Een organisatorische hiërarchie toevoegen aan een semantisch model (bèta)

Voeg een organisatorische hiërarchie toe aan uw semantische model voor het beantwoorden van aan hiërarchie gerelateerde analysevragen binnen de rapportagestructuur van uw bedrijf, zoals "Wat is de omzet van mijn team?" of "Hoe presteert mijn regio?", zonder afzonderlijke meetgegevensdefinities voor elk niveau te vereisen.

Voltooi deze stappen voordat u organisatiehiërarchieën kunt gebruiken in Tableau Semantics:

• Hiërarchieën configureren in Salesforce: Stel minstens één organisatiehiërarchie (Rol of Manager) in in uw Salesforce-organisatie Gebruikersinstellingen.

  • Rollenhiërarchie: Zie Een gebruikersrol maken.
  • Managerhiërarchie: Zie Managers toewijzen voor gebruikers.
• Een Salesforce CRM-connector instellen: Voordat u gegevens opneemt, configureert u een Salesforce CRM-connector om uw Salesforce-organisatie te verbinden met Data 360. Zie Gegevensbeheer en delen in Tableau Next en Salesforce CRM-connector.
• Hiërarchieën opnemen in Data 360: Configureer Data 360 om de organisatiehiërarchieën uit uw Salesforce-organisatie op te nemen. Dit vult hiërarchielogica in de DMO's User en UserRole in. Zie Hiërarchische gegevens opnemen voor meer informatie.
• Controleer of de optie voor de organisatorische hiërarchie beschikbaar is: Klik in uw semantische model op Nieuw en controleer of Organisatorische hiërarchie wordt vermeld. Vervolgens kunt u het toevoegen als een logisch weergaveobject in het semantische model.

Opmerking Organisatiehiërarchieën in Tableau Semantics is een proef- of bètaservice die valt onder de Voorwaarden voor bètaservices bij overeenkomsten - Salesforce.com of een schriftelijke gecombineerde proefovereenkomst indien uitgevoerd door de klant, en van toepassing zijnde voorwaarden in de Productvoorwaardendirectory. Gebruik van deze proef- of bètaservice is naar eigen goeddunken van de klant.

1. Open in Tableau Semantics het semantische model dat u wilt bewerken.
2. Klik op het doek Model op Nieuw en selecteer Organisatiehiërarchie.
   

   Opmerking Organisatiehiërarchie wordt alleen als optie weergegeven nadat u minstens één hiërarchie hebt opgenomen in Data 360. Als u deze niet ziet, moet u eerst aan de vereisten voldoen.
3. Kies Rol of Managershiërarchie in de beschikbare opties.
   

   Opmerking : Alleen hiërarchieën die zijn geconfigureerd in uw Salesforce-organisatie, worden weergegeven in de lijst. U kunt één hiërarchietype per semantisch model toevoegen.
4. Controleer de beschikbare velden uit de geselecteerde hiërarchie en selecteer de velden die u wilt opnemen.
   
   

   Opmerking Grijs weergegeven velden zijn verplicht en kunnen niet worden uitgeschakeld.
5. Klik op Volgende om de hiërarchie toe te voegen aan uw model.
6. Geef een naam, API-naam en een optionele beschrijving voor de nieuwe hiërarchie op.
7. Kies Opslaan.
   
   De organisatiehiërarchie wordt weergegeven als een nieuw object (logische weergave) op het modeldoek. U kunt handmatig relaties maken om deze naar behoefte te verbinden met andere gegevensobjecten.
8. Vouw in het linkerdeelvenster het object Organisatorische hiërarchie uit om de lijst van velden weer te geven.
   
9. Zoek uw hiërarchie (bijvoorbeeld "Manager") en vouw deze uit om de velden ervan weer te geven.
10. Als u velden wilt toevoegen of verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over het hiërarchietype en klikt u op Meer opties ().
11. Sla het semantische model op.