Вы находитесь здесь:
Рекомендации по добавлению бизнес-предпочтений
Чтобы написать эффективные бизнес-предпочтения, помогающие консьержу, выполните следующие рекомендации: Вопросы и ответы Analytics лучше работают с бизнес-контекстом и логикой.
Форматирование и структура
Ниже указан способ форматирования бизнес-предпочтений для обеспечения корректной обработки вопросов и ответов Analytics.
- Четко разделите все предпочтения. Начните каждый бизнес-вариант в новой строке, начинающейся с символа «#». Это помогает системе понять и обработать каждое предпочтение отдельно.
Пример:
# Это первое предпочтение
# Это второе предпочтение
- Не торопись. Напишите краткие простые инструкции, чтобы не запутать агента.
Содержание и цель
Чтобы помочь Analytics Q&A эффективно работать, следуйте данным рекомендациям при написании бизнес-предпочтений.
- Добавьте бизнес-знания. Используйте предпочтения для руководства вопросами и ответами Analytics с информацией о вашем предприятии, например:
- Рекомендации по домену.
- Уникальная терминология организации.
- Сведения, не включенные в схему семантической модели.
- Будь ясным и конкретным. Опишите уникальную логику или понятия домена четко и кратко. Руководство по вопросам и ответам Analytics с определенными полями из семантической модели вместо предположения, что она понимает модель данных.
- Избегайте двусмысленности и конфликтов. Убедитесь, что у вас нет нескольких предпочтений, которые конфликтуют с агентом и запутывают его. Чем больше четкости, тем лучше результаты.
- Разделите сложные инструкции. Разделите сложные инструкции на более простые и отдельные предпочтения для повышения производительности агента.
- Следуйте примерам. Просмотрите предоставленные примеры рекомендаций по формату и содержимому. Адаптируйте эти примеры в соответствии с вашими потребностями. Рассмотрим следующие распространенные схемы.
- Для толкования
# «Самые большие» или «маленькие» организации относятся к организациям с наибольшей или наименьшей общей_стоимостью, соответственно
# Когда пользователь спрашивает о новых интересах, возвращает интересы, созданные за последнюю неделю
# При обращении к возможностям TPS сокращается для общего объема продаж продуктов
- Для вывода
# Вопрос о данных продаж всегда сортирует по имени организации
# При вопросе об интересах всегда возвращайте имя и статус интереса
# При анализе сделок всегда сравнивайте с предыдущим кварталом
- Для толкования
Рекомендации и ограничения
При добавлении бизнес-предпочтений помните о следующих ограничениях и алгоритмах.
- Ограниченный размер инструкции. Разрешается добавлять не более 50 инструкций, каждая из которых может содержать не более 300 символов. Помните, что добавление дополнительных инструкций увеличивает размер напоминания агента, что может привести к замедлению времени ответа.
- Ограниченная сфера влияния. Бизнес-предпочтения в настоящее время влияют только на диалоги Analytics Q&A в агенте аналитики, а не на другие взаимодействия Tableau Next.
- Предпочтения - это рекомендации, а не команды. Analytics Q&A использует бизнес-предпочтения в качестве руководства, но не гарантирует их выполнение в каждом ответе.
- Ввод пользователя имеет приоритет. Analytics Q&A отдает приоритет прямому вводу пользователя, а не параметру бизнес-предпочтения. Вводные данные пользователя включают:
- Конкретные параметры ввода пользователя.
- Контекст из журнала недавних разговоров.
- Фильтры, применяемые на странице.
- Нет управления функциями. Бизнес-настройки не могут использоваться для выключения, изменения или приоритизации определенных функций вопросов и ответов Analytics в агенте аналитики.
Тестирование и итерация
Оптимизация бизнес-предпочтений - это повторяющийся процесс. Экспериментируйте с разными инструкциями и наблюдайте за ответами агента, чтобы узнать, что лучше подходит вашей модели и пользователям.
- Начните с малого: Начните с простых бизнес-предпочтений, прежде чем добавлять более сложную логику.
- Тестирование агента: После добавления бизнес-предпочтения протестируйте ответ агента.
- Постепенно повторять: Добавляйте больше бизнес-предпочтений один за другим, проверяя ответ агента после каждого добавления.
Полномочия и поведение системы
Ознакомьтесь с поведением бизнес-предпочтений в разных системах и средах.
- Наследование предпочтений: Базовые семантические модели или расширенные приложения не передают автоматически бизнес-предпочтения. Определите их специально для каждой семантической модели, с которой вы работаете.
-
Как параметры перемещаются между системами:
- Упаковка и синхронизация: Когда семантическая модель пакетируется в комплект данных, ее бизнес-предпочтения добавляются и предоставляются другим связанным организациям.
- Продвижение в производственную среду: Бизнес-предпочтения перемещаются в производственную среду вместе с семантической моделью.
- Разрешение конфликтов: Если во время рекламной акции происходит конфликт между предпочтениями, администратор должен выбрать версию для сохранения.
Когда использовать бизнес-предпочтения
Бизнес-предпочтения - это определенные правила, жаргон и логика, применяемые к данным определенной рабочей группой или бизнес-единицей. Они добавляют слой бизнес-контекста, сообщая Analytics Q&A и агенту аналитики в Tableau Next, как интерпретировать и использовать данные для ответа на вопросы домена.
