Rekommenderade metoder för att lägga till verksamhetsinställningar

Formatering och struktur

Så här formaterar du dina verksamhetsinställningar för att säkerställa att Analytics Frågor och svar kan bearbeta dem korrekt.

• Avgränsa tydligt varje inställning. Starta varje verksamhetsinställning på en ny rad som börjar med symbolen '#'. Detta hjälper systemet förstå och bearbeta varje inställning individuellt.

  Exempel:

  # Detta är den första preferensen

  # Detta är den andra preferensen

• Håll det kort. Skriv koncisa, enkla instruktioner för att undvika att förvirra agenten.

Innehåll och syfte

För att hjälpa Analytics att prestera effektivt, följ dessa rekommenderade metoder när du skriver dina verksamhetsspecifika inställningar.

• Lägg till verksamhetsspecifik Knowledge. Använd inställningar för att guida Vanliga frågor om Analytics med information om din verksamhet, till exempel:
  • Domänspecifika riktlinjer.
  • Unik terminologi för din organisation.
  • Information som inte ingår i det semantiska modellschemat.
• Var tydlig och specifik. Beskriv den unika logiken eller koncepten för din domän tydligt och koncist. Guide Analytics Frågor och svar med specifika fält från din semantiska modell istället för att anta att den förstår datamodellen.
• Undvik oklarheter och konflikter. Se till att du inte har flera inställningar som står i konflikt med och förvirra agenten. Ju tydligare du tillhandahåller, desto bättre resultat.
• Bryt ner komplexa instruktioner. Dela upp komplexa instruktioner i enklare, distinkta inställningar för att förbättra agentens prestanda.
• Följande exempel. Gå igenom de exempel som tillhandahålls för råd om format och innehåll. Anpassa dessa exempel så att de passar dina behov. Tänk på dessa vanliga mönster.
  • För tolkning

    # ‘Största’ eller ‘minsta’ konton refererar till de konton med det högsta eller lägsta total_amount, respektive

    # När en användare frågar om nya leads, returnera leads som skapats under den senaste veckan

    # När det gäller säljprojekt står TPS för total produktförsäljning

  • För utdata

    # När du frågar om försäljningsdata, sortera alltid efter kontonamn

    # När du frågar om leads, returnera alltid leadets namn och status

    När du analyserar affärer, jämför alltid med föregående kvartal

Överväganden och begränsningar

När du lägger till verksamhetsinställningar, tänk på dessa begränsningar och beteenden.

• Begränsad instruktionsstorlek. Du kan lägga till upp till 50 instruktioner, med varje instruktion begränsad till 300 tecken. Kom ihåg att lägga till fler instruktioner ökar storleken på agentens uppmaning, vilket kan resultera i långsammare svarstider.
• Begränsad påverkan. Verksamhetspreferenser påverkar för närvarande endast vanliga frågor och svar om Analytics i Analytics-agenten, inte andra Tableau Next-upplevelser.
• Inställningar är vägledning, inte kommandon. Frågor och svar om Analytics använder verksamhetsinställningar som vägledning, men det är inte säkert att de följs i alla svar.
• Användarinmatning har prioritet. Frågor och svar om Analytics prioriterar en användares direkta inmatning över en inställning för verksamhetsinställningar. Användarinmatning inkluderar:
  • Specifika inställningar i användarens indata.
  • Sammanhang från den senaste konversationshistoriken.
  • Filter som tillämpas på sidan.
• Ingen funktionskontroll. Det går inte att använda verksamhetsinställningar för att stänga av, ändra eller prioritera specifika Analytics-funktioner för vanliga frågor och svar i Analytics-agenten.

Tester och iteration

Att optimera verksamhetsinställningar är en iterativ process. Experimentera med olika instruktioner och observera agentens svar för att få reda på vad som fungerar bäst för din modell och dina användare.

• Börja smått: Börja med enkla verksamhetsinställningar innan du lägger till mer komplex logik.
• Testa din agent: När du har lagt till en verksamhetsinställning, testa agentens svar.
• Ändra gradvis: Lägg till fler affärspreferenser, en åt gången, och testa agentens svar efter varje tillägg.

Behörigheter och systembeteende

Förstå hur verksamhetsinställningar beter sig i olika system och miljöer.

