Organisasjonshierarkier i Tableau-semantikk (beta)

Organisasjonshierarkier konfigureres på Salesforce-organisasjonsnivå og representerer firmaets struktur. Tableau Semantics støtter to hierarkityper:

Merk Områdehierarki, tilpasset hierarki og Prognoseleder-aggregering støttes ikke.

Forhåndskrav

• Før du bruker organisasjonshierarkier i Tableau Semantics må du slå dem på på et av disse stedene i organisasjonen:

  • Data Cloud-oppsett > Funksjonsbehandling
  • Data Cloud-oppsett > Tableau neste funksjoner
  • Innstillinger for Tableau Next-arbeidsområde

• Konfigurere hierarkier i Salesforce: Konfigurer minst ett organisasjonshierarki (Rolle eller Leder) i Salesforce-organisasjonsbrukerinnstillingene.

  • Rollehierarki: Se Opprette en brukerrolle.
  • Lederhierarki: Se Tildele ledere for brukere.
• Konfigurere en Salesforce CRM-kobling: Før du henter inn data, konfigurerer du en Salesforce CRM-kobling for å koble Salesforce-organisasjonen til Data 360. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Data Governance og deling i Tableau Next og Salesforce CRM-kobling.
• Hente inn hierarkier i Data 360: Konfigurer Data 360 til å hente inn de organisasjonsmessige hierarkiene fra Salesforce-organisasjonen. Dette fyller ut hierarkilogikk i bruker- og UserRole-datamodellobjektene (DMO). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hente inn hierarkiske data.
• Kontroller at alternativet for organisasjonshierarki er tilgjengelig: I semantisk modell klikker du på Ny og kontrollerer at Organisasjonshierarki er oppført. Du kan deretter legge den til som et logisk visningsobjekt i den semantiske modellen.

Automatisk genererte felt

Når du legger til et organisasjonshierarki i den semantiske modellen, genererer Tableau Semantics flere felt automatisk som aktiverer detalj-, oppsummerings- og hierarkibasert filtrering. Disse feltene er systemgenerert og kan ikke redigeres eller slettes manuelt. Hvilke spesifikke felt som opprettes, avhenger av hvilken hierarkitype du velger.

Tabellene nedenfor viser feltene som er generert for hver hierarkitype.

Behandler automatisk genererte hierarkifelt

Du kan også legge til valgfrie felt fra bruker-DMO-et når du konfigurerer hierarkiet, som Fullt navn, Bruker-ID, Leder og tilpassede brukerfelt som er konfigurert i organisasjonen.

Rollehierarki automatisk genererte felt

Du kan også legge til flere valgfrie felt fra UserRole DMO når du konfigurerer hierarkiet, som Fullt navn, Bruker-ID, Overordnet rolle og tilpassede brukerfelt som er konfigurert i organisasjonen.

Bruksområder

Med organisasjonshierarkier kan brukere filtrere målinger og målinger etter hvilket som helst team i organisasjonshierarkiet. I stedet for å bygge separate "representantenes omsetning", "lederomsetning" og "visepresidentens omsetning"-målinger, definerer du en måling én gang og lar brukerne filtrere den etter team.

• Salgsledelse

  En enkelt "salg"-måling betjener en hel salgsorganisasjon, og brukere kan filtrere den etter rolle for å se tallene for hvilket som helst team i hierarkiet.

  • En visedirektør for salg filtrerer salgsmål etter Mitt team og ser pågående arbeid samlet opp fra hver leder og selger under seg som en samlet total.
  • En selger kan filtrere hvilken som helst hierarkisk aktivert måling til sitt nivå i hierarkiet for å se teamets eller andre teams resultater på tvers av målinger, kontrollpaneler og visualiseringer.
• Tableau-agent

  Når en semantisk modell inkluderer et organisasjonshierarki, gir den en agent mulighet til å returnere svar som er hierarkisk oppmerksomme.

  • En områdeleder spør "Hva er teamets ACV dette kvartalet?" og får et tall som automatisk inkluderer alle underordnede under dem i hierarkiet, ikke hele firmaet, og ikke bare deres egne avtaler.
  • Fordi omfanget kommer fra den semantiske modellen, får to personer som stiller det samme spørsmålet, riktig forskjellige svar: Visedirektørens "mitt team" spenner over hele regionen, mens en selgers "mitt team" bare er seg selv.
• Executive-kontrollpaneler

  Hierarkier leverer kontrollpaneler som leser fra øverst til nederst og lar brukere se nærmere på detaljer.

  • Et kontrollpanel for administrerende direktør viser firmaomfattende salg øverst (nivå 1) og lar deretter administrerende direktøren gå gjennom nivå 2 (viseansvarlig for salg, viseansvarlig for teknikk) til nivå 3-ledere (EMEA, APAC) og til individuelle bidragsytere. Totalsummen for hvert nivå er summen av alle under det.

Begrensninger

Følgende begrensninger gjelder for organisasjonshierarkier i Tableau Semantics:

• Filteret Mitt team støttes ikke i personlige organisasjoner. Spørringer som bruker dette filteret, returnerer tomme resultater. Som en midlertidig løsning filtrerer du etter den påloggede brukerens team, som vises i filtervelgerlisten.
• Du kan ikke filtrere den hierarkilogiske visningen inne i de semantiske modellene.
• Når du spør feltet User_Hierarchy sammen med en måling, samler Tableau Semantics resultatet etter rolle eller team, ikke etter enkeltbruker.
• Målingsinnsikt basert på hierarkirensing støttes ikke.
• De tilgjengelige hierarkifiltrene i Tableau Neste er Jeg og Mitt team, som inkluderer deg og alle underordnede i hierarkiet. Filtrering etter meg som enkeltperson er ikke tilgjengelig ennå.