Ключевые элементы бизнес-предпочтения включают:
- Уникальный жаргон: Они определяют термины компании (например, «"горячий интерес" - это любой интерес с рейтингом более 90»).
- Бизнес-логика: Они объясняют взаимосвязь между разными полями данных на основе бизнес-правил.
- Рекомендации по использованию: В них содержатся инструкции по применению данных в конкретных докладах или анализах.
Когда нельзя использовать бизнес-предпочтения
Бизнес-предпочтения предоставляют семантические рекомендации агенту, но они не выполняют расчеты и не управляют базовым поведением агента. Для более сложных нужд используйте рекомендованные инструменты.
В таблице ниже перечислены бизнес-предпочтения, которые не поддерживаются или должны обрабатываться по-другому. Приведенные примеры отображают, что не следует делать.
| СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | Рекомендация | Значение | Пример для избежания |
|---|---|---|---|
| Определения, требующие формул или выражений | Создайте вычисляемое поле. | Повышает согласованность и поддерживает целостность семантической модели. | Продажи на клиента — это продажи, разделенные на количество клиентов |
| Немедленное манипулирование результатами (например, выполнение сложения, вычитания, умножения, деления или вычисления процентов или коэффициентов) | Создайте вычисляемое поле. | Данный сценарий использования не поддерживается. | Умножить проценты на 100 Всегда округлять рейтинги |
| Общий бизнес-контекст | Напишите прямые, действенные рекомендации. | Analytics Q&A и агенту аналитики нужны конкретные инструкции по толкованию или отображению данных, а не общие справочные сведения. | Tenant - это определенный экземпляр продукта Salesforce. Организация может иметь много клиентов, даже одного типа |
| Блокировка тем или вопросов | Управление полномочиями на уровне источника данных. | Данный сценарий использования не поддерживается. | Не отвечать на вопросы о возможностях |
| Корректировка ролевых результатов | Создайте отдельные семантические модели или представления для каждой роли. | Данный сценарий использования не поддерживается. | Когда торговый представитель спрашивает о финансовых показателях, всегда агрегируйте по кварталам и отображайте средний тренд размера сделки |
| Изменение структуры ответа. | Данный сценарий использования не поддерживается. Analytics Q&A определяет лучшую структуру ответа. | При ответе не отображайте визуализацию. При каждом ответе сперва скажите пользователю «Спасибо», потом отобразите ответ, а потом закончите словами «До свидания». | |
| Визуальное форматирование. | Данный сценарий использования не поддерживается. | При отображении показателей продаж в динамике используйте линейную диаграмму |
Бизнес-предпочтения по сравнению с описаниями
Бизнес-предпочтения отличаются от описаний. Описания объясняют, что такое данные, а бизнес-предпочтения объясняют, как определенное предприятие использует эти данные.
Описания: Фактический фонд
Описания - это официальная универсальная документация для части данных. Они дают краткое фактологическое объяснение, понятное любому сотруднику организации, вне зависимости от его конкретной роли. Считайте описание меткой на контейнере, которая точно сообщает о том, что внутри.
Ключевые элементы хорошего описания включают:
- Объективное объяснение: Описание содержит четкое описание содержимого данных.
- Происхождение данных: Описание объясняет источник информации.
- Цель системы: Описание объясняет, для чего используются данные (например, ., «Сохраняет адреса доставки клиентов»).
- Технические сведения: Описание предусматривает любые необходимые ограничения, например, единицы измерения (например, "вес в килограммах").
Пример: Таблица данных продаж
Ниже описан способ применения данных понятий к таблице продаж:
- Таблица: sales_transactions
- Описание: Записывает все завершенные продажи, включая код продукта, стоимость продажи в долларах США и дату транзакции
- Бизнес-предпочтение: Когда пользователи спрашивают о «регионах с наивысшей производительностью», они подразумевают регионы с наивысшими продажами, исключая возвраты или скидки
Используя описания и бизнес-предпочтения, вы создаете технически точную и контекстуально интеллектуальную модель данных. Это позволяет агенту аналитики давать более актуальные и полезные ответы.
Бизнес-предпочтения по сравнению с вычисленными полями
Вычисляемое поле позволяет создать новый многоразовый показатель или измерение, применив формулы и логику к существующим данным. Используйте вычисляемое поле для:
- Выполнение настраиваемых расчетов: Определите точное выражение с помощью формулы, например, Profit=Revenue− Cost.
- Применить условную логику: Примените логику к сегментации данных по категориям, например, IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low".
- Манипулирование данными: Выполнение числовых операций или манипуляция текстом над существующими полями данных.
- Трансформация данных: Создайте настраиваемые соотношения, флажки или группировки на основе даты для подготовки данных к визуализациям.
Когда использовать каждый тип поля
Выбор между вычисляемым полем и бизнес-предпочтением зависит от вашей цели. В этом руководстве описаны лучшие варианты для распространенных сценариев.
| Сценарий | Использование вычисляемого поля | Использование бизнес-предпочтений |
| Арифметика или логика для полей |  |
 |
| Настраиваемые группировки или флаги | |
|
| Настройка толкования терминологии агентом аналитики | |
|
| Влияние на агентское толкование или отображение | |
|
| Необходимость точной и многоразовой формулы | |
|
| Выражение субъективного или контекстного правила, не являющегося выражением | |
|
