Aggiunta di una gerarchia organizzativa a un modello semantico (beta)

Aggiungere una gerarchia organizzativa al modello semantico per rispondere a domande analitiche relative alla gerarchia nella struttura di reportistica dell'azienda, ad esempio "Qual è il reddito del team?" o "Quali sono le prestazioni della mia regione?", senza richiedere definizioni di metriche separate per ogni livello.

Prima di utilizzare le gerarchie organizzative in Semantica Tableau, eseguire i passaggi seguenti:

• Configurare le gerarchie in Salesforce: Impostare almeno una gerarchia organizzativa (Ruolo o Responsabile) nelle impostazioni utente dell'organizzazione Salesforce.

  • Gerarchia dei ruoli: Vedere Creazione di un ruolo utente.
  • Gerarchia responsabili: Vedere Assegnazione di responsabili agli utenti.
• Impostare un connettore Salesforce CRM: Prima di inserire i dati, configurare un connettore Salesforce CRM per connettere l'organizzazione Salesforce a Data 360. Per ulteriori informazioni, vedere Data Governance and Sharing in Tableau Next and Salesforce CRM Connector.
• Inserire le gerarchie in Data 360: Configurare Data 360 per inserire le gerarchie organizzative dall'organizzazione Salesforce. Questo popola la logica gerarchica nei DMO User e UserRole. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento di dati gerarchici.
• Verificare che l'opzione della gerarchia organizzativa sia disponibile: Nel modello semantico, fare clic su Nuovo e verificare che Organizational Hierarchy sia elencato. È quindi possibile aggiungerlo come oggetto visualizzazione logica nel modello semantico.

Nota Gerarchie organizzative in Tableau Semantics è un servizio pilota o beta soggetto alle Condizioni dei servizi beta in Accordi - Salesforce.com o a un Accordo pilota unificato scritto se eseguito dal cliente e alle condizioni applicabili nell'Elenco condizioni prodotto. L'utilizzo di questo servizio pilota o beta è a discrezione esclusiva del Cliente.

1. In Semantica Tableau, aprire il modello semantico che si desidera modificare.
2. Nell'area di disegno Modello, fare clic su Nuovo e selezionare Gerarchia organizzativa.
   

   Nota La gerarchia organizzativa viene visualizzata come opzione solo dopo che è stata inserita almeno una gerarchia in Data 360. Se non viene visualizzata, completare prima i prerequisiti.
3. Scegliere Ruolo o gerarchia di responsabili tra le opzioni disponibili.
   

   Nota : Nell'elenco vengono visualizzate solo le gerarchie configurate nell'organizzazione Salesforce. È possibile aggiungere un tipo di gerarchia per modello semantico.
4. Esaminare i campi disponibili nella gerarchia selezionata e selezionare i campi da includere.
   
   

   Nota I campi disattivati sono obbligatori e non possono essere deselezionati.
5. Fare clic su Avanti per aggiungere la gerarchia al modello.
6. Immettere un nome, un nome API e una descrizione facoltativa per la nuova gerarchia.
7. Scegliere Salva.
   
   La gerarchia organizzativa viene visualizzata come nuovo oggetto (visualizzazione logica) nell'area di disegno del modello. È possibile creare manualmente relazioni per connetterlo ad altri oggetti dati in base alle esigenze.
8. Nel riquadro dei campi a sinistra, espandere l'oggetto Gerarchia organizzativa per visualizzare l'elenco dei campi.
   
9. Individuare la gerarchia (ad esempio, "Responsabile") ed espanderla per visualizzarne i campi.
10. Per aggiungere o rimuovere campi, passare il mouse sul tipo di gerarchia e fare clic su Altre opzioni ().
11. Salvare il modello semantico.