplican estos conceptos a una tabla de ventas:
- Tabla: sales_transactions
- Descripción: Registra todas las ventas completadas, incluyendo Id. de producto, importe de venta en USD y fecha de transacción
- Preferencia comercial: Cuando los usuarios preguntan sobre “regiones con mejor rendimiento”, se refieren a las regiones con las ventas brutas más altas, excluyendo cualquier devolución o descuento
Al utilizar descripciones y preferencias comerciales, crea un modelo de datos que es técnicamente preciso e inteligente desde el punto de vista del contexto. Esto permite al agente de análisis proporcionar respuestas más relevantes y útiles.
Preferencias comerciales frente a campos calculados
Un campo calculado le permite crear una nueva medición o dimensión reutilizable aplicando fórmulas y lógica a sus datos existentes. Utilice un campo calculado para:
- Realice cálculos personalizados: Defina una expresión precisa con una fórmula, como Profit=Revenue-Cost.
- Aplicar lógica condicional: Aplique lógica para segmentar datos en categorías, como IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low".
- Manipular datos: Realice operaciones numéricas o manipule texto en campos de datos existentes.
- Transformar datos: Cree índices personalizados, indicadores o agrupaciones basadas en fechas para preparar datos para visualizaciones.
Cuándo utilizar cada tipo de campo
La decisión entre un campo calculado y una preferencia comercial depende de su objetivo. Esta guía describe las mejores opciones para escenarios comunes.
| Escenario | Utilizar campo calculado | Utilizar Preferencia comercial |
| Aritmética o lógica en campos |  |
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| Agrupaciones o indicadores personalizados | |
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| Ajuste de cómo interpreta el agente de análisis la terminología | |
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| Influencia de la interpretación o visualización de agentes | |
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| Necesidad de fórmula precisa y reutilizable | |
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| Expresando una regla subjetiva o específica del contexto que no es una expresión | |
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