Ajout d'une hiérarchie organisationnelle à un modèle sémantique (bêta)

Ajoutez une hiérarchie organisationnelle à votre modèle sémantique pour répondre aux questions d'analyse liées à la hiérarchie dans la structure hiérarchique de votre entreprise, par exemple « Quel est le chiffre d'affaires de mon équipe ? » ou « Quelles sont les performances de ma région? », sans exiger de définitions de métriques distinctes pour chaque niveau.

Avant d'utiliser des hiérarchies organisationnelles dans Tableau Semantics, procédez comme suit :

• Configurez des hiérarchies dans Salesforce : Configurez au moins une hiérarchie organisationnelle (rôle ou responsable) dans les paramètres utilisateur de votre organisation Salesforce.

  • Hiérarchie des rôles : Consultez Création d’un rôle utilisateur.
  • Hiérarchie du responsable : Consultez Attribution de responsables pour utilisateurs.
• Configurez un connecteur Salesforce CRM : Avant d'ingérer des données, configurez un connecteur Salesforce CRM pour connecter votre organisation Salesforce à Data 360. Pour plus d'informations, consultez Gouvernance et partage des données dans Tableau Next et Salesforce CRM Connector.
• Ingestion de hiérarchies dans Data 360 : configurez Data 360 pour ingérer les hiérarchies organisationnelles depuis votre organisation Salesforce. Cela remplit la logique hiérarchique dans les objets modèle de données User et UserRole. Pour plus d'informations, consultez Ingestion de données hiérarchiques.
• Vérifiez que l'option Hiérarchie organisationnelle est disponible : Dans votre modèle sémantique, cliquez sur Nouveau, puis vérifiez que Hiérarchie organisationnelle est répertoriée. Vous pouvez ensuite l'ajouter en tant qu'objet vue logique dans le modèle sémantique.

Remarque Hiérarchies organisationnelles dans Tableau Semantics est un service pilote ou bêta soumis aux Conditions des services bêta dans Accords - Salesforce.com ou un document écrit Unified Pilot Agreement si exécuté par le Client, et aux conditions applicables énoncées dans le Répertoire des conditions du produit. L'utilisation de ce service pilote ou bêta est à la seule discrétion du Client.

1. Dans Tableau Semantics, ouvrez le modèle sémantique que vous souhaitez modifier.
2. Dans la zone de dessin Modèle, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Hiérarchie organisationnelle.
   

   Remarque La Hiérarchie organisationnelle est affichée en tant qu'option uniquement lorsque vous avez ingéré au moins une hiérarchie dans Data 360. Si elle n'est pas affichée, complétez d'abord les prérequis.
3. Choisissez la hiérarchie des rôles ou des responsables dans les options disponibles.
   

   Remarque : Seules les hiérarchies configurées dans votre organisation Salesforce sont affichées dans la liste. Vous pouvez ajouter un type de hiérarchie par modèle sémantique.
4. Vérifiez les champs disponibles dans la hiérarchie sélectionnée, puis sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure.
   
   

   Remarque Les champs grisés sont obligatoires et ne peuvent pas être désélectionnés.
5. Cliquez sur Suivant pour ajouter la hiérarchie à votre modèle.
6. Saisissez un nom, un nom d'API et une description facultative pour la nouvelle hiérarchie.
7. Choisissez Enregistrer.
   
   La hiérarchie organisationnelle est affichée sous la forme d'un nouvel objet (vue logique) dans la zone de dessin du modèle. Vous pouvez créer manuellement des relations pour le connecter à d'autres objets de données si nécessaire.
8. Dans le panneau des champs gauche, agrandissez l'objet Hiérarchie organisationnelle pour afficher la liste des champs.
   
9. Localisez votre hiérarchie (par exemple, « Responsable ») et agrandissez-la pour afficher ses champs.
10. Pour ajouter ou supprimer des champs, survolez le type de hiérarchie, puis cliquez sur Plus d'options ().
11. Enregistrez le modèle sémantique.