Best practices voor het toevoegen van bedrijfsvoorkeuren

Opmaak en structuur

U kunt uw bedrijfsvoorkeuren als volgt opmaken om ervoor te zorgen dat de V&A van Analytics ze correct kan verwerken.

• Scheid elke voorkeur duidelijk. Begin elke bedrijfsvoorkeur op een nieuwe regel die begint met het symbool '#'. Hierdoor begrijpt en verwerkt het systeem elke voorkeur afzonderlijk.

  Voorbeeld:

  # Dit is de eerste voorkeur

  # Dit is de tweede voorkeur

• Hou het kort. Schrijf beknopte, eenvoudige instructies om verwarring bij de agent te voorkomen.

Inhoud en doel

Als u Analytics Q&A efficiënt wilt laten werken, volgt u deze best practices bij het schrijven van uw bedrijfsspecifieke voorkeuren.

• Voeg bedrijfsspecifieke Knowledge toe. Gebruik voorkeuren om Analytics Q&A te begeleiden met informatie over uw bedrijf, zoals:
  • Domeinspecifieke richtlijnen.
  • Unieke terminologie voor uw organisatie.
  • Informatie die niet is opgenomen in het schema van het semantische model.
• Wees expliciet en specifiek. Beschrijf de unieke logica of concepten van uw domein duidelijk en beknopt. Begeleid Analytics met specifieke velden uit uw semantische model in plaats van aan te nemen dat het het gegevensmodel begrijpt.
• Vermijd ambiguïteit en conflicten. Zorg ervoor dat u niet meerdere voorkeuren hebt die conflicteren met en verwarring veroorzaken voor de agent. Hoe meer duidelijkheid u geeft, hoe beter de resultaten.
• Verdeel complexe instructies. Splits complexe instructies op in eenvoudigere, afzonderlijke voorkeuren om de prestaties van de agent te verbeteren.
• Volg voorbeelden. Bekijk de geleverde voorbeelden voor richtlijnen voor indeling en inhoud. Pas deze voorbeelden aan uw behoeften aan. Denk aan deze veelvoorkomende patronen.
  • Voor interpretatie

    # 'Grootste' of 'kleinste' accounts verwijzen naar de accounts met respectievelijk het hoogste of laagste total_amount

    # Wanneer een gebruiker vraagt naar nieuwe leads, retourneert u leads die in de afgelopen week zijn gemaakt

    # Wanneer wordt verwezen naar opportunities, is TPS een afkorting van total product sales

  • Voor uitvoer

    # Sorteer bij vragen over verkoopgegevens altijd op accountnaam

    # Retourneer bij vragen over leads altijd de naam en status van de lead

    # Vergelijk bij het analyseren van deals altijd met het vorige kwartaal

Overwegingen en beperkingen

Houd bij het toevoegen van bedrijfsvoorkeuren deze beperkingen en werkingen in gedachten.

• Beperkte instructiegrootte. U kunt maximaal 50 instructies toevoegen, waarbij elke instructie beperkt is tot 300 lettertekens. Houd er rekening mee dat het toevoegen van meer instructies de omvang van de aanwijzing van de agent vergroot, wat kan leiden tot tragere reactietijden.
• Beperkte impact. Bedrijfsvoorkeuren hebben momenteel alleen invloed op Analytics-gesprekken in de Analytics-agent, niet op andere Tableau Next-ervaringen.
• Voorkeuren zijn richtlijnen, geen opdrachten. V&A Analytics gebruikt bedrijfsvoorkeuren als richtlijn, maar het is niet gegarandeerd dat ze in elke reactie worden gevolgd.
• Gebruikersinvoer heeft prioriteit. Analytics Q&A geeft prioriteit aan de directe invoer van een gebruiker boven een instelling voor bedrijfsvoorkeuren. Gebruikersinvoer omvat:
  • Specifieke voorkeuren in de invoer van de gebruiker.
  • Context uit recente gesprekshistorie.
  • Filters toegepast op de pagina.
• Geen besturing van voorzieningen. U kunt geen bedrijfsvoorkeuren gebruiken om specifieke voorzieningen voor vragen en antwoorden van Analytics uit te schakelen, te wijzigen of prioriteit te geven in de Analytics-agent.

Testen en herhalen

Het optimaliseren van bedrijfsvoorkeuren is een herhalend proces. Experimenteer met verschillende instructies en observeer de reacties van de agent om te leren wat het beste werkt voor uw model en uw gebruikers.

• Klein beginnen: Begin met eenvoudige bedrijfsvoorkeuren voordat u meer complexe logica toevoegt.
• Test uw agent: Nadat u een bedrijfsvoorkeur hebt toegevoegd, test u de reactie van de agent.
• Geleidelijk herhalen: Voeg één voor één meer bedrijfsvoorkeuren toe en test de reactie van de agent na elke toevoeging.

Machtigingen en systeemwerking

Krijg inzicht in de manier waarop bedrijfsvoorkeuren werken in verschillende systemen en omgevingen.

