U bent hier:
Typen en structuren van organisatorische hiërarchie (bèta)
Tableau Semantics ondersteunt twee typen organisatiehiërarchieën — Managershiërarchie en Rollenhiërarchie — die elk gegevens op een andere manier aggregeren en het bereik van de filtering 'Mijn team' voor uw gebruikers bepalen.
Vereiste editions
Filteren op "Mijn team" toont alle gebruikers onder u in de hiërarchie. Het bereik is afhankelijk van het hiërarchietype dat uw organisatie gebruikt:
- Managershiërarchie: Uw directe en indirecte rapporten
- Rollenhiërarchie: Alle gebruikers in ondergeschikte rollen
| Beschikbaar in: Alle editions die worden ondersteund door Data 360. Zie Data 360 edition-beschikbaarheid. |
Managershiërarchie
Managershiërarchie gebruikt manager-/rapporttoewijzingen uit gebruikersprofielen waarbij elke persoon één manager heeft (of geen als deze op het hoogste niveau is). Gebruik deze hiërarchie voor mensenanalyse, HR-rapportage en organisatiediagrammen. Het filter "Mijn team" retourneert al uw directe en indirecte rapporten.
Automatisch gegenereerde velden
Tableau Semantics genereert automatisch de volgende velden:
- Gebruikershiërarchie: ID-pad door de beheerketen
- Gebruikersnaampad: Naampad door de beheerketen (standaard verborgen)
- Gebruikersniveau: Diepte in de beheerstructuur
U kunt ook extra optionele velden toevoegen vanuit het DMO Gebruiker bij het configureren van de hiërarchie.
Voorbeeld: Managershiërarchie met 3 niveaus
Organisatiestructuur:
- Niveau 1: Sarah Chen
- Niveau 2: Michael Rodriguez
- Niveau 3: Robert Martinez
Automatisch gegenereerde velden voor Robert Martinez:
- Gebruikershiërarchie: 005UA00000119JJAI | 005UA00000... | 005UA00000...
- Gebruikersnaampad: Sarah Chen | Michael Rodriguez | Robert Martinez (standaard verborgen)
- Gebruikersniveau: 3
Wanneer Michael Rodriguez een meetgegeven filtert op "Mijn team", ziet hij geaggregeerde gegevens voor de managers die aan hem rapporteren, zoals Robert Martinez. Wanneer Sarah Chen filtert op "Mijn team", ziet ze gegevens voor Michael, Robert en iedereen onder hen getotaliseerd.
De volgende afbeelding toont een visualisatie met behulp van de managershiërarchie: Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 in rijen met SOM(Verkoop), gefilterd op Gebruikershiërarchie. Verkoop wordt getotaliseerd van individuele managers naar de CEO.
Rollenhiërarchie
Rollenhiërarchie gebruikt roltoewijzingen uit gebruikersprofielen waarbij elke rol een bovenliggende rol heeft (of geen rol op het hoogste niveau). Deze hiërarchie volgt de functietitels en -posities van uw organisatie zoals gedefinieerd in de Salesforce-rollenhiërarchie. Gebruik dit voor verkoopanalyses, verkooppijplijn- en quotatotalen, prognoses en omzetrapportage waarbij de zichtbaarheid van gegevens de rollenstructuur moet volgen.
Rollenhiërarchiestructuren
Rollenhiërarchie is er in twee structurele variaties, afhankelijk van de manier waarop uw organisatie rollen toewijst:
- Enkelvoudige gebruiker per rol: Eén persoon per functie
- Meerdere gebruikers per rol: Meerdere mensen hebben dezelfde rol
Wanneer u filtering "Mijn team" gebruikt, omvatten de resultaten alle gebruikers in rollen onder de uwe in de hiërarchie.
Automatisch gegenereerde velden
Tableau Semantics genereert automatisch de volgende velden:
- Gebruikershiërarchie: Pad naar gebruikers-ID door de beheerketen
- Rollenhiërarchie: Rol-ID-pad door de rollenketen
- Rolnaam: Naampad door de rollenketen (standaard verborgen)
- Rolniveau: Diepte in de rollenstructuur
U kunt ook extra optionele velden toevoegen vanuit het DMO UserRole bij het configureren van de hiërarchie.
Voorbeeld: Rollenhiërarchie met 3 niveaus
Organisatiestructuur:
- Niveau 1: Sarah Chen (CEO)
- Niveau 2: Jennifer Kumar (VP Engineering) en Michael Rodriguez (VP Sales)
- Niveau 3: Robert Martinez (Manager EMEA) en Thomas White (Manager APAC), beide onder VP Sales
Automatisch gegenereerde velden voor Robert Martinez (Manager EMEA):
- Gebruikershiërarchie: 005UA00000119JJAI | 005UA00000... | 005UA00000...
- Rollenhiërarchie: ID-pad door de rollenketen (CEO → VP Sales → Manager EMEA)
- Rolnaam: Manager EMEA
- Rolniveau: 3
Wanneer Michael Rodriguez (VP Sales) een meetgegeven filtert op "Mijn team", ziet hij geaggregeerde verkopen voor de rollen onder hem: Manager EMEA en Manager APAC. Wanneer Sarah Chen (CEO) filtert op 'Mijn team', loopt de verkoop helemaal op: haar totaal combineert VP Sales, VP Engineering en elke manager eronder.
In de visualisatie "Rol - Niveaus doorklikken op verkoop" worden Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 weergegeven als rijen met SOM(Verkoop) in kolommen. Sarah Chen's balk Niveau 1 (~2M) is gelijk aan de som van alle rollen onder haar, terwijl de balk van elke manager alleen de eigen bijdrage toont.
