セマンティックモデルへの組織階層の追加 (ベータ)

セマンティックモデルに組織階層を追加して、「What's my team's revenue? (チームの収益は?)」など、会社の報告構造全体の階層関連の分析の質問に回答します。または「How is my region performing? (私の地域のパフォーマンスは?)」のように、レベルごとに個別の指標定義は必要ありません。

Tableau セマンティックで組織階層を使用する前に、次の手順を実行します。

• Configure Hierarchy in Salesforce: Salesforce 組織のユーザー設定で少なくとも 1 つの組織階層 (ロールまたはマネージャー) を設定します。

  • ロール階層: 「ユーザーロールの作成」を参照してください。
  • マネージャー階層: 「Assign Managers for Users (ユーザーへのマネージャーの割り当て)」を参照してください。
• Salesforce CRM コネクタの設定: データを取り込む前に、Salesforce 組織を Data 360 に接続するように Salesforce CRM コネクタを設定します。 詳細は、「Tableau Next および Salesforce CRM コネクタでのデータガバナンスと共有」を参照してください。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=jahttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=ja
• 階層を Data 360 に取り込む: Salesforce 組織から組織階層を取り込むように Data 360 を設定します。これにより、User および UserRole DMO の階層ロジックが入力されます。詳細は、「階層データの取り込み」を参照してください。
• 組織階層オプションが使用できることを確認します。セマンティックモデルで、[新規] をクリックし、[組織階層] が表示されていることを確認します。その後、セマンティックモデルの論理ビューオブジェクトとして追加できます。

メモ Tableau Semantics の組織階層は、パイロットまたはベータサービスであり、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータサービス規約、書面で締結した場合は統合パイロット契約、および製品規約ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。

1. Tableau セマンティックで、編集するセマンティックモデルを開きます。
2. [モデル] キャンバスで、[新規] をクリックし、[組織階層] を選択します。
   

   メモ 組織階層は、Data 360 に少なくとも 1 つの階層を取り込んだ後にのみオプションとして表示されます。 表示されていない場合は、まず前提条件を完了してください。
3. 使用可能なオプションから ［Role］ または ［Manager］ 階層を選択します。
   

   メモ ： Salesforce 組織で設定された階層のみがリストに表示されます。セマンティックモデルごとに 1 つの階層種別を追加できます。
4. 選択した階層から使用可能なフィールドを確認し、含めるフィールドを選択します。
   
   

   メモ グレー表示の項目は必須であり、選択解除できません。
5. [次へ] をクリックして、モデルに階層を追加します。
6. 新しい階層の名前、API 参照名、説明 (省略可能) を入力します。
7. ［Save］ を選択します。
   
   組織階層が新しいオブジェクト (論理ビュー) としてモデルキャンバスに表示されます。必要に応じて、手動でリレーションを作成して他のデータオブジェクトに接続できます。
8. 左側のフィールドパネルで、組織階層オブジェクトを展開してフィールドのリストを表示します。
   
9. 階層 (「マネージャー」など) を見つけて展開し、その項目を表示します。
10. 項目を追加または削除するには、階層種別にマウスポインターを置いて、[その他のオプション] () をクリックします。
11. セマンティックモデルを保存します。