• Overnemen van voorkeur: Semantische basismodellen of uitgebreide toepassingen geven niet automatisch bedrijfsvoorkeuren door. Definieer ze specifiek voor elk semantisch model waarmee u werkt.
• Hoe voorkeuren zich tussen systemen verplaatsen:
  • Verpakken en synchroniseren: Wanneer een semantisch model is opgenomen in een gegevenskit, worden de bedrijfsvoorkeuren ervan opgenomen en gedeeld met andere verbonden organisaties.
  • Bevordering naar productie: Bedrijfsvoorkeuren verplaatsen zich samen met het semantische model naar de productieomgeving.
  • Conflicten oplossen: Als er een conflict tussen voorkeuren optreedt tijdens een speciale actie, moet een beheerder selecteren welke versie moet worden behouden.

Wanneer gebruikt u een bedrijfsvoorkeur?

Bedrijfsvoorkeuren zijn de specifieke regels, het jargon en de logica die een bepaald team of een bepaalde bedrijfseenheid toepast op de gegevens. Ze voegen een laag bedrijfscontext toe, zodat Analytics en de Analytics-agent in Tableau Next weten hoe ze de gegevens moeten interpreteren en gebruiken om domeinspecifieke vragen te beantwoorden.

Belangrijke elementen van een bedrijfsvoorkeur zijn:

• Uniek jargon: Ze definiëren bedrijfsspecifieke termen (bijvoorbeeld "Een 'hot lead' is elke lead met een score van meer dan 90").
• Bedrijfslogica: Ze leggen uit hoe verschillende gegevensvelden zich tot elkaar verhouden op basis van bedrijfsregels.
• Gebruiksrichtlijnen: Ze bieden instructies voor de manier waarop gegevens moeten worden toegepast in specifieke rapporten of analyses.

Wanneer zakelijke voorkeuren niet te gebruiken

Bedrijfsvoorkeuren bieden semantische richtlijnen voor de agent, maar voeren geen berekeningen uit of controleren het kerngedrag van een agent. Gebruik voor complexere behoeften in plaats daarvan de aanbevolen tools.

De volgende tabel vermeldt bedrijfsvoorkeuren die niet worden ondersteund of anders moeten worden afgehandeld. De voorbeelden laten zien wat niet te doen.

Bedrijfsvoorkeuren vs. beschrijvingen

Bedrijfsvoorkeuren zijn anders dan beschrijvingen. Beschrijvingen leggen uit wat gegevens zijn en bedrijfsvoorkeuren leggen uit hoe een specifiek bedrijf die gegevens gebruikt.

Beschrijvingen: De feitelijke grondslag

Beschrijvingen vormen de officiële, universele documentatie voor een gegeven. Ze bieden een beknopte, feitelijke uitleg die iedereen in de organisatie kan begrijpen, ongeacht hun specifieke rol. Beschouw een beschrijving als het etiket op een container dat precies aangeeft wat erin zit.

Belangrijke elementen van een goede beschrijving zijn:

• Objectieve verklaring: Een beschrijving geeft een duidelijke verklaring over de inhoud van de gegevens.
• Gegevensherkomst: Een beschrijving verklaart waar informatie vandaan komt.
• Systeemdoel: Een beschrijving verklaart waarvoor de gegevens worden gebruikt (bijvoorbeeld ., "Slaat verzendadressen van klanten op").
• Technische details: Een beschrijving bevat alle noodzakelijke beperkingen, zoals meeteenheden (bijvoorbeeld "Gewicht in kilogram").

Voorbeeld: Een tabel met verkoopgegevens

Bedrijfsvoorkeuren versus berekende velden

Met een berekend veld kunt u een nieuw, herbruikbaar meetgegeven of dimensie maken door formules en logica toe te passen op uw bestaande gegevens. Gebruik een berekend veld voor:

• Aangepaste berekeningen uitvoeren: Definieer een nauwkeurige expressie met een formule, zoals Winst=Omzet−Kosten.
• Voorwaardelijke logica toepassen: Pas logica toe om gegevens te segmenteren in categorieën, zoals IF[Verkoop]>1000THEN"Hoog"ELSE"Laag".
• Gegevens manipuleren: Voer numerieke bewerkingen uit of manipuleer tekst op bestaande gegevensvelden.
• Gegevens transformeren: Maak aangepaste verhoudingen, vlaggen of op datum gebaseerde groeperingen om gegevens voor te bereiden op visualisaties.

Wanneer elk veldtype gebruiken

Bepalen tussen een berekend veld en een bedrijfsvoorkeur is afhankelijk van uw doel. Deze handleiding geeft een overzicht van de beste keuzes voor veelvoorkomende scenario's.

Scenario	Berekend veld gebruiken	Bedrijfsvoorkeur gebruiken
Rekenkunde of logica voor velden
Aangepaste groeperingen of vlaggen
Aanpassen hoe de Analytics-agent terminologie interpreteert
Agentische interpretatie of weergave beïnvloeden
Behoefte aan nauwkeurige en herbruikbare formule
Een subjectieve of contextspecifieke regel uitdrukken die geen expressie is