Tableau 시맨틱스의 조직 계층(베타)
조직 계층은 회사의 보고 구조(보고 대상 및 팀 구성 방법)를 반영하며 분석가 및 비즈니스 사용자가 Tableau Semantics에서 해당 구조의 모든 수준에서 메트릭을 분석할 수 있습니다. 조직 계층이 없으면 각 조직 수준에 별도의 메트릭 정의가 필요합니다.
필수 Edition
Tableau 시맨틱스에서 Data 360에 수집된 Salesforce 조직의 조직 계층을 시맨틱 모델에 추가할 수 있습니다. 분석가 및 비즈니스 사용자는 이 데이터를 사용하여 조직 구조의 모든 수준에서 메트릭을 분석합니다.
조직 계층을 사용하면 각 조직 수준에 대한 별도의 메트릭 정의를 만들지 않고도 "내 팀의 매출액은 얼마입니까?" 또는 "내 지역의 성과는 어떻습니까?"와 같은 중요한 비즈니스 질문에 답변할 수 있습니다.
시맨틱 모델에 조직 계층을 추가하면 Tableau Semantics가 사용자에게 다음 두 가지 주요 기능을 활성화합니다.
- 자동 롤업 / 드릴다운: 모든 조직 수준에서 데이터를 집계하고 요약에서 개별 세부 사항으로 상세히 살펴봅니다.
- 개인 분석: 각 사용자에게 계층에서 해당 위치와 관련된 메트릭이 표시됩니다.
조직 계층은 Salesforce 조직 수준에서 구성되며 회사의 구조를 나타냅니다. Tableau Semantics는 다음 두 가지 계층 유형을 지원합니다.
- 역할 계층: 조직의 다른 역할에 대해 보고하는 역할을 정의합니다.
- 관리자 계층: 사용자 레코드의 관리자 필드를 기반으로 직속 관리자-직원 보고 관계를 정의합니다.
조직 계층 유형에 대한 자세한 내용은 조직 계층 유형 및 구조(베타)를 참조하십시오.
| 지원 제품: Data 360에서 지원되는 모든 Edition . Data 360 Edition 가용성을 참조하십시오. |
전제 조건
-
Tableau Semantics에서 조직 계층을 사용하기 전에 조직의 다음 위치에서 활성화합니다.
- Data Cloud 설정 > 기능 관리자
- Data Cloud 설정 > Tableau 다음 기능
- Tableau Next 작업 영역 설정
-
Salesforce에서 계층 구성: Salesforce 조직 사용자 설정에서 하나 이상의 조직 계층(역할 또는 관리자)을 설정합니다.
- 역할 계층: 사용자 역할 만들기를 참조하십시오.
- 관리자 계층: 사용자에게 관리자 할당을 참조하십시오.
- Salesforce CRM 커넥터 만들기: 데이터를 수집하기 전에 Salesforce CRM 커넥터를 구성하여 Salesforce 조직을 Data 360에 연결합니다. 자세한 내용은 Tableau Next 및 Salesforce CRM 커넥터의 데이터 거버넌스 및 공유를 참조하십시오. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=kohttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=ko
- Data 360에 계층 수집: Data 360을 구성하여 Salesforce 조직에서 조직 계층을 수집합니다. 이렇게 하면 사용자 및
UserRole데이터 모델 개체(DMO)에서 계층 논리가 채워집니다. 자세한 내용은 계층 데이터 수집을 참조하십시오. - 조직 계층 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 시맨틱 모델에서 새로 만들기를 클릭하고 조직 계층이 나열되어 있는지 확인합니다. 그런 다음, 시맨틱 모델에서 논리 보기 개체로 추가할 수 있습니다.
자동 생성 필드
조직 계층을 시맨틱 모델에 추가하면 Tableau Semantics가 드릴다운, 롤업, 계층 기반 필터링을 활성화하는 여러 필드를 자동으로 생성합니다. 이러한 필드는 시스템에서 생성되며 수동으로 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 선택한 계층 유형에 따라 생성되는 특정 필드가 결정됩니다.
아래 테이블에 각 계층 유형에 대해 생성된 필드가 나열됩니다.
관리자 계층 자동 생성 필드
| 필드 이름 | 설명 | 가시성 | 예 |
|---|---|---|---|
| 사용자 계층 | 관리 체인을 통한 ID 경로 | 표시 | 005UA00000119YjYAI |006UA00000119YjYBY |
| 사용자 이름 경로 | 전체 사용자 이름 체인 | 기본값으로 숨김 | Sarah Chen(CEO) | Michael Rodriguez(세일즈 부사장) |
| 사용자 수준 | 관리 트리의 직위, 상단에서 아래로 번호가 매겨집니다(레벨 1 = CEO, 레벨 2 = 부사장 등) | 표시 | 2 |
전체 이름, 사용자 ID, 관리자 및 조직에 구성된 사용자 정의 사용자 필드 등 계층을 구성할 때 사용자 DMO의 옵션 필드를 추가할 수도 있습니다.
