Gerarchie organizzative nella semantica di Tableau (beta)

Le gerarchie organizzative sono configurate a livello di organizzazione Salesforce e rappresentano la struttura aziendale. Tableau Semantics supporta due tipi di gerarchia:

Nota La gerarchia dei territori, la gerarchia personalizzata e l'aggregazione Responsabile previsioni non sono supportate.

Prerequisiti

• Prima di utilizzare le gerarchie organizzative in Semantica Tableau, attivarle in una delle seguenti posizioni dell'organizzazione:

  • Impostazione di Data Cloud > Gestione funzioni
  • Impostazione di Data Cloud > Funzioni Tableau Next
  • Impostazioni dell'area di lavoro Tableau Next

• Configurare le gerarchie in Salesforce: Impostare almeno una gerarchia organizzativa (Ruolo o Responsabile) nelle impostazioni utente dell'organizzazione Salesforce.

  • Gerarchia dei ruoli: Vedere Creazione di un ruolo utente.
  • Gerarchia dei responsabili: Vedere Assegnazione di responsabili agli utenti.
• Impostare un connettore Salesforce CRM: Prima di inserire i dati, configurare un connettore Salesforce CRM per connettere l'organizzazione Salesforce a Data 360. Per ulteriori informazioni, vedere Data Governance and Sharing in Tableau Next and Salesforce CRM Connector.
• Inserire le gerarchie in Data 360: Configurare Data 360 per inserire le gerarchie organizzative dall'organizzazione Salesforce. Questo popola la logica gerarchica negli oggetti modello di dati (DMO) Utente e UserRole. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento di dati gerarchici.
• Verificare che l'opzione della gerarchia organizzativa sia disponibile: Nel modello semantico, fare clic su Nuovo e verificare che Organizational Hierarchy sia elencato. È quindi possibile aggiungerlo come oggetto visualizzazione logica nel modello semantico.

Campi generati automaticamente

Quando si aggiunge una gerarchia organizzativa al modello semantico, Tableau Semantics genera automaticamente diversi campi che abilitano i filtri basati su dettagli, roll-up e gerarchia. Questi campi sono generati dal sistema e non possono essere modificati o eliminati manualmente. I campi specifici creati dipendono dal tipo di gerarchia selezionato.

Nelle tabelle seguenti sono elencati i campi generati per ogni tipo di gerarchia.

Campi generati automaticamente nella gerarchia dei responsabili

È anche possibile aggiungere campi facoltativi dal DMO Utente durante la configurazione della gerarchia, ad esempio Nome completo, ID utente, Responsabile e campi utente personalizzati configurati nell'organizzazione.

Gerarchia dei ruoli Campi generati automaticamente

È anche possibile aggiungere ulteriori campi facoltativi dal DMO UserRole durante la configurazione della gerarchia, ad esempio Nome completo, ID utente, Ruolo controllante e campi utente personalizzati configurati nell'organizzazione.

Casi d'uso

Le gerarchie organizzative consentono agli utenti di filtrare le metriche e le misure in base a qualsiasi team nella gerarchia organizzativa. Anziché creare metriche separate per "reddito dell'agente", "reddito del responsabile" e "reddito del vicepresidente", si definisce una metrica una volta e si consente agli utenti di filtrarla in base al team.

• Gestione vendite

  Una singola metrica "Vendite" serve un'intera organizzazione di vendita e gli utenti possono filtrarla in base al ruolo per visualizzare i numeri di qualsiasi team nella gerarchia.

  • Un Vice Presidente Vendite filtra la metrica Vendite in base a "Team personale" e vede le opportunità in corso di realizzazione riportate da ogni responsabile e agente sotto di loro come un totale combinato.
  • Un agente di vendita può filtrare qualsiasi metrica abilitata per la gerarchia al suo livello nella gerarchia per vedere le prestazioni del team o di un altro team in metriche, cruscotti digitali e visualizzazioni.
• Agente Tableau

  Quando un modello semantico include una gerarchia organizzativa, consente a un agente di restituire risposte sensibili alla gerarchia.

  • Un responsabile regionale chiede "Qual è l'ACV del mio team in questo trimestre?" e ottiene una cifra che include automaticamente tutti i subordinati al di sotto di loro nella gerarchia, non l'intera società, e non solo le loro trattative.
  • Poiché l'ambito viene dal modello semantico, due persone che pongono la stessa domanda ricevono risposte correttamente diverse: il "mio team" del vicepresidente copre l'intera regione, mentre il "mio team" di un agente è solo se stessi.
• Cruscotto digitale esecutivo

  Le gerarchie generano cruscotti digitali che si leggono dall'alto verso il basso e consentono agli utenti di visualizzare i dettagli.

  • Un cruscotto digitale CEO mostra le vendite dell'azienda al livello superiore (Livello 1), quindi consente al CEO di visualizzare i dettagli del livello 2 (VP Vendite, VP Ingegneria) ai responsabili del livello 3 (EMEA, APAC) e ai singoli contributori. Il totale di ogni livello è la somma di tutti gli elementi sottostanti.

Limiti

Le seguenti limitazioni si applicano alle gerarchie organizzative in Semantica Tableau:

• Il filtro Team personale non è supportato nelle organizzazioni personali. Le query che utilizzano questo filtro restituiscono risultati vuoti. Per risolvere il problema, filtrare in base al team dell'utente che ha eseguito l'accesso, visualizzato nell'elenco del selettore dei filtri.
• Non è possibile filtrare la visualizzazione logica gerarchia all'interno dei modelli semantici.
• Quando si esegue una query sul campo User_Hierarchy insieme a una misura, Tableau Semantics aggrega i risultati per ruolo o team, non per singolo utente.
• Gli approfondimenti sulle metriche basati sul ragionamento gerarchico non sono supportati.
• I filtri gerarchici disponibili in Tableau Next sono Io e il mio team, che include l'utente e tutti i subordinati nella gerarchia. Filtrare in base a Me come persona non è ancora disponibile.