Lägg till en organisationshierarki i en semantisk modell (beta)

Lägg till en organisatorisk hierarki i din semantiska modell för att svara på hierarkirelaterade analysfrågor i hela ditt företags rapporteringsstruktur, till exempel "Vad är mitt teams intäkter?" eller "Hur går det för min region?", utan att kräva separata måttdefinitioner för varje nivå.

Innan du kan använda organisationshierarkier i Tableau Semantics, utför dessa steg:

• Konfigurera hierarkier i Salesforce: Konfigurera minst en organisationshierarki (roll eller chef) i din Salesforce-organisations användarinställningar.

  • Rollhierarki: Se Skapa en användarroll.
  • Ansvarighierarki: Se Tilldela chefer för användare.
• Konfigurera en Salesforce CRM-anslutare: Innan du tar in data, konfigurera en Salesforce CRM-anslutare för att ansluta din Salesforce-organisation till Data 360. Mer information finns i Datastyrning och -delning i Tableau Next och Salesforce CRM-anslutare.
• Ta in hierarkier i Data 360: Konfigurera Data 360 för att ta in de organisatoriska hierarkierna från din Salesforce-organisation. Detta fyller i hierarkilogik i DMO för User och UserRole. Mer information finns i Ta in hierarkiska data.
• Bekräfta att alternativet organisationshierarki är tillgängligt: I din semantiska modell, klicka på Ny och bekräfta att Organisatorisk hierarki listas. Du kan sedan lägga till den som ett logiskt vyobjekt i den semantiska modellen.

Anteckning Organisationshierarkier i Tableau Semantics är en pilot- eller betatjänst som omfattas av villkoren för betatjänster i avtal - Salesforce.com eller ett skrivet enhetligt pilotavtal om det utförs av kunden, och tillämpliga villkor i produktvillkorskatalogen. Användning av denna pilot- eller betatjänst sker efter kundens eget gottfinnande.

1. I Tableau Semantics, öppna den semantiska modell du vill redigera.
2. På arbetsytan Modell, klicka på Ny och välj Organisatorisk hierarki.
   

   Anteckning Organisationshierarki visas endast som ett alternativ efter att du har intagit minst en hierarki i Data 360. Om du inte ser den, uppfyll förkraven först.
3. Välj antingen Roll- eller Chefshierarki från de tillgängliga alternativen.
   

   Anteckning : Endast hierarkier som konfigurerats i din Salesforce-organisation visas i listan. Du kan lägga till en hierarkityp per semantisk modell.
4. Granska de tillgängliga fälten från den valda hierarkin och välj de fält du vill inkludera.
   
   

   Anteckning Gråmarkerade fält är obligatoriska och kan inte avmarkeras.
5. Klicka på Nästa för att lägga till hierarkin i din modell.
6. Ange ett namn, ett API-namn och en valfri beskrivning för den nya hierarkin.
7. Välj Spara.
   
   Den organisatoriska hierarkin visas som ett nytt objekt (logisk vy) på modellarbetsytan. Du kan manuellt skapa relationer för att ansluta den till andra dataobjekt efter behov.
8. I den vänstra fältpanelen, utöka objektet Organisatorisk hierarki för att se listan över fält.
   
9. Hitta din hierarki (till exempel "Chef") och utöka den för att se dess fält.
10. För att lägga till eller ta bort fält, håll markören över hierarkitypen och klicka på Fler alternativ ().
11. Spara den semantiska modellen.