역할 계층 자동 생성 필드
| 필드 이름 | 설명 | 가시성 | 예 |
|---|---|---|---|
| 사용자 계층 | 사용자 체인을 통한 사용자 ID 경로입니다. Tableau Next와 같은 익스피리언스는 계층 기반 필터링, 상세 검색, 롤업에 이 필드를 사용합니다. | 표시 | 005A001/005B002/005C003/005D004 |
| 역할 계층 | 역할 ID 경로 | 표시 | 00E001/00E002/00E003/00E004 |
| 역할 이름 경로 | 전체 역할 이름 체인 | 기본값으로 숨김 | CEO/세일즈 부사장/서부 지역 관리자/세일즈 담당자 |
| 역할 수준 | 역할 계층의 깊이 | 표시 | 3(수준 1 = CEO, 레벨 4 = 담당자) |
전체 이름, 사용자 ID, 상위 역할 및 조직에 구성된 사용자 정의 사용자 필드 등 계층을 구성할 때 UserRole DMO에서 추가 옵션 필드를 추가할 수도 있습니다.
사용 사례
조직 계층을 사용하면 사용자가 조직 계층의 모든 팀별로 메트릭 및 측정값을 필터링할 수 있습니다. 별도의 "담당자 매출", "관리자 매출" 및 "VP 매출" 메트릭을 구축하는 대신 메트릭을 한 번 정의하고 사용자가 팀별로 필터링할 수 있도록 합니다.
- 판매 관리
단일 "세일즈" 메트릭은 전체 세일즈 조직을 제공하며, 사용자는 역할별로 필터링하여 계층에서 팀의 수를 볼 수 있습니다.
- 세일즈 부사장은 "내 팀"별로 세일즈 메트릭을 필터링하고 모든 관리자 및 하위 담당자로부터 롤업된 파이프라인을 결합된 합계로 확인합니다.
- 세일즈 담당자는 계층에서 계층 지원 메트릭을 계층 수준으로 필터링하여 메트릭, 대시보드, 시각화 전반에서 팀 또는 다른 팀의 성과를 확인할 수 있습니다.
- Tableau 에이전트
시맨틱 모델에 조직 계층이 포함되어 있으면 에이전트가 계층에 인식하는 답변을 반환할 수 있습니다.
- 지역 관리자가 "내 팀의 이번 분기 ACV가 어떻게 됐는지" 물어보고 계층에서 하위 역할의 모든 하위 역할이 자동으로 포함되며, 전체 회사가 아닌 자체 거래만 포함됩니다.
- 범위 지정은 시맨틱 모델에서 가져오므로 동일한 질문을 하는 두 사람에게 정확하게 다른 답변이 주어집니다. VP의 "내 팀"은 전체 지역에 걸쳐 있으며 담당자의 "내 팀"은 단지 자신입니다.
- 실행 대시보드
뷰어가 세부 사항을 자세히 살펴볼 수 있도록 하향식으로 읽는 강력한 계층 대시보드를 제공합니다.
- CEO 대시보드에서 회사 전체 세일즈를 상단(레벨 1)에 표시한 다음, CEO가 레벨 2(부사장 세일즈, 부사장 엔지니어링)에서 레벨 3 관리자(EMEA, APAC) 및 개별 공동작업자를 세부적으로 표시할 수 있습니다. 각 수준의 합계는 하위 수준의 모든 사람의 합계입니다.
제한 사항
Tableau Semantics의 조직 계층에 다음 제한 사항이 적용됩니다.
- 내 팀 필터는 개인 조직에서 지원되지 않습니다. 이 필터를 사용하는 쿼리는 빈 결과를 반환합니다. 해결 방법으로 필터 선택기 목록에 표시되는 로그인한 사용자의 팀별로 필터링합니다.
- 시맨틱 모델 내에서 계층 논리 보기를 필터링할 수 없습니다.
- 측정값과 함께 User_Hierarchy 필드를 쿼리하면 Tableau Semantics가 개별 사용자가 아닌 역할 또는 팀별로 결과를 집계합니다.
- 계층 추론을 기반으로 하는 메트릭 인사이트는 지원되지 않습니다.
- Tableau Next에서 사용 가능한 계층 필터는 본인 및 계층의 모든 하위 역할을 포함하는 본인 및 내 팀입니다. 개인으로 나를 기준으로 필터링은 아직 사용할 수 없습니다.
- 조직 계층 유형 및 구조(베타)
Tableau Semantics는 두 가지 조직 계층 유형(관리자 계층 및 역할 계층)을 지원하며, 각각 데이터를 다르게 집계하고 사용자의 '내 팀' 필터링 범위를 결정합니다. - 시맨틱 모델에 조직 계층 추가(베타)
시맨틱 모델에 조직 계층을 추가하여 "내 팀의 매출은 얼마입니까?" 또는 "내 지역의 성과는 어떻습니까?"와 같은 회사의 보고 구조 전반에 걸쳐 계층 관련 분석 질문에 답변할 수 있습니다. 각 수준에 대해 별도의 메트릭 정의가 필요하지 않습니다. - 메트릭에 계층 필터 추가(베타)
조직 계층을 시맨틱 모델에 추가하면 메트릭을 만들거나 편집할 때 계층 수준을 필터 치수로 사용할 수 있으므로 조직 구조의 특정 지점에 메트릭 범위를 지정할 수 있습니다. - 하위 메트릭에 계층 필터 추가(베타)
하위 메트릭을 사용하여 추가 세분화를 제공하고 조직 계층의 특정 팀 또는 보고 행에 적용되는 자세한 성과 지표를 추적합니다.
