Olet tässä:
Liiketoimintavalintojen lisäämiseen suositellut käytännöt
Noudata näitä ohjeita kirjoittaaksesi tehokkaita liiketoimintavalintoja, jotka auttavat Concierge-palvelua: Analytics Q&A toimii paremmin liiketoimintasi kontekstin ja logiikan kanssa.
Muotoilu ja rakenne
Voit muotoilla liiketoiminta-asetuksiasi varmistaaksesi, että Analytics Q&A voi käsitellä ne oikein seuraavalla tavalla.
- Erottele valinnat selkeästi toisistaan. Aloita jokainen liiketoimintavalinta uudella rivillä, joka alkaa '#'-merkillä. Tämä auttaa järjestelmää ymmärtämään ja käsittelemään jokaisen valinnan yksittäin.
Esimerkki:
# Tämä on ensimmäinen valinta
# Tämä on toinen valinta
- Pidä se lyhyenä. Kirjoita ytimekkäitä ja yksinkertaisia ohjeita välttyäksesi agentin hämmennyksiltä.
Sisältö ja käyttötarkoitus
Noudata näitä suositeltuja käytäntöjä, kun kirjoitat liiketoimintakohtaisia valintojasi, jotta Analytics voi suorittaa kyselyitä ja vastauksia tehokkaasti.
- Lisää liiketoimintakohtaista Knowledgea. Käytä valintoja opastaaksesi Analyticsia kysymyksiin ja vastauksiin yrityksesi tiedoista, kuten:
- Toimialuekohtaiset ohjeet.
- Organisaatiosi ainutlaatuinen termistö.
- Semanttisen mallin skeemaan sisältyviä tietoja.
- Ole selkeä ja tarkka. Kirjoita toimialueesi ainutlaatuinen logiikka tai käsitteet selkeästi ja ytimekkäästi. Opasta Analyticsia kysymyksiin ja vastauksiin semanttisesta mallistasi saaduilla tietyillä kentillä sen sijaan, että se ymmärtäisi datamallin.
- Vältä epäselvyyttä ja ristiriitoja. Varmista, että sinulla ei ole useita valintoja, jotka ovat ristiriidassa agentin kanssa. Mitä enemmän selkeyttä tarjoat, sitä parempia tuloksia saat.
- Pura monimutkaiset ohjeet. Erota monimutkaiset ohjeet yksinkertaisempiin ja erillisiin valintoihin parantaaksesi agentin suorituskykyä.
- Seuraa esimerkkejä. Tutustu tarjottuihin esimerkkeihin saadaksesi ohjeita muodossa ja sisällössä. Mukauta näitä esimerkkejä tarpeisiisi sopivaksi. Ota seuraavat yleiset kuviot huomioon.
- Tulkitsemiseksi
# ”Suurin” tai ”pienin” tili viittaa tiliin, joilla on korkein tai pienin total_amount-arvo, eli
# Kun käyttäjä kysyy uusia liidejä, hän palauttaa viime viikolla luodut liidit
# Kun viittaat mahdollisuuksiin, TPS on lyhyt arvo tuotteiden kokonaismyynnille
- Tulokselle
# Kun kysyt myyntidataa, lajittele aina tilin nimen mukaan
# Kun kysyt liideistä, anna aina liidin nimi ja tila
# Kun analysoit diilejä, vertaa niitä aina edelliseen vuosineljännekseen
- Tulkitsemiseksi
Huomioitavat asiat ja rajoitukset
Pidä seuraavat rajoitukset ja toimintatavat mielessäsi, kun lisäät liiketoimintavalintoja.
- Rajoitettu ohjeen koko. Voit lisätä enintään 50 ohjetta, joiden kunkin pituus on enintään 300 merkkiä. Pidä mielessäsi, että ohjeiden lisääminen kasvattaa agentin kehotteen kokoa, mikä voi hidastaa vastausaikoja.
- Rajoitettu vaikutusalue. Tällä hetkellä liiketoimintavalinnat vaikuttavat vain Analytics-kyselyiden ja -vastausten keskusteluihin Analytics-agentissa, eivät muihin Tableau Next -kokemuksiin.
- Valinnat ovat ohjeita, eivät komentoja. Analyticsin Kysymys ja vastaus -ominaisuus käyttää liiketoimintavalintoja ohjeina, mutta et voi taata, että noudatat niitä jokaisessa vastauksessa.
- Käyttäjän syöttämä tieto on prioriteetti. Analytics Q&A priorisoi käyttäjän suoran syöttämisen liiketoiminta-asetuksen sijaan. Käyttäjän syöttämään tietoihin sisältyy:
- Käyttäjän syöttämissä tietyissä valinnoissa.
- Viimeaikaisen keskusteluhistorian konteksti.
- Sivulla käytetyt suodattimet.
