Организационные иерархии в Tableau Semantics (бета-версия)

Организационные иерархии настраиваются на уровне организации Salesforce и представляют структуру компании. Tableau Semantics поддерживает два типа иерархии:

Примечание Иерархия территорий, настраиваемая иерархия и агрегация менеджера прогнозов не поддерживаются.

Предварительные требования

• Прежде чем использовать организационные иерархии в Tableau Semantics, включите их в любом из указанных ниже расположений организации:

  • Настройка Data Cloud > Менеджер функций
  • Настройка Data Cloud > Следующие функции Tableau
  • Параметры рабочего пространства Tableau Next

• Настройка иерархий в Salesforce: Настройте как минимум одну организационную иерархию (роль или менеджер) в параметрах пользователя организации Salesforce.

  • Иерархия ролей: См. Создание роли пользователя.
  • Иерархия менеджеров: См. раздел «Назначение менеджеров пользователям».
• Настройка коннектора Salesforce CRM: Прежде чем принимать данные, настройте коннектор Salesforce CRM для подключения организации Salesforce к Data 360. Дополнительную информацию см. в разделе «Управление данными и общий доступ к ним в Tableau Next» и «Коннектор Salesforce CRM». https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=ruhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=ru
• Прием иерархий в Data 360: настройте Data 360 для приема организационных иерархий из организации Salesforce. Это заполняет логику иерархии в объектах модели данных пользователя и UserRole (DMO). Дополнительную информацию см. в разделе «Прием иерархических данных».
• Подтвердите доступность параметра «Иерархия организации»: В семантической модели нажмите «Создать» и проверьте наличие в списке организационной иерархии. Потом его можно добавить в качестве объекта логического представления в семантической модели.

Автоматически создаваемые поля

При добавлении организационной иерархии к семантической модели Tableau Semantics автоматически генерирует несколько полей, которые включают фильтрацию на основе детализации, сводки и иерархии. Эти поля создаются системой и не могут быть изменены или удалены вручную. Конкретные создаваемые поля определяются выбранным типом иерархии.

Таблицы ниже содержат поля, созданные для каждого типа иерархии.

Автоматически создаваемые поля иерархии менеджеров

При настройке иерархии можно также добавить дополнительные поля из DMO пользователя, например, «Полное имя», «Код пользователя», «Менеджер» и настраиваемые поля пользователя, настроенные в вашей организации.

Автоматически создаваемые поля иерархии ролей

При настройке иерархии можно также добавить дополнительные дополнительные поля из DMO UserRole, например, «Полное имя», «Код пользователя», «Родительская роль» и настраиваемые поля пользователя, настроенные в вашей организации.

Сценарии использования

Организационные иерархии позволяют пользователям фильтровать показатели и меры по любой рабочей группе в организационной иерархии. Вместо создания отдельных показателей «доход представителя», «доход менеджера» и «доход вице-президента» вы определяете показатель один раз и позволяете пользователям фильтровать его по рабочей группе.

• Управление продажами

  Отдельный показатель «Продажи» обслуживает всю организацию продаж, и пользователи могут фильтровать его по роли для просмотра номеров любой рабочей группы в иерархии.

  • Вице-президент по продажам фильтрует показатель продаж по параметру «Моя рабочая группа» и видит сводку ожидаемых продаж от каждого менеджера и нижестоящего представителя в виде одной общей суммы.
  • Торговый представитель может фильтровать любые показатели иерархии по их уровню в иерархии для просмотра производительности рабочей группы или другой рабочей группы по показателям, панелям мониторинга и визуализациям.
• Агент Tableau

  Когда семантическая модель содержит организационную иерархию, она позволяет агенту возвращать ответы, содержащие иерархию.

  • Региональный менеджер спрашивает "Какой у моей команды АСВ в этом квартале?" и получает цифру, которая автоматически включает каждого подчиненного нижестоящего в иерархии, а не всю компанию и не только собственные сделки.
  • Поскольку масштабирование происходит из семантической модели, два человека, задающие одинаковый вопрос, получают корректные разные ответы: "Моя команда" вице-президента охватывает весь регион, в то время как "моя команда" представителя - это только они сами.
• Руководительские панели мониторинга

  Иерархии поддерживают панели мониторинга, которые читаются сверху вниз и позволяют пользователям детализировать.

  • Панель мониторинга CEO отображает единые продажи в компании вверху (уровень 1), потом позволяет CEO детализировать уровень 2 (Вице-президент по продажам, Вице-инженерия) до менеджеров уровня 3 (EMEA, APAC) и до отдельных авторов. Итог каждого уровня - это сумма всех нижестоящих.

Ограничения

Следующие ограничения применяются к организационным иерархиям в Tableau Semantics:

• Фильтр «Моя рабочая группа» не поддерживается в личных организациях. Запросы, использующие этот фильтр, возвращают пустые результаты. В качестве временного решения фильтрация по команде зарегистрированного пользователя, которая отображается в списке средств выбора фильтров.
• Логическое представление иерархии не может быть отфильтровано в семантической модели.
• При запросе поля User_Hierarchy вместе с мерой Tableau Semantics агрегирует результаты по роли или рабочей группе, а не по отдельному пользователю.
• Важные данные о показателях, основанные на иерархической аргументации, не поддерживаются.
• Доступными фильтрами иерархии в Tableau Next являются «Я и моя рабочая группа», которые содержат вас и всех подчиненных в иерархии. Фильтрация по отдельному лицу пока недоступна.