Organisationshierarkier i Tableau Semantics (beta)

Organisationshierarkier konfigureras på Salesforce-organisationsnivå och representerar ditt företags struktur. Tableau Semantics har stöd för två hierarkityper:

Anteckning Områdeshierarki, egen hierarki och aggregering av prognosansvariga stöds inte.

Förkrav

• Innan du använder organisationshierarkier i Tableau Semantics, slå på dem på någon av dessa platser i din organisation:

  • Data Cloud-inställningar > Funktionshanterare
  • Data Cloud-konfiguration > Tableau Nästa funktioner
  • Inställningar för Tableau Next-arbetsområde

• Konfigurera hierarkier i Salesforce: Konfigurera minst en organisationshierarki (roll eller chef) i din Salesforce-organisations användarinställningar.

  • Rollhierarki: Se Skapa en användarroll.
  • Chefhierarki: Se Tilldela chefer för användare.
• Konfigurera en Salesforce CRM-anslutare: Innan du tