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Práticas recomendadas para adicionar preferências de negócios
Siga estas diretrizes para escrever Preferências de negócios eficazes que ajudam o Concierge: As perguntas e respostas do Analytics funcionam melhor com seu contexto e lógica de negócios.
Formatação e estrutura
Veja como formatar suas preferências de negócio para garantir que as perguntas e respostas do Analytics possam processá-las corretamente.
- Claramente separar cada preferência. Inicie cada preferência de negócio em uma nova linha que comece com um símbolo "#". Isso ajuda o sistema a entender e processar cada preferência individualmente.
Exemplo:
# Esta é a primeira preferência
# Esta é a segunda preferência
- Mantenha breve. Escreva instruções concisas e simples para evitar confundir o agente.
Conteúdo e propósito
Para ajudar o Analytics a realizar perguntas e respostas de modo eficaz, siga estas práticas recomendadas ao escrever suas preferências específicas da empresa.
- Adicione Knowledge específico da empresa. Use preferências para orientar as perguntas e respostas do Analytics com informações sobre seus negócios, como:
- Diretrizes específicas do domínio.
- Terminologia exclusiva para a sua organização.
- Informações não incluídas no esquema de modelo semântico.
- Seja explícito e específico. Descreva a lógica ou os conceitos únicos do seu domínio de forma clara e concisa. Oriente as perguntas e respostas do Analytics com campos específicos do modelo semântico, em vez de supor que ele entenda o modelo de dados.
- Evite ambiguidade e conflitos. Certifique-se de que você não tenha várias preferências que entrem em conflito e confundam o agente. Quanto mais clareza você fornecer, melhores serão os resultados.
- Defina instruções complexas. Separe instruções complexas em preferências mais simples e distintas para melhorar o desempenho do agente.
- Siga exemplos. Revise os exemplos fornecidos para obter orientação sobre formato e conteúdo. Adapte estes exemplos conforme suas necessidades. Considere estes padrões comuns.
- Para interpretação
# As contas “maior” ou “menor” se referem às contas com o total mais alto ou o total mais baixo, respectivamente.
# Quando um usuário pergunta sobre novos leads, retorna os leads criados na última semana
# Quando se refere a oportunidades, o TPS é abreviado para vendas totais de produtos
- Para saída
# Ao perguntar sobre dados de vendas, sempre classifique pelo nome da conta
# Ao perguntar sobre leads, sempre devolva o nome e o status do lead
# Ao analisar negócios, sempre compare com o trimestre anterior
- Para interpretação
Considerações e limitações
Ao adicionar preferências de negócios, lembre-se destas limitações e comportamentos.
- Tamanho de instrução limitado. Você pode adicionar até 50 instruções, com cada instrução limitada a 300 caracteres. Lembre-se de que adicionar mais instruções aumenta o tamanho do aviso do agente, o que pode resultar em tempos de resposta mais lentos.
- Escopo de impacto limitado. Atualmente, as Preferências de negócios afetam apenas as conversas de perguntas e respostas do Analytics no agente de análise, não outras experiências do Tableau Next.
- As preferências são orientação, não comandos. O recurso Perguntas e respostas do Analytics usa as preferências de negócios como orientação, mas não é garantido que você as siga em todas as respostas.
- A entrada do usuário tem prioridade. As perguntas e respostas do Analytics priorizam a entrada direta de um usuário em relação a uma configuração de preferência de negócios. A entrada do usuário inclui:
- Preferências específicas na entrada do usuário.
- Contexto do histórico de conversas recentes.
- Filtros aplicados à página.
- Sem controle de recursos. Você não pode usar as preferências de negócios para desativar, modificar ou priorizar recursos específicos de perguntas e respostas do Analytics no agente de análise.
Teste e iteração
Otimizar as preferências de negócios é um processo iterativo. Experimente com diferentes instruções e observe as respostas do agente para saber o que funciona melhor para seu modelo e seus usuários.
- Iniciar pequeno: Comece com preferências de negócios simples antes de adicionar uma lógica mais complexa.
- Teste seu agente: Depois de adicionar uma preferência de negócios, teste a resposta do agente.
- Iterar gradualmente: Adicione mais preferências de negócio uma a uma, testando a resposta do agente após cada adição.
Permissões e comportamento do sistema
Entenda como as preferências de negócios se comportam em diferentes sistemas e ambientes.
- Herança de preferência: Modelos semânticos básicos ou aplicativos estendidos não ignoram automaticamente as preferências de negócios. Defina-os especificamente para cada modelo semântico com o qual você está trabalhando.
-
Como as preferências se movem entre sistemas:
- Empacotamento e sincronização: Quando um modelo semântico é empacotado em um kit de dados, suas preferências de negócios são incluídas e compartilhadas com outras organizações conectadas.
- Promoção à produção: As preferências de negócios passam para o ambiente de produção junto com o modelo semântico.
- Solução de conflitos: Se ocorrer um conflito entre as preferências durante uma promoção, um administrador deverá selecionar qual versão manter.
Quando usar uma preferência de negócios
As preferências de negócios são as regras específicas, o jargão e a lógica que uma determinada equipe ou unidade de negócios aplica aos dados. Eles adicionam uma camada de contexto de negócios, dizendo ao Analytics Q&A e ao agente de análise no Tableau Next como interpretar e usar os dados para responder a perguntas específicas do domínio.
Os principais elementos de uma preferência de negócios incluem:
- Jargão único: Eles definem termos específicos da empresa (por exemplo, "Um ' lead quente' é qualquer lead com uma pontuação superior a 90").
