Добавление организационной иерархии к семантической модели (бета-версия)

Добавьте организационную иерархию к семантической модели, чтобы отвечать на вопросы аналитики, связанные с иерархией, в структуре отчетности компании, например, «Какой доход моей рабочей группы?» или «Какая производительность у моего региона?», не требуя отдельных определений показателей для каждого уровня.

Прежде чем использовать организационные иерархии в Tableau Semantics, выполните указанные ниже действия:

• Настройка иерархий в Salesforce: Настройте как минимум одну организационную иерархию (роль или менеджер) в параметрах пользователя организации Salesforce.

  • Иерархия ролей: См. Создание роли пользователя.
  • Иерархия менеджеров: См. раздел «Назначение менеджеров пользователям».
• Настройка коннектора Salesforce CRM: Прежде чем принимать данные, настройте коннектор Salesforce CRM для подключения организации Salesforce к Data 360. Дополнительную информацию см. в разделе «Управление данными и общий доступ к ним в Tableau Next» и «Коннектор Salesforce CRM». https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=ruhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=ru
• Прием иерархий в Data 360: настройте Data 360 для приема организационных иерархий из организации Salesforce. Это заполняет логику иерархии в DMO User и UserRole. Дополнительную информацию см. в разделе «Прием иерархических данных».
• Подтвердите доступность параметра «Иерархия организации»: В семантической модели нажмите «Создать» и проверьте наличие в списке организационной иерархии. Потом его можно добавить в качестве объекта логического представления в семантической модели.

Примечание Организационные иерархии в Tableau Semantics - это пробная или бета- служба, которая подчиняется условиям бета- обслуживания по адресу Agreements - Salesforce.com или письменному объединенному пробному соглашению, если оно выполняется клиентом, и применимым условиям в каталоге условий продукта. Использование этой пробной или бета-службы предоставляется по усмотрению клиента.

1. В Tableau Semantics откройте семантическую модель, которую хотите редактировать.
2. На холсте модели нажмите «Создать» и выберите «Организационная иерархия».
   

   Примечание Организационная иерархия отображается как вариант только после приема как минимум одной иерархии в Data 360. Если она не отображается, сперва выполните предварительные требования.
3. Выберите роль или иерархию менеджеров из доступных вариантов.
   

   Примечание : В списке отображаются только иерархии, настроенные в организации Salesforce. Вы можете добавить один тип иерархии для каждой семантической модели.
4. Просмотрите доступные поля в выбранной иерархии и выберите поля для добавления.
   
   

   Примечание Выделенные поля являются обязательными и не могут быть отменены.
5. Нажмите «Далее», чтобы добавить иерархию к модели.
6. Введите имя, API-имя и дополнительное описание новой иерархии.
7. Выберите «Сохранить».
   
   Организационная иерархия отображается в виде нового объекта (логическое представление) на холсте модели. При необходимости создайте взаимосвязи вручную, чтобы связать их с другими объектами данных.
8. В левой панели полей разверните объект «Организационная иерархия» для просмотра списка полей.
   
9. Найдите иерархию (например, «Менеджер») и разверните ее для просмотра ее полей.
10. Чтобы добавить или удалить поля, наведите указатель мыши на нужный тип иерархии и щелкните «Дополнительные параметры» ().
11. Сохраните семантическую модель.