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Agregar una jerarquía organizativa a un modelo semántico (Beta)
Agregue una jerarquía organizativa a su modelo semántico para responder a preguntas de análisis relacionadas con la jerarquía en la estructura de creación de informes de su empresa como "¿Cuáles son los ingresos de mi equipo?" o "¿Cuál es el rendimiento de mi región?", sin requerir definiciones de mediciones separadas para cada nivel.
Antes de poder utilizar jerarquías organizativas en Tableau Semantics, complete estos pasos:
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Configurar jerarquías en Salesforce: Configure al menos una jerarquía organizativa (Función o Gestor) en la configuración Usuario de su organización de Salesforce.
- Jerarquía de funciones: Consulte Crear una función de usuario.
- Jerarquía de gestores: Consulte Asignar gestores para usuarios.
- Configure un conector de Salesforce CRM: Antes de introducir datos, configure un conector de Salesforce CRM para conectar su organización de Salesforce con Data 360. Para obtener más información, consulte Gobernanza y colaboración de datos en Tableau Next y Salesforce CRM Connector.
- Introducir jerarquías en Data 360: Configure Data 360 para introducir las jerarquías organizativas desde su organización de Salesforce. Esto rellena la lógica de jerarquía en los DMO User y UserRole. Para obtener más información, consulte Introducir datos jerárquicos.
- Confirme que la opción de jerarquía organizativa está disponible: En su modelo semántico, haga clic en Nuevo y verifique que Jerarquía organizativa está enumerada. A continuación puede agregarlo como un objeto de vista lógica en el modelo semántico.
- En Tableau Semantics, abra el modelo semántico que desea modificar.
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En el lienzo Modelo, haga clic en Nuevo y seleccione Jerarquía organizativa.
Nota Jerarquía organizativa aparece como una opción solo después de introducir al menos una jerarquía en Data 360. Si no la ve, complete los requisitos previos primero.
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Seleccione la jerarquía Función o Gestor entre las opciones disponibles.
Nota : Solo las jerarquías configuradas en su organización de Salesforce aparecen en la lista. Puede agregar un tipo de jerarquía por modelo semántico.
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Revise los campos disponibles de la jerarquía seleccionada y seleccione los campos que desea incluir.
Nota Los campos en gris son obligatorios y no se pueden anular. - Haga clic en Siguiente para agregar la jerarquía a su modelo.
- Introduzca un nombre, un nombre de API y una descripción opcional para la nueva jerarquía.
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Seleccione Guardar.
La jerarquía organizativa aparece como un nuevo objeto (vista lógica) en el lienzo del modelo. Puede crear manualmente relaciones para conectarlo con otros objetos de datos según sea necesario. -
En el panel de campo izquierdo, amplíe el objeto Jerarquía organizativa para ver la lista de campos.
- Localice su jerarquía (por ejemplo, "Gestor") y amplíela para ver sus campos.
- Para agregar o eliminar campos, pase el ratón sobre el tipo de jerarquía y haga clic en Más opciones ().
- Guarde el modelo semántico.
Después de agregar una jerarquía organizativa, para obtener una vista previa de sus datos de jerarquía, haga clic en Probar modelo. Verifique que las columnas de nivel y los campos de jerarquía de usuarios se rellenan correctamente.