- Lógica de negócios: Eles explicam como diferentes campos de dados se relacionam entre si com base em regras de negócios.
- Diretrizes de uso: Eles fornecem instruções sobre como os dados devem ser aplicados em relatórios ou análises específicos.
Quando não usar preferências de negócios
As preferências de negócios fornecem orientação semântica ao agente, mas não realizam cálculos nem controlam o comportamento principal de um agente. Para necessidades mais complexas, use as ferramentas recomendadas.
A tabela a seguir lista as preferências de negócios que não têm suporte ou que devem ser tratadas de maneira diferente. Os exemplos fornecidos mostram o que não fazer.
| CASO DE USO | Recomendação | Explicação | Exemplo a evitar |
|---|---|---|---|
| Definições que exigem fórmulas ou expressões | Crie um campo calculado. | Melhora a consistência e mantém a integridade do modelo semântico. | Vendas por cliente são as Vendas divididas pela Contagem de clientes |
| Manipular resultados rapidamente (por exemplo, realizar adição, subtração, multiplicação, divisão ou calcular porcentagens ou proporções) | Crie um campo calculado. | Não há suporte para esse caso de uso. | Multiplicar percentuais por 100 Sempre pontos arredondados |
| Contexto geral dos negócios | Escreva diretamente uma orientação acionável. | O Analytics Q&A e o agente de análise precisam de instruções específicas sobre como interpretar ou exibir dados, não de informações gerais em segundo plano. | O Locatário é uma instância específica do produto do Salesforce. Uma Conta pode ter vários Locatários, mesmo do mesmo tipo |
| Bloquear tópicos ou perguntas | Gerencie permissões no nível da fonte de dados. | Não há suporte para esse caso de uso. | Não responda a perguntas sobre oportunidades |
| Ajustar saídas específicas do papel | Crie modelos ou visualizações semânticas separados para cada papel. | Não há suporte para esse caso de uso. | Quando um representante de vendas pergunta sobre o desempenho financeiro, sempre agregue por trimestre e mostre a tendência média de tamanho do negócio |
| Alterar a estrutura da resposta. | Não há suporte para esse caso de uso. As perguntas e respostas do Analytics determinam a melhor estrutura de resposta. | Quando responder, não mostre uma visualização. Em cada resposta, primeiro diga ao usuário "Obrigado", depois mostre a resposta e, em seguida, termine com "Adeus". | |
| Formatação visual. | Não há suporte para esse caso de uso. | Ao exibir métricas de vendas ao longo do tempo, use um gráfico de linha |
Preferências de negócios vs. descrições
As preferências de negócio são diferentes das descrições. As descrições explicam o que são dados e as preferências de negócio explicam como uma empresa específica usa esses dados.
Descrições: A base factual
As descrições são a documentação oficial e universal para um dado. Eles fornecem uma explicação concisa e factual que qualquer pessoa na organização pode entender, independentemente de seu papel específico. Pense em uma descrição como o rótulo em um contêiner que informa exatamente o que está dentro.
Os principais elementos de uma boa descrição incluem:
- Explicação objetiva: Uma descrição faz uma declaração clara sobre o conteúdo dos dados.
- Origem dos dados: Uma descrição explica de onde as informações vêm.
- Objetivo do sistema: Uma descrição explica para que os dados são usados (por exemplo, ., "Armazena endereços de entrega do cliente").
- Detalhes técnicos: Uma descrição indica quaisquer restrições necessárias, como unidades de medida (por exemplo, "Peso em quilogramas").
Exemplo: Uma tabela de dados de vendas
Veja como esses conceitos se aplicam a uma tabela de vendas:
- Tabela: sales_transactions
- Descrição: Registra todas as vendas concluídas, incluindo ID do produto, valor da venda em USD e data da transação
- Preferência comercial: Quando os usuários perguntam sobre as regiões com melhor desempenho, eles se referem às regiões com as maiores vendas brutas, excluindo quaisquer devoluções ou descontos.
Ao usar descrições e preferências de negócio, você cria um modelo de dados tecnicamente preciso e contextualmente inteligente. Isso permite que o agente de análise forneça respostas mais relevantes e úteis.
Preferências de negócios vs. campos calculados
Um campo calculado permite que você crie uma nova métrica ou dimensão reutilizável aplicando fórmulas e lógica aos dados existentes. Use um campo calculado para:
- Realizar cálculos personalizados: Defina uma expressão precisa com uma fórmula, como Profit=Revenue−Cost.
- Aplicar lógica condicional: Aplique lógica para segmentar dados em categorias, como IF[Vendas]>1000THEN"High"ELSE"Low".
- Manipular dados: Realize operações numéricas ou manipule texto em campos de dados existentes.
- Transformar dados: Crie proporções personalizadas, sinalizadores ou agrupamentos baseados em data para preparar dados para visualizações.
Quando usar cada tipo de campo
A decisão entre um campo calculado e uma preferência de negócios depende da sua meta. Este guia descreve as melhores opções para cenários comuns.
| Cenário | Usar campo calculado | Usar preferência de negócios |
| Aritmética ou lógica em campos |  |
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| Agrupamentos ou sinalizadores personalizados | |
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| Ajustar a maneira como o agente de análise interpreta a terminologia | |
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| Influenciar a interpretação ou a exibição de agentes | |
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| Precisa de uma fórmula precisa e reutilizável | |
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| Expressão de uma regra subjetiva ou específica do contexto que não seja uma expressão | |
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