Adicionar uma hierarquia organizacional a um modelo semântico (beta)

Adicione uma hierarquia organizacional ao modelo semântico para responder a perguntas de análise relacionadas à hierarquia na estrutura de relatórios da sua empresa, como "Qual é a receita da minha equipe?" ou "Como está o desempenho da minha região?", sem exigir definições de métrica separadas para cada nível.

Antes de usar hierarquias organizacionais no Tableau Semantics, conclua estas etapas:

• Configurar hierarquias no Salesforce: Configure pelo menos uma hierarquia organizacional (papel ou gerente) nas configurações de Usuário da sua organização do Salesforce.

  • Hierarquia de papéis: Consulte Criar um papel de usuário.
  • Hierarquia do gerente: Consulte Atribuir gerentes para usuários.
• Configurar um conector do Salesforce CRM: Antes de ingerir dados, configure um conector do Salesforce CRM para conectar sua organização do Salesforce ao Data 360. Para obter mais informações, consulte Governança e compartilhamento de dados no Tableau Next e no Conector do Salesforce CRM.
• Ingerir hierarquias no Data 360: configure o Data 360 para ingerir as hierarquias organizacionais da sua organização do Salesforce. Isso preenche a lógica de hierarquia nos DMOs User e UserRole. Para obter mais informações, consulte Ingerir dados hierárquicos.
• Confirme se a opção de hierarquia organizacional está disponível: No modelo semântico, clique em Novo e verifique se a hierarquia organizacional está listada. Você então pode adicioná-lo como um objeto de visualização lógica no modelo semântico.

Nota Hierarquias organizacionais no Tableau Semantics é um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Acordo piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e aos termos aplicáveis no diretório de termos de produto. O uso desse serviço piloto ou beta fica a critério exclusivo do Cliente.

1. No Tableau Semantics, abra o modelo semântico que você deseja editar.
2. Na tela Modelo, clique em Novo e selecione Hierarquia organizacional.
   

   Nota A Hierarquia organizacional aparece como uma opção apenas depois de você ingerir pelo menos uma hierarquia no Data 360. Se você não a vir, preencha os pré-requisitos primeiro.
3. Escolha a hierarquia de papel ou de gerente nas opções disponíveis.
   

   Nota : Somente hierarquias configuradas na sua organização do Salesforce aparecem na lista. Você pode adicionar um tipo de hierarquia por modelo semântico.
4. Revise os campos disponíveis na hierarquia selecionada e selecione os campos que deseja incluir.
   
   

   Nota Campos esmaecidos são obrigatórios e não podem ser desmarcados.
5. Clique em Avançar para adicionar a hierarquia ao seu modelo.
6. Insira um nome, um nome de API e uma descrição opcional para a nova hierarquia.
7. Escolha Salvar.
   
   A hierarquia organizacional aparece como um novo objeto (visualização lógica) na tela do modelo. Você pode criar relacionamentos manualmente para conectá-lo a outros objetos de dados conforme necessário.
8. No painel de campo esquerdo, expanda o objeto Hierarquia organizacional para exibir a lista de campos.
   
9. Localize sua hierarquia (por exemplo, "Gerente") e expanda-a para visualizar seus campos.
10. Para adicionar ou remover campos, passe o mouse sobre o tipo de hierarquia e clique em Mais opções ().
11. Salve o modelo semântico.