Typer og strukturer for organisasjonshierarkier (beta)

Filtrering etter Mitt team viser alle brukere under deg i hierarkiet. Omfanget avhenger av hvilken hierarkitype organisasjonen bruker:

• Lederhierarki: dine direkte og indirekte rapporter
• Rollehierarki: Alle brukere i underordnede roller

Lederhierarki

Lederhierarki bruker leder-/rapporttildelinger fra brukerprofiler der hver person har én leder (eller ingen hvis de er på øverste nivå). Bruk dette hierarkiet til analyser av personer, HR-rapportering og organisasjonskart. Filteret My Team (Mitt team) returnerer alle dine direkte og indirekte rapporter.

Autogenererte felt

Tableau Semantics genererer automatisk følgende felt:

• Brukerhierarki: ID-bane gjennom behandlingskjeden
• Bane til brukernavn: Navnbane gjennom behandlingskjeden (skjult som standard)
• Brukernivå: Dybde i behandlingstreet

Du kan også legge til flere valgfrie felt fra bruker-DMO-et når du konfigurerer hierarkiet.

Eksempel: Lederhierarki med 3 nivåer

Organisasjonsstruktur:

• Nivå 1: Sarah Chen
• Nivå 2: Michael Rodriguez
• Nivå 3: Robert Martinez

Automatisk genererte felt for Robert Martinez:

• Brukerhierarki: 005UA00000119ÅjYAI | 005UA00000... | 005UA00000...
• Bane til brukernavn: Sarah Chen | Michael Rodriguez | Robert Martinez (skjult som standard)
• Brukernivå: 3

Når Michael Rodriguez filtrerer en måling etter Mitt team, ser han aggregerte data for lederne som rapporterer til ham, som Robert Martinez. Når Sarah Chen filtrerer etter Mitt team, ser hun data for Michael, Robert og alle under dem samlet opp.

Følgende bilde viser en visualisering ved bruk av Leder-hierarkiet: Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3 i rader med SUM(Sales), filtrert etter brukerhierarki. Salg oppsummeres fra individuelle ledere til administrerende direktør.

Rollehierarki

Rollehierarki bruker rolletildelinger fra brukerprofiler der hver rolle har en overordnet rolle (eller ingen hvis den er på øverste nivå). Dette hierarkiet følger organisasjonens jobbtitler og -posisjoner slik de er definert i Salesforce-rollehierarkiet. Bruk dette til salgsanalyse, salg under arbeid og kvoteoppsummering, prognoser og omsetningsrapportering der datasynlighet skal følge rollestrukturen.

Rollehierarkistrukturer

Rollehierarki kommer i to strukturelle variasjoner avhengig av hvordan organisasjonen tildeler roller:

• Enkeltbruker per rolle: Én person per stilling
• Multi-bruker per rolle: Flere personer deler samme rolle

Når du bruker Mitt team-filtrering, inkluderer resultatet alle brukere i roller under dine i hierarkiet.

Autogenererte felt

Tableau Semantics genererer automatisk følgende felt:

• Brukerhierarki: Bruker-ID-bane gjennom behandlingskjeden
• Rollehierarki: Rolle-ID-bane gjennom rollekjeden
• Rollenavn: Navnbane gjennom rollekjeden (skjult som standard)
• Rollenivå: dybde i rolletreet

Du kan også legge til flere valgfrie felt fra DMO-et UserRole når du konfigurerer hierarkiet.

Eksempel: Rollehierarki med 3 nivåer

Organisasjonsstruktur:

• Nivå 1: Sarah Chen (CEO)
• Nivå 2: Jennifer Kumar (VP Engineering) og Michael Rodriguez (VP Sales)
• Nivå 3: Robert Martinez (leder EMEA) og Thomas White (leder APAC), begge under visedirektør for salg

Automatisk genererte felt for Robert Martinez (leder for EMEA):

• Brukerhierarki: 005UA00000119ÅjYAI | 005UA00000... | 005UA00000...
• Rollehierarki: ID-bane gjennom rollekjeden (CEO → VP Sales → Manager EMEA)
• Rollenavn: Leder i EMEA
• Rollenivå: 3

Når Michael Rodriguez (VP salg) filtrerer en måling etter Mitt team, ser han samlede salg for rollene under seg: Leder EMEA og Leder APAC. Når Sarah Chen (CEO) filtrerer etter "Mitt team", ruller salget hele veien opp: hennes total kombinerer visedirektør for salg, visedirektør for teknikk og alle ledere under dem.

I visualiseringen "Rolle - nivåer detaljert etter salg" vises nivå 1, nivå 2 og nivå 3 som rader med SUM(salg) i kolonner. Sarah Chens nivå 1-stolpe (~2M) er lik summen av alle rollene under henne, mens hver leders stolpe bare viser sitt eget bidrag.