組織階層類型與結構 (Beta 版)

依「我的小組」篩選會顯示階層中位於您之下的所有使用者。範圍取決於您組織使用的階層類型:

• 管理階層:您的直接與間接報告
• 角色階層:下屬角色的所有使用者

管理員階層

「經理階層」使用來自使用者設定檔的經理/報告指派,其中每個人都有一個經理 (如果是最上層,則沒有)。將此階層用於人員分析、HR 報告和組織圖表。「我的小組」篩選會傳回所有直接與間接的報告。

自動產生的欄位

Tableau Semantics 會自動產生下列欄位:

• 使用者階層:管理鏈中的識別碼路徑
• 使用者名稱路徑:透過管理鏈命名路徑 (預設為隱藏)
• 使用者層級:管理樹狀結構中的深度

您也可以在設定階層時,從「使用者 DMO」新增其他選用欄位。

範例：有 3 個層級的經理階層

組織結構:

• 層級 1:Sarah Chen
• 層級 2:Michael Rodriguez
• 層級 3:Robert Martinez

Robert Martinez 的自動產生欄位:

• 使用者階層:005UA00000119YjYAI | 005UA00000... | 005UA00000...
• 使用者名稱路徑:Sarah Chen | Michael Rodriguez | Robert Martinez (預設為隱藏)
• 使用者層級:3

當 Michael Rodriguez 依「我的小組」篩選度量時,他會看到向其報告的經理 (例如 Robert Martinez) 的彙總資料。當 Sarah Chen 依「我的小組」篩選時,她會看見累計的 Michael、Robert 和位於其下的所有人資料。

下圖顯示使用「經理階層」的視覺效果:列中具有 SUM(Sales) 的層級 1、層級 2 和層級 3,依使用者階層篩選。銷售從個別經理累計到 CEO。

角色範圍階層

「角色階層」會使用使用者設定檔中的角色指派,其中每個角色都有父系角色 (如果是最上層,則無角色)。此階層遵循您組織的職稱和職位,如 Salesforce 角色階層中所定義。將其用於銷售分析、銷售管道和配額累計、預測和收入報告,其中資料可視性應遵循角色結構。

角色階層結構

「角色階層」有兩種結構變化,取決於您組織指派角色的方式:

• 每個角色的單一使用者:每個職位一個人
• 每個角色的多個使用者:多人共用相同的角色

使用「我的小組」篩選條件時,結果會包含階層中位於您角色之下的所有使用者。

自動產生的欄位

Tableau Semantics 會自動產生下列欄位:

• 使用者階層:管理鏈中的使用者識別碼路徑
• 角色階層:跨角色鏈的角色識別碼路徑
• 角色名稱:角色鏈中的命名路徑 (預設為隱藏)
• 角色層級:角色樹狀目錄中的深度

您也可以在設定階層時,從 UserRole DMO 新增其他選用欄位。

範例：3 個層級的角色階層

組織結構:

• 層級 1:Sarah Chen (CEO)
• 層級 2:Jennifer Kumar (VP Engineering) 和 Michael Rodriguez (VP Sales)
• 層級 3:Robert Martinez (EMEA 管理員) 和 Thomas White (APAC 管理員),皆位於 VP Sales 之下

Robert Martinez (EMEA 管理員) 的自動產生欄位:

• 使用者階層:005UA00000119YjYAI | 005UA00000... | 005UA00000...
• 角色階層:角色鏈中的識別碼路徑 (CEO → VP Sales → Manager EMEA)
• 角色名稱:經理 EMEA
• 角色層級:3

當 Michael Rodriguez (副總裁銷售) 依「我的小組」篩選度量時,他會看見其下層角色的彙總銷售:經理 EMEA 和經理 APAC。當 Sarah Chen (CEO) 依「我的小組」篩選時,銷售會隨之累計:其總計結合了「副總裁銷售」、「副總裁工程」以及其下屬的每個經理。

在「角色 - 依銷售逐層細分的層級」視覺效果中,層級 1、層級 2 與層級 3 會顯示為資料欄中的 SUM(Sales)。Sarah Chen 的層級 1 長條 (~2M) 等於位於其下方所有角色的總和,而每個經理的長條只會顯示自己的貢獻。