- Ei ominaisuuksien hallintaa. Et voi käyttää liiketoiminta-asetuksia poistaaksesi tiettyjä Analytics-kyselyiden ja -kyselyiden ominaisuuksia käytöstä, muokataksesi niitä tai priorisoidaksesi niitä Analytics-agentissa.
Testaaminen ja iterointi
Liiketoiminta-asetusten optimointi on iteratiivinen prosessi. Kokeile eri ohjeita ja tarkkaile agentin vastauksia nähdäksesi, mikä toimii parhaiten mallillesi ja käyttäjillesi.
- Aloita pieni: Aloita yksinkertaisilla liiketoimintavalinnoilla ennen monimutkaisempien logiikoiden lisäämistä.
- Testi agenttisi: Kun olet lisännyt liiketoiminta-asetuksen, testaa agentin vastausta.
- Iteroi asteittain: Lisää enemmän liiketoiminta-asetuksia yksi kerrallaan ja testaa agentin vastausta jokaisen lisäyksen jälkeen.
Käyttöoikeudet ja järjestelmän toimintatapa
Katso miten liiketoimintavalinnat toimivat eri järjestelmissä ja ympäristöissä.
- Preferenssin periytyminen: Perussemanttiset mallit tai laajennetut sovellukset eivät välitä liiketoimintavalintoja automaattisesti. Määritä ne tarkalleen jokaiselle semanttiselle mallille, jota käytät.
-
Miten valinnat siirtyvät järjestelmien välillä:
- Pakkaus ja synkronointi: Kun semanttinen malli pakataan datapakettiin, sen liiketoiminta-asetukset sisällytetään mukaan ja jaetaan muiden yhdistettyjen organisaatioiden kanssa.
- Ylennä tuotantoympäristöön: Liiketoiminta-asetukset siirretään tuotantoympäristöön semanttisen mallin kanssa.
- Ristiriitojen ratkaiseminen: Jos valintojen välillä ilmenee ristiriita tarjouksen aikana, pääkäyttäjän täytyy valita säilytettävä versio.
Milloin käyttää liiketoiminta-asetusta
Liiketoiminta-asetukset ovat tiettyjä sääntöjä, jargonia ja logiikkaa, joita tietty tiimi tai liiketoimintayksikkö käyttää datassa. Ne lisäävät liiketoiminnan asiayhteyden kerroksen, joka kertoo Analyticsille ja Tableau Next -analyysiagenteille, miten tulkita ja käyttää tietoja vastaamaan toimialuekohtaisiin kysymyksiin.
Liiketoiminta-asetuksen tärkeimpiin elementteihin sisältyy:
- Yksilöllinen jargoni: Ne määrittävät yrityskohtaisia termejä (esimerkiksi ""kuuma liidi" on mikä tahansa liidi, jonka pistemäärä on yli 90").
- Liiketoimintalogiikka: Ne selittävät, miten eri datakentät liittyvät toisiinsa liiketoimintasääntöjen perusteella.
- Käyttöohjeet: Ne tarjoavat ohjeita siitä, miten tietoja tulisi käyttää tietyissä raporteissa tai analyyseissä.
Milloin älä käytä liiketoiminta-asetuksia
Liiketoiminta-asetukset tarjoavat agentille semanttisia ohjeita, mutta ne eivät suorita laskutoimia tai hallitse agentin ydintoimintoja. Jos tarvitset monimutkaisempia työkaluja, käytä niiden sijaan suositeltuja työkaluja.
Seuraava taulukko kuvaa liiketoimintavalinnat, joita ei tueta tai joita tulisi käsitellä eri tavalla. Annetut esimerkit näyttävät mitä ei tehdä.
| KÄYTÄNYKSET | Suositus | Selitys | Esimerkki välttämisestä |
|---|---|---|---|
| Määritelmät, jotka vaativat kaavoja tai lausekkeita | Luo laskettu kenttä. | Parantaa johdonmukaisuutta ja ylläpitää semanttisen mallisi yhtenäisyyttä. | Myynti per asiakas on myynti jaettuna asiakasmäärällä |
| Manipuloi tuloksia lennolla (esimerkiksi lisääminen, vähentäminen, kerroin, divisioona tai prosenttiosuuksien tai suhteiden laskeminen) | Luo laskettu kenttä. | Tätä käyttötapausta ei tueta. | Kerro prosenttiluvut 100:lla Aina pyöreät pisteet |
| Yleinen liiketoimintakonteksti | Kirjoita suora, interaktiivinen ohje. | Analytics Q&A ja Analytics-agentti tarvitsevat tarkkoja ohjeita datan tulkitsemiseen tai näyttämiseen, eivät yleisiä taustasopimuksia. | Tenant on tietty Salesforce-tuoteesiintymä. Tilillä voi olla useita vuokralaisia, jopa samantyyppisiä |
| Aiheiden tai kysymysten estäminen | Hallitse käyttöoikeuksia tietolähteen tasolla. | Tätä käyttötapausta ei tueta. | Älä vastaa mahdollisuuksiin liittyviin kysymyksiin |
| Säädä roolikohtaisia tuloksia | Luo erilliset semanttiset mallit tai näkymät kullekin roolille. | Tätä käyttötapausta ei tueta. | Kun myyntiedustaja kysyy taloudellisesta suorituskyvystä, aggregoi aina vuosineljänneksen mukaan ja näytä diilien keskiarvoinen koon trendi |
| Vaihda vastausten rakennetta. | Tätä käyttötapausta ei tueta. Analytics Q&A määrittää parhaan vastausrakenteen. | Älä näytä visualisointia, kun vastaat. Kerro jokaisessa vastauksessa käyttäjälle ensin "Kiitos", näytä vastaus ja lopeta sitten "Hyvästi". | |
| Visuaalinen muotoilu. | Tätä käyttötapausta ei tueta. | Kun näytät myyntitilastoja tietyltä aikaväliltä, käytä viivakaaviota |
Liiketoimintavalinnat vs kuvaukset
Liiketoiminta-asetukset eroavat kuvauksista. Kuvaukset selittävät, mikä data on, ja liiketoiminta-asetukset selittävät, miten tietty yritys käyttää kyseistä dataa.
Kuvaukset: Tosiasiallinen perusta
Kuvaukset ovat virallinen ja universaali dokumentaatio datan osalle. Ne tarjoavat ytimekkäisen ja tosiasiallisen selityksen, jonka kuka tahansa organisaatiossa voi ymmärtää, riippumatta heidän roolistaan. Kuvittele, että kuvaus on säiliön otsikko, joka kertoo sinulle tarkalleen, mitä se sisältää.
Hyvän kuvauksen tärkeimpiin elementteihin sisältyy:
- Tavoitteen selitys: Kuvaus antaa selkeän lausuman datan sisällöstä.
- Datan alkuperä: Kuvaus kertoo mistä tiedot saadaan.
- Järjestelmän käyttötarkoitus: Kuvaus selittää, mihin tietoja käytetään (esimerkiksi, "Stores asiakkaan toimitusosoitteet").
- Tekniset tiedot: Kuvaus sisältää kaikki tarvittavat rajoitukset, kuten mittayksiköt (esimerkiksi "paino kiloissa").
Esimerkki: Myyntidatan taulukko
Nämä käsitteet koskevat myyntitavaraa seuraavalla tavalla:
- Taulukko: sales_transactions
- Kuvaus: Tallenna kaikki suoritetut myynnit, mukaan lukien tuotteen tunnus, myynnin summa USD:ssä ja transaktion päivämäärä
- Liiketoiminta-asetus: Kun käyttäjät kysyvät 'suosituimmista alueista', he tarkoittavat alueita, joilla on eniten bruttomyyntiä, pois lukien mahdolliset palautukset tai alennukset.
Käyttämällä sekä kuvauksia että liiketoiminta-asetuksia voit luoda datamallin, joka on teknisesti tarkka ja asiayhteydestä riippuvainen. Näin analyysiagentti voi antaa asiaankuuluvia ja hyödyllisiä vastauksia.
Liiketoiminta-asetukset vs. lasketut kentät
Laskettu kenttä sallii sinun luoda uuden, uudelleenkäytettävän tilaston tai ulottuvuuden käyttämällä olemassa olevalle datallesi kaavoja ja logiikkaa. Käytä laskettua kenttää:
- Suorita mukautettuja laskutoimia: Määritä tarkka lauseke kaavalla, kuten Profit=Revenue−Cost.
- Käytä ehdollista logiikkaa: Käytä logiikkaa segmentoidaksesi dataa kategorioihin, kuten IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low".
- Datan käsittely: Suorittaa numeerisia operaatioita tai manipuloida olemassa olevien datakenttien tekstiä.
- Datan muuntaminen: Luo mukautettuja suhteita, merkintöjä tai päivämääräperusteisia ryhmityksiä valmistellaksesi dataa visualisointeja varten.
Milloin käyttää kutakin kenttätyyppiä?
Lasketun kentän ja liiketoiminta-asetuksen välillä päättäminen riippuu tavoitteestasi. Tämä opas kuvaa parhaat vaihtoehdot yleisimmille skenaarioille.
| Skenaario | Käytä laskettua kenttää | Käytä liiketoiminta-asetusta |
| Aritmeettinen tai logiikka kentissä |  |
 |
| Mukautetut ryhmitykset tai merkinnät | |
|
| Säädät, miten Analytics-agentti tulkitsee terminologiaa | |
|
| Agenttien tulkinnan tai näyttämisen vaikuttaminen | |
|
| Tarvitset tarkan ja uudelleenkäytettävän kaavan | |
|
| Subjektiivisen tai kontekstikohtaisen säännön ilmaiseminen, joka ei ole lauseke | |
|