• Inställningsarv: Semantiska basmodeller eller utökade program för inte automatiskt vidare verksamhetsinställningar. Definiera dem specifikt för varje semantisk modell du arbetar med.
• Hur inställningar flyttas mellan system:
  • Paketering och synkronisering: När en semantisk modell paketeras i en datasats inkluderas dess verksamhetsinställningar och delas med andra anslutna organisationer.
  • Uppflyttning till produktion: Verksamhetspreferenser flyttas till produktionsmiljön tillsammans med den semantiska modellen.
  • Lösa konflikter: Om en konflikt mellan inställningar uppstår under ett erbjudande måste en administratör välja vilken version som ska behållas.

När en verksamhetsinställning ska användas

Verksamhetspreferenser är de specifika regler, jargonger och logik som ett visst team eller affärsenhet tillämpar för data. De lägger till ett lager av verksamhetssammanhang och berättar för Analytics Vanliga frågor och svar och för Analytics-agenten i Tableau Next hur de ska tolka och använda data för att besvara domänspecifika frågor.

Nyckelelement i en verksamhetsinställning inkluderar:

• Unik jargong: De definierar företagsspecifika termer (till exempel "Ett 'hett lead' är ett lead med ett betyg över 90").
• Verksamhetslogik: De förklarar hur olika datafält relaterar till varandra baserat på verksamhetsregler.
• Användningsriktlinjer: De ger instruktioner om hur data ska tillämpas i specifika rapporter eller analyser.

När verksamhetsinställningar inte ska användas

Verksamhetspreferenser ger agenten semantisk vägledning, men de utför inte beräkningar eller styr en agents kärnbeteende. För mer komplexa behov, använd de rekommenderade verktygen istället.

Följande tabell listar affärspreferenser som inte stöds eller bör hanteras annorlunda. Exemplen visar vad du inte ska göra.

Verksamhetspreferenser vs beskrivningar

Verksamhetspreferenser skiljer sig från beskrivningar. Beskrivningar förklarar vad data är och verksamhetsinställningar förklarar hur en specifik verksamhet använder dessa data.

Beskrivningar: Faktastiftelsen

Beskrivningar är den officiella, universella dokumentationen för ett dataobjekt. De ger en koncis, faktabaserad förklaring som alla i organisationen kan förstå, oavsett deras specifika roll. Tänk på en beskrivning som etiketten på en behållare som berättar exakt vad som finns inuti.

Nyckelelement i en bra beskrivning inkluderar:

• Objektiv förklaring: En beskrivning ger ett tydligt uttalande om datainnehållet.
• Dataursprung: En beskrivning förklarar varifrån informationen kommer.
• Systemsyfte: En beskrivning förklarar vad datan används till (till exempel "Lagrar kunders leveransadresser").
• Tekniska detaljer: En beskrivning innehåller nödvändiga begränsningar, som måttenheter (t.ex. "Vikt i kilogram").

Exempel: En försäljningsdatatabell

Verksamhetspreferenser vs beräknade fält

Ett beräknat fält låter dig skapa ett nytt, återanvändbart mått eller dimension genom att tillämpa formler och logik på dina befintliga data. Använd ett beräknat fält för att:

• Utför egna beräkningar: Definiera ett exakt uttryck med en formel, till exempel Intäkter=Kostnad.
• Tillämpa villkorlig logik: Tillämpa logik för att segmentera data i kategorier, som IF[Försäljning]>1000THEN"High"ELSE"Low".
• Hantera data: Utför numeriska operationer eller manipulera text i befintliga datafält.
• Transformera data: Skapa egna förhållanden, flaggor eller datumbaserade grupperingar för att förbereda data för visualiseringar.

När varje fälttyp ska användas

Att bestämma mellan ett beräknat fält och en verksamhetsinställning beror på ditt mål. Denna guide beskriver de bästa valen för vanliga scenarion.

Scenario	Använd beräknat fält	Använd verksamhetsinställningar
Aritmetik eller logik för fält
Egna grupperingar eller flaggor
Justera hur Analytics-agenten tolkar terminologi
Påverkar agentisk tolkning eller visning
Behovet av precis och återanvändbar formel
Uttrycka en subjektiv eller sammanhangsspecifik regel som inte är ett uttryck