Hiérarchies organisationnelles dans la sémantique Tableau (bêta)

Les hiérarchies organisationnelles sont configurées au niveau de l'organisation Salesforce et représentent la structure de votre entreprise. Tableau Semantics prend en charge deux types de hiérarchie :

Remarque La hiérarchie des territoires, la hiérarchie personnalisée et l'agrégation Gestionnaire des prévisions ne sont pas prises en charge.

Prérequis

• Avant d'utiliser des hiérarchies organisationnelles dans Tableau Semantics, activez-les à l'un des emplacements suivants de votre organisation :

  • Configuration de Data Cloud > Feature Manager
  • Configuration de Data Cloud > Fonctionnalités Tableau Suivant
  • Paramètres de l'espace de travail Tableau Next

• Configurez des hiérarchies dans Salesforce : Configurez au moins une hiérarchie organisationnelle (rôle ou responsable) dans les paramètres utilisateur de votre organisation Salesforce.

  • Hiérarchie des rôles : Consultez Création d’un rôle utilisateur.
  • Hiérarchie des responsables : Consultez Attribution de responsables pour utilisateurs.
• Configurez un connecteur Salesforce CRM : Avant d'ingérer des données, configurez un connecteur Salesforce CRM pour connecter votre organisation Salesforce à Data 360. Pour plus d'informations, consultez Gouvernance et partage des données dans Tableau Next et Salesforce CRM Connector.
• Ingestion de hiérarchies dans Data 360 : configurez Data 360 pour ingérer les hiérarchies organisationnelles depuis votre organisation Salesforce. Cela remplit la logique hiérarchique dans les objets modèle de données (DMO) User et UserRole. Pour plus d'informations, consultez Ingestion de données hiérarchiques.
• Vérifiez que l'option Hiérarchie organisationnelle est disponible : Dans votre modèle sémantique, cliquez sur Nouveau, puis vérifiez que Hiérarchie organisationnelle est répertoriée. Vous pouvez ensuite l'ajouter en tant qu'objet vue logique dans le modèle sémantique.

Champs automatiquement générés

Lorsque vous ajoutez une hiérarchie organisationnelle à votre modèle sémantique, Tableau Semantics génère automatiquement plusieurs champs qui activent le filtrage par exploration, cumul et basé sur la hiérarchie. Ces champs sont générés par le système et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés manuellement. Les champs spécifiques créés dépendent du type de hiérarchie que vous sélectionnez.

Les tableaux ci-dessous répertorient les champs générés pour chaque type de hiérarchie.

Champs automatiquement générés par la hiérarchie des responsables

Vous pouvez également ajouter des champs facultatifs depuis l'objet modèle de données Utilisateur lors de la configuration de la hiérarchie, tels que Nom complet, ID d'utilisateur, Responsable et des champs utilisateur personnalisés configurés dans votre organisation.

Champs automatiquement générés dans la hiérarchie des rôles

Vous pouvez également ajouter des champs facultatifs supplémentaires depuis l'objet modèle de données UserRole lors de la configuration de la hiérarchie, tels que Nom complet, ID d'utilisateur, Rôle parent et champs utilisateur personnalisés configurés dans votre organisation.

Cas d'utilisation

Les hiérarchies organisationnelles permettent aux utilisateurs de filtrer les métriques et les mesures par n'importe quelle équipe de la hiérarchie organisationnelle. Au lieu d'élaborer des métriques séparées « chiffre d'affaires du commercial », « chiffre d'affaires du responsable » et « chiffre d'affaires du vice-président », vous définissez une seule métrique et laissez les utilisateurs la filtrer par équipe.

• Gestion commerciale

  Une seule métrique « Ventes » sert une organisation commerciale complète, et les utilisateurs peuvent la filtrer par rôle pour afficher les chiffres de n'importe quelle équipe de la hiérarchie.

  • Un vice-président des ventes filtre la métrique Ventes par « Mon équipe » et voit le pipeline cumulé de chaque responsable et commercial sous le même totaux combiné.
  • Un commercial peut filtrer n'importe quelle métrique activée par la hiérarchie à son niveau dans la hiérarchie pour examiner les performances de son équipe ou d'une autre équipe à travers des métriques, des tableaux de bord et des visualisations.
• Agent Tableau

  Lorsqu'un modèle sémantique inclut une hiérarchie organisationnelle, il permet à un agent de renvoyer des réponses sensibles à la hiérarchie.

  • Un responsable régional demande « Quel est le VCA de mon équipe ce trimestre ? » et obtient un chiffre qui inclut automatiquement chaque subordonné de rang inférieur dans la hiérarchie, pas l'ensemble de l'entreprise, et pas seulement ses propres affaires.
  • Comme la portée provient du modèle sémantique, deux personnes posant la même question obtiennent des réponses correctes différentes : Les « mon équipe » du vice-président couvrent toute la région, alors que les « mon équipe » d'un commercial ne sont qu'eux-mêmes.
• Tableaux de bord exécutifs

  Les hiérarchies pilotent les tableaux de bord qui lisent de haut en bas et permettent aux visualiseurs d'explorer les détails.

  • Un tableau de bord CEO affiche les ventes de l'entreprise en haut de l'écran (niveau 1), puis permet au PDG d'explorer le niveau 2 (VP Ventes, VP Ingénierie) jusqu'aux responsables de niveau 3 (EMEA, APAC) et aux contributeurs individuels. Le total de chaque niveau est la somme de tous les niveaux inférieurs.

Limitations

Les limitations suivantes s'appliquent aux hiérarchies organisationnelles dans Tableau Semantics :

• Le filtre Mon équipe n'est pas pris en charge dans les organisations personnelles. Les requêtes qui utilisent ce filtre renvoient des résultats vides. Pour contourner ce problème, filtrez par l'équipe de l'utilisateur connecté, qui est affichée dans la liste du sélecteur de filtres.
• Vous ne pouvez pas filtrer la vue logique de la hiérarchie dans les modèles sémantiques.
• Lorsque vous interrogez le champ User_Hierarchy avec une mesure, Tableau Semantics agrège les résultats par rôle ou par équipe, pas par utilisateur individuel.
• Les connaissances des métriques basées sur le raisonnement hiérarchique ne sont pas prises en charge.
• Les filtres de hiérarchie disponibles dans Tableau Suivant sont Moi et mon équipe, qui comprend vous et tous les subordonnés de la hiérarchie. Le filtrage par moi en tant qu'individu n'est pas encore disponible.