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新增業務偏好設定的最佳作法
遵循下列指導方針來撰寫有效的「業務偏好設定」,以協助 Concierge:Analytics Q&A 與您的業務內容和邏輯搭配使用。
格式與結構
以下是設定業務偏好設定的格式,以確保 Analytics 問與答可以正確處理。
- 清楚分隔每個偏好設定。在以「#」符號開頭的新行上開始每個業務偏好設定。這可協助系統個別瞭解並處理每個偏好設定。
範例：
# 這是第一個偏好設定
# 這是第二個偏好設定
- 保持簡短。撰寫簡潔簡單的指示以避免讓工作人員混淆。
內容與目的
若要協助 Analytics 問與答有效執行,請在撰寫業務特定偏好設定時遵循下列最佳作法。
- 新增業務特定 Knowledge.使用偏好設定來引導 Analytics Q&A 取得有關您業務的資訊,例如:
- 網域特定指導方針。
- 您組織的唯一術語。
- 語意模型結構描述中未包含的資訊。
- 明確且具體。清楚且簡要地描述您網域的獨特邏輯或概念。使用您語意模型中的特定欄位來引導 Analytics 問與答,而非假設其瞭解資料模型。
- 避免不明確與衝突。確保您沒有與工作人員衝突並混淆的多個偏好設定。您提供的清晰度愈多,結果愈好。
- 細分複雜指示。將複雜指示分隔為更簡單且不同的偏好設定,以改善工作人員的績效。
- 以下為範例。檢閱提供的格式與內容指引範例。調整這些範例以符合您的需求。請考量下列常見模式。
- 用於解譯
# ‘Largest’ 或 ‘smallest’ 帳戶分別指 total_amount 最高或最低的帳戶
# 當使用者詢問新商機時,傳回上週建立的商機
# 當參照機會時,TPS 代表產品銷售總額
- 針對輸出
# 詢問銷售資料時,一律依帳戶名稱排序
# 詢問商機時,一律傳回商機的名稱和狀態
# 分析交易時,一律與上一季相比
- 用於解譯
考量事項與限制
新增業務偏好設定時,請記住這些限制與行為。
- 指示大小有限。您最多可以新增 50 個指示,每個指示限制為 300 個字元。請記住,新增更多指示會增加工作人員提示的大小,這會導致回應時間變慢。
- 影響範圍有限。「公司偏好設定」目前僅會影響分析工作人員中的 Analytics 問與答對話,而不會影響其他 Tableau Next 體驗。
- 偏好設定是指引,而非指令。Analytics 問與答會使用業務偏好設定作為指引,但不保證在每個回應中都會遵循這些偏好設定。
- 使用者輸入具有優先順序。Analytics Q&A 會將使用者的直接輸入優先於業務偏好設定。使用者輸入包括:
- 使用者輸入中的特定偏好設定。
- 最近對話歷程記錄的內容。
- 頁面上套用的篩選條件。
- 無功能控制。您無法使用業務偏好設定來關閉、修改或排定分析工作人員中特定 Analytics 問與答功能的優先順序。
測試和反覆測試
最佳化業務偏好設定是一種反覆的流程。使用不同的指示進行實驗並觀察工作人員的回應,以瞭解最適合您模型和使用者的項目。
- 開始小型:先從簡單的業務偏好設定開始,再新增更複雜的邏輯。
- 測試您的工作人員:新增業務偏好設定後,測試工作人員的回應。
- 漸進式重複:逐一新增更多業務偏好設定,在每次新增後測試工作人員的回應。
權限與系統行為
瞭解業務偏好設定在不同系統和環境中的行為。
- 偏好設定繼承:基本語意模型或延伸的應用程式不會自動傳遞業務偏好設定。為您使用的每個語意模型特別定義。
-
系統之間偏好設定移動方式:
- 封裝和同步化:當在資料套件中封裝語意模型時,其業務偏好設定會包含在內,並與其他已連線組織共用。
- 升級至生產環境:業務偏好設定會與語意模型一起移至生產環境。
- 解決衝突:如果促銷期間偏好設定之間發生衝突,管理員必須選取要保留的版本。
使用業務偏好設定的時機
業務偏好設定是特定小組或業務單位套用至資料的特定規則、語法和邏輯。他們會新增一層業務內容,告知 Analytics Q&A 和 Tableau Next 中的分析工作人員如何解讀和使用資料來回答網域特定的問題。
業務偏好設定的關鍵元素包括:
- Unique 語法:它們會定義公司特有的詞彙 (例如,「「熱門商機」是評分超過 90 的任何商機」)。
- 業務邏輯:它們說明不同資料欄位如何根據業務規則彼此產生關係。
- 使用指導方針:它們提供如何在特定報告或分析中套用資料的指示。
不使用業務偏好設定的時機
業務偏好設定為工作人員提供語意指引,但不會執行計算或控制工作人員的核心行為。針對更複雜的需求,請改用建議的工具。
下表列出不支援或應以不同的方式處理的業務偏好設定。提供的範例顯示不要執行的動作。
| 使用個案 | 建議 | 說明 | 要避免的範例 |
|---|---|---|---|
| 需要公式或運算式的定義 | 建立計算的欄位。 | 改善語意模型的一致性並維持完整性。 | 每位客戶的銷售額是銷售額除以客戶計數 |
| 隨時操作結果 (例如,執行加總、減法、乘法、除法,或計算百分比或比率) | 建立計算的欄位。 | 不支援此使用個案。 | 乘以百分比 100 一律循環評分 |
| 一般業務內容 | 撰寫直接且可運作的指引。 | Analytics 問與答和分析工作人員需要如何解讀或顯示資料的特定指示,而非一般背景資訊。 | 租戶是特定的 Salesforce 產品例項。帳戶可以有多個租戶,即使屬於相同類型也是如此 |
| 封鎖主題或問題 | 在資料來源層級管理權限。 | 不支援此使用個案。 | 請勿回答任何關於機會的問題 |
| 調整角色特定輸出 | 為每個角色建立個別的語意模型或檢視。 | 不支援此使用個案。 | 當銷售代表詢問財務績效時,請一律依季度彙總並顯示平均交易大小趨勢 |
| 變更回答結構。 | 不支援此使用個案。Analytics Q&A 會決定最佳回應結構。 | 回應時,請勿顯示視覺效果。在每次回應上,請先告訴使用者「謝謝」,然後顯示回答,然後結尾為「再見」。 | |
| 視覺格式化。 | 不支援此使用個案。 | 顯示隨時間的銷售度量時,請使用線條圖 |
業務偏好與描述
業務偏好設定與描述不同。描述說明什麼是資料,而業務偏好設定說明特定公司如何使用該資料。
描述:實際基礎
描述是資料片段的正式通用文件。它們提供簡要的實情說明,可讓組織中的任何人瞭解,無論其特定角色為何。請將描述視為容器上的標籤,告訴您內含的內容。
良好描述的重要元素包括:
- 目標說明:描述會清楚說明資料的內容。
- 資料來源:描述說明資訊的來源。
- 系統用途:描述說明資料的用途 (例如,. "商店客戶寄送地址")。
- 技術詳細資料:描述提供任何必要的限制,例如測量單位 (例如「重量」)。
範例：銷售資料表格
以下是這些概念套用至銷售表格的方式:
- 表格:sales_transactions
- 描述：記錄所有已完成的銷售,包括產品識別碼、銷售金額 (USD) 和交易日期
- 公司偏好設定:當使用者詢問「績效優良的地區」時,表示銷售總額最高的地區,不包括任何退貨或折扣
透過使用描述與業務偏好設定,您可以建立技術上準確且內容相關智慧的資料模型。這可讓分析工作人員提供更為相關且實用的回答。
業務偏好設定與計算欄位
已計算欄位可讓您透過將公式和邏輯套用至現有資料來建立新的可重複使用度量或維度。使用計算的欄位:
- 執行自訂計算:使用公式定義精確運算式,例如 Profit=Revenue−Cost。
- 套用條件邏輯:套用邏輯將資料分割為種類,例如 IF[Sales]>1000THEN"High"ELSE"Low"。
- 操作資料:執行數值作業或操作現有資料欄位上的文字。
- 轉換資料:建立自訂比率、標記或以日期為基礎的分組,以針對視覺效果準備資料。
使用每個欄位類型的時機
計算欄位與業務偏好設定之間的決定取決於您的目標。本指南概述常見案例的最佳選擇。
| 實例 | 使用計算欄位 | 使用業務偏好設定 |
| 欄位的算數或邏輯 |  |
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| 自訂分組或標記 | |
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| 調整分析工作人員解譯術語的方式 | |
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| 影響工作人員的轉譯或顯示 | |
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| 需要精確且可重複使用的公式 | |
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| 表示非運算式的主觀或內容特定的規則 | |
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