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Jerarquías organizativas en Semántica de Tableau (Beta)
Las jerarquías organizativas reflejan la estructura de creación de informes de su empresa, quién informa a quién y cómo se organizan los equipos, y permiten a los analistas y usuarios comerciales analizar mediciones en cualquier nivel de esa estructura en Tableau Semantics. Sin jerarquías organizativas, cada nivel organizativo requiere una definición de medición separada.
Ediciones necesarias
En Tableau Semantics, puede agregar una jerarquía organizativa desde su organización de Salesforce introducida en Data 360 a su modelo semántico. Los analistas y usuarios comerciales utilizan estos datos para analizar mediciones en cualquier nivel de la estructura de su organización.
Con jerarquías organizativas, puede responder a preguntas comerciales críticas como "¿Cuáles son los ingresos de mi equipo?" o "¿Cuál es el rendimiento de mi región?" sin crear definiciones de mediciones separadas para cada nivel organizativo.
Cuando agrega una jerarquía organizativa a su modelo semántico, Tableau Semantics activa dos funciones clave para sus usuarios:
- Resumen/desglose automático: Agregue datos en cualquier nivel organizativo y desglose desde resúmenes a detalles individuales.
- Análisis personalizado: Cada usuario ve mediciones relevantes para su posición en la jerarquía.
Las jerarquías organizativas están configuradas a nivel de la organización de Salesforce y representan la estructura de su empresa. Tableau Semantics admite dos tipos de jerarquía:
- Jerarquía de funciones: Define qué funciones dependen de otras funciones de su organización.
- Jerarquía de gestores: Define las relaciones de creación de informes directa de gerente a empleado basándose en el campo Gestor en registros de usuario.
Para obtener más información sobre los tipos de jerarquía organizativa, consulte Estructuras y tipos de jerarquía organizativa (Beta).
| Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360 Edition. |
Requisitos
-
Antes de utilizar jerarquías organizativas en Tableau Semantics, actívelas en cualquiera de estas ubicaciones en su organización:
- Configuración de Data Cloud > Gestor de funciones
- Configuración de Data Cloud > Siguientes funciones de Tableau
- Configuración del espacio de trabajo de Tableau Next
-
Configure jerarquías en Salesforce: Configure al menos una jerarquía organizativa (Función o Gestor) en la configuración Usuario de su organización de Salesforce.
- Jerarquía de funciones: Consulte Crear una función de usuario.
- Jerarquía de gestores: Consulte Asignar gestores para usuarios.
- Configure un conector de Salesforce CRM: Antes de introducir datos, configure un conector de Salesforce CRM para conectar su organización de Salesforce con Data 360. Para obtener más información, consulte Gobernanza y colaboración de datos en Tableau Next y Salesforce CRM Connector.
- Introducir jerarquías en Data 360: Configure Data 360 para introducir las jerarquías organizativas desde su organización de Salesforce. Esto rellena la lógica de jerarquía en los objetos de modelo de datos (DMO) de usuario y
UserRole. Para obtener más información, consulte Introducir datos jerárquicos. - Confirme que la opción de jerarquía organizativa está disponible: En su modelo semántico, haga clic en Nuevo y verifique que Jerarquía organizativa está enumerada. A continuación puede agregarlo como un objeto de vista lógica en el modelo semántico.
Campos generados automáticamente
Cuando agrega una jerarquía organizativa a su modelo semántico, Tableau Semantics genera automáticamente varios campos que activan el desglose, la acumulación y el filtrado basado en jerarquía. Estos campos son generados por el sistema y no se pueden modificar o eliminar manualmente. Los campos específicos creados dependen del tipo de jerarquía que seleccione.
Las tablas a continuación enumeran los campos generados para cada tipo de jerarquía.
Campos generados automáticamente de jerarquía de gestores
| Nombre del campo | Descripción | Visibilidad | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Jerarquía de usuarios | Ruta de Id. por la cadena de gestión | Visible | 005UA00000119YjYAI|006UA00000119YjYBY |
| Ruta de nombre de usuario | Cadena completa de nombres de usuario | Oculto de forma predeterminada | Sarah Chen (Directora Ejecutiva) | Michael Rodriguez (Vicepresidenta de Ventas) |
| Nivel de usuario | Posición en el árbol de gestión, numerada de arriba hacia abajo (Nivel 1 = Director ejecutivo, Nivel 2 = Vicepresidente, etc.) | Visible | 2 |
También puede agregar campos opcionales desde el DMO de usuario al configurar la jerarquía, como Nombre completo, Id. de usuario, Gestor y campos de usuario personalizados configurados en su organización.
Jerarquía de funciones Campos generados automáticamente
| Nombre del campo | Descripción | Visibilidad | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Jerarquía de usuarios | Ruta de Id. de usuario por la cadena de usuarios. Experiencias como Tableau Next utilizan este campo para filtrado basado en jerarquía, desglose y acumulación. | Visible | 005A001/005B002/005C003/005D004 |
| Jerarquía de funciones | Ruta de Id. de función | Visible | 00E001/00E002/00E003/00E004 |
| Ruta de nombre de función | Cadena completa de nombres de funciones | Oculto de forma predeterminada | Director ejecutivo/Vicepresidente de ventas/Gestor de región oeste/Representante de ventas |
| Nivel de función | Profundidad en la jerarquía de funciones | Visible | 3 (Nivel 1 = Director ejecutivo, Nivel 4 = Representante) |
También puede agregar campos opcionales adicionales desde el DMO UserRole al configurar la jerarquía, como Nombre completo, Id. de usuario, Función principal y campos de usuario personalizados configurados en su organización.
Casos de uso
Las jerarquías organizativas permiten a los usuarios filtrar mediciones y mediciones por cualquier equipo en la jerarquía organizativa. En vez de crear mediciones de "ingresos de representantes", "ingresos de gestores" y "ingresos de vicepresidentes" separadas, define una medición una vez y permite a los usuarios filtrarla por equipo.
- Gestión de ventas
Una única medición de "Ventas" sirve a toda una organización de ventas, y los usuarios pueden filtrarla por función para ver los números de cualquier equipo en la jerarquía.
- Un vicepresidente de ventas filtra la medición de ventas por "Mi equipo" y ve las oportunidades en curso acumuladas desde cada gerente y representante por debajo de ellos como un total combinado.
- Un representante de ventas puede filtrar cualquier medición activada por jerarquía a su nivel en la jerarquía para ver el rendimiento de su equipo u otro equipo entre mediciones, paneles y visualizaciones.
- Agente de Tableau
Cuando un modelo semántico incluye una jerarquía organizativa, permite a un agente devolver respuestas que tienen en cuenta la jerarquía.
- Un responsable regional pregunta "¿Cuál es el ACV de mi equipo este trimestre?" y obtiene una cifra que incluye automáticamente a todos los subordinados por debajo de ellos en la jerarquía, no a toda la empresa y no solo a sus propias negociaciones.
- Como el ámbito proviene del modelo semántico, dos personas que formulan la pregunta idéntica obtienen respuestas correctamente diferentes: "mi equipo" del vicepresidente abarca toda la región, mientras que "mi equipo" de un representante es solo ellos mismos.
- Paneles ejecutivos
Jerarquías de paneles avanzados que leen de arriba abajo y permiten a los visores profundizar en detalles.
- Un panel de CEO muestra las ventas de toda la empresa en la parte superior (Nivel 1), luego permite al CEO desglosar a través del Nivel 2 (Ventas de vicepresidente, Ingeniería de vicepresidente) en gerentes de Nivel 3 (EMEA, APAC) y en contribuyentes individuales. El total de cada nivel es la suma de todos los que están por debajo.
Limitaciones
Las siguientes limitaciones se aplican a jerarquías organizativas en Tableau Semantics:
- El filtro Mi equipo no es compatible en organizaciones personales. Las consultas que utilizan este filtro devuelven resultados vacíos. Como solución, filtre por el equipo del usuario que inició sesión, que aparece en la lista del selector de filtros.
- No puede filtrar la vista lógica de jerarquía dentro de los modelos semánticos.
- Cuando consulta el campo User_Hierarchy junto con una medición, Tableau Semantics agrega los resultados por función o equipo, no por usuario individual.
- No se admiten las perspectivas de mediciones basadas en razonamiento de jerarquía.
- Los filtros de jerarquía disponibles en Tableau Next son Mi equipo y yo, que le incluye a usted y a todos los subordinados de la jerarquía. El filtrado por mí como individuo no está disponible aún.
- Tipos y estructuras de jerarquía organizativa (Beta)
Tableau Semantics admite dos tipos de jerarquía organizativa: Jerarquía de gestores y Jerarquía de funciones, cada una de las cuales agrega datos de forma diferente y determina el ámbito de filtrado de "Mi equipo" para sus usuarios. - Agregar una jerarquía organizativa a un modelo semántico (Beta)
Agregue una jerarquía organizativa a su modelo semántico para responder a preguntas de análisis relacionadas con la jerarquía en la estructura de creación de informes de su empresa como "¿Cuáles son los ingresos de mi equipo?" o "¿Cuál es el rendimiento de mi región?", sin requerir definiciones de mediciones separadas para cada nivel. - Agregar filtros de jerarquía a mediciones (Beta)
Después de agregar una jerarquía organizativa a su modelo semántico, los niveles de jerarquía quedan disponibles como dimensiones de filtro cuando crea o modifica mediciones, lo que le permite definir un ámbito de medición para ramas específicas de su estructura organizativa. - Agregar filtros de jerarquía a submediciones (Beta)
Utilice submediciones para proporcionar granularidad adicional y realizar un seguimiento de indicadores de rendimiento más detallados con ámbito a equipos específicos o líneas jerárquicas en su jerarquía organizativa.
