Organisationshierarkier i Tableau-semantik (beta)

Organisationshierarkier konfigureres på Salesforce-organisationsniveau og repræsenterer dit firmas struktur. Tableau Semantics understøtter to hierarkityper:

Bemærk Områdehierarki, tilpasset hierarki og prognosemanageraggregering understøttes ikke.

Forudsætninger

• Før du bruger organisationshierarkier i Tableau Semantics, skal du aktivere dem på en af disse placeringer i din organisation:

  • Opsætning af Data Cloud > funktionsmanager
  • Opsætning af Data Cloud > Tableau Næste funktioner
  • Indstillinger for Tableau Next-arbejdsområde

• Konfigurer hierarkier i Salesforce: Opsæt mindst et organisationshierarki (rolle eller manager) i din Salesforce-organisations brugerindstillinger.

  • Rollehierarki: Se Opret en brugerrolle.
  • Managerhierarki: Se Tildel managers til brugere.
• Opsæt en Salesforce CRM-forbindelse: Før du overfører data, skal du konfigurere en Salesforce CRM-forbindelse til at tilslutte din Salesforce-organisation til Data 360. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Dataadministration og deling i Tableau Next og Salesforce CRM-forbindelse.
• Overfør hierarkier til Data 360: Konfigurer Data 360 til at overføre organisationshierarkierne fra din Salesforce-organisation. Dette udfylder hierarkilogik i DMO (User and UserRole Data Model Objects). Se Overfør hierarkiske data for at få flere oplysninger.
• Bekræft, at organisationshierarkiet er tilgængeligt: I din semantiske model skal du klikke på Ny og bekræfte, at organisationshierarkiet er angivet. Du kan derefter tilføje det som et logisk visningsobjekt i den semantiske model.

Automatisk genererede felter

Når du føjer et organisationshierarki til din semantiske model, genererer Tableau Semantics automatisk adskillige felter, der aktiverer detaljeret, oprullet og hierarkibaseret filtrering. Disse felter er systemgenereret og kan ikke redigeres eller slettes manuelt. Hvilke specifikke felter, der oprettes, afhænger af, hvilken hierarkitype du vælger.

Tabellerne nedenfor viser de felter, der genereres for hver hierarkitype.

Administratorhierarki - automatisk genererede felter

Du kan også tilføje valgfri felter fra bruger-DMO, når du konfigurerer hierarkiet, f.eks. Fuldt navn, Bruger-id, Manager og tilpassede brugerfelter, der er konfigureret i din organisation.

Rollehierarki - automatisk genererede felter

Du kan også tilføje yderligere valgfri felter fra UserRole DMO, når du konfigurerer hierarkiet, f.eks. Fuldt navn, Bruger-id, Overordnet rolle og tilpassede brugerfelter, der er konfigureret i din organisation.

Anvendelsessituationer

Organisationshierarkier gør det muligt for brugere at filtrere metrikker og mål efter ethvert team i organisationshierarkiet. I stedet for at opbygge separate "repræsentantsomsætning", "manageromsætning" og "VP-omsætning"-metrikker, definerer du en metrik en gang og lader brugerne filtrere den efter team.

• Salgsstyring

  En enkelt "salgs"-metrik viser en hel salgsorganisation, og brugere kan filtrere den efter rolle for at se tallene for ethvert team i hierarkiet.

  • En salgsdirektør filtrerer salgsmetrikken efter "Mit team" og ser pipelinen rullet op fra hver manager og sælger under dem som en kombineret total.
  • En sælger kan filtrere enhver hierarkiaktiveret metrik til deres niveau i hierarkiet for at se deres teams eller andre teams ydeevne på tværs af metrikker, dashboards og visualiseringer.
• Tableau-agent

  Når en semantisk model inkluderer et organisationshierarki, aktiverer den en agent til at returnere hierarkibevidste svar.

  • En regional manager spørger "Hvad er mit teams ACV i dette kvartal?" og får et tal, der automatisk inkluderer alle underordnede under dem i hierarkiet, ikke hele firmaet og ikke kun deres egne handler.
  • Da omfanget kommer fra den semantiske model, får to personer, der stiller det identiske spørgsmål, korrekt forskellige svar: vicedirektørens "mit team" strækker sig over hele området, mens en sælgers "mit team" kun er dem selv.
• Executive Dashboards

  Hierarkier styrker dashboards, der læser top-down og lader seere gå i detaljer.

  • Et CEO-dashboard viser salg for hele firmaet øverst (niveau 1), og lader derefter CEO'en gå i detaljer gennem niveau 2 (VP Sales, VP Engineering) til niveau 3-managers (EMEA, APAC) og ind i individuelle bidragydere. Hvert niveaus total er summen af alle under det.

Begrænsninger

Følgende begrænsninger gælder for organisationshierarkier i Tableau Semantics:

• Filteret Mit team understøttes ikke i private organisationer. Forespørgsler, der bruger dette filter, returnerer tomme resultater. Som en løsning kan du filtrere efter den påloggede brugers team, som vises på filtervælgerlisten.
• Du kan ikke filtrere hierarkin logisk visning i de semantiske modeller.
• Når du forespørger på feltet User_Hierarchy sammen med et mål, aggregerer Tableau Semantics resultaterne efter rolle eller team, ikke efter individuel bruger.
• Metrikindsigter, der er baseret på hierarkirådgivning, understøttes ikke.
• De tilgængelige hierarkifiltre i Tableau Næste er Mig og Mit team, som inkluderer dig og alle underordnede i hierarkiet. Filtrering efter mig som person er endnu ikke tilgængelig.