Tableau セマンティックの組織階層 (ベータ)

組織階層は Salesforce 組織レベルで設定され、会社の構造を表します。Tableau Semantics では、次の 2 つの階層種別がサポートされています。

メモ テリトリー階層、カスタム階層、売上予測マネージャー集計はサポートされていません。

前提条件

• Tableau セマンティックで組織階層を使用する前に、組織の次のいずれかの場所で組織階層を有効にします。

  • Data Cloud の [設定] > [機能マネージャー]
  • ［Data Cloud 設定］＞ ［Tableau Next 機能］
  • Tableau Next ワークスペース設定

• Salesforce で階層を設定: Salesforce 組織のユーザー設定で少なくとも 1 つの組織階層 (ロールまたはマネージャー) を設定します。

  • ロール階層: 「Create a User Role (ユーザーロールの作成)」を参照してください。
  • マネージャー階層: 「Assign Managers for Users (ユーザーへのマネージャーの割り当て)」を参照してください。
• Salesforce CRM コネクタの設定: データを取り込む前に、Salesforce 組織を Data 360 に接続するように Salesforce CRM コネクタを設定します。 詳細は、「Tableau Next および Salesforce CRM コネクタでのデータガバナンスと共有」を参照してください。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=jahttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=ja
• 階層を Data 360 に取り込む: Salesforce 組織から組織階層を取り込むように Data 360 を設定します。これにより、ユーザーおよびUserRoleデータモデルオブジェクト (DMO) の階層ロジックが入力されます。詳細は、「階層データの取り込み」を参照してください。
• 組織階層オプションが使用できることを確認します。セマンティックモデルで、[新規] をクリックし、[組織階層] が表示されていることを確認します。その後、セマンティックモデルの論理ビューオブジェクトとして追加できます。

自動生成項目

組織階層をセマンティックモデルに追加すると、Tableau Semantics によってドリルダウン、積み上げ、階層ベースの絞り込みを可能にするいくつかの項目が自動生成されます。これらの項目はシステムで生成され、手動で編集または削除することはできません。作成される特定の項目は、選択した階層種別によって異なります。

次の表に、階層種別ごとに生成される項目を示します。

Manager Hierarchy Auto-Generated Fields (マネージャー階層の自動生成項目)

階層を設定するときにユーザー DMO から省略可能な項目を追加することもできます (氏名、ユーザー ID、マネージャー、組織で設定されたカスタムユーザー項目など)。

ロール階層自動生成フィールド

階層を設定するときに UserRole DMO から省略可能な項目を追加することもできます。たとえば、組織で設定された氏名、ユーザー ID、親ロール、カスタムユーザー項目などです。

使用事例

組織階層では、ユーザーは組織階層内の任意のチームによって総計値と基準を絞り込むことができます。「営業収益」、「マネージャー収益」、および「VP 収益」評価指標を個別に作成する代わりに、一度評価指標を定義して、ユーザーがチーム別に絞り込むことができるようにします。

• セールス管理

  1 つの「Sales (セールス)」総計値はセールス組織全体に提供され、ユーザーはロールで絞り込んで階層内の任意のチームの数値を表示できます。

  • 営業統括責任者は [私のチーム] でセールス総計値を絞り込み、その下位のすべてのマネージャーと営業担当から積み上げ集計されたパイプラインを 1 つの合計として表示します。
  • 営業担当は、階層が有効になっている総計値を階層内の自分のレベルに絞り込んで、総計値、ダッシュボード、および視覚化全体のチームまたは他のチームのパフォーマンスを確認できます。
• Tableau Agent

  セマンティックモデルに組織階層が含まれている場合、エージェントは階層対応の回答を返すことができます。

  • 地域マネージャーが「What's my team's ACV this quarter? (この四半期のチームの ACV は?)」と尋ねる。会社全体ではなく、自分の案件だけでなく、自分より下位の部下も階層に自動的に含まれる数値を取得します。
  • 範囲設定はセマンティックモデルから取得されるため、同じ質問をする 2 人の担当者が正しく異なる回答を得ることができます。VP の「私のチーム」は地域全体を対象とし、営業担当の「私のチーム」は自分自身を対象とします。
• エグゼクティブダッシュボード

  階層により、トップダウンで閲覧者が詳細にドリルダウンできるダッシュボードが強化されます。

  • CEO ダッシュボードの最上部 (レベル 1) に会社の売上が表示され、CEO はレベル 2 (営業統括責任者、エンジニアリング統括責任者) からレベル 3 (EMEA、APAC) のマネージャー、さらに個々の寄稿者へとドリルダウンできます。各レベルの合計は、その下の全員の合計です。

制限事項

Tableau Semantics の組織階層には次の制限事項が適用されます。

• [私のチーム] 検索条件は、個人組織ではサポートされていません。この検索条件を使用するクエリは、空の結果を返します。回避策として、検索条件ピッカーリストに表示されるログインユーザーのチームで絞り込みます。
• セマンティックモデル内の階層論理ビューを絞り込むことはできません。
• User_Hierarchy 項目を基準と一緒に照会すると、Tableau Semantics は個々のユーザーではなくロールまたはチーム別に結果を集計します。
• 階層の推論に基づく評価指標インサイトはサポートされていません。
• Tableau Next で使用可能な階層検索条件は、[自分 & 私のチーム] です。これには、自分と階層内のすべての部下が含まれます。個人としての [私] による絞り込みはまだ使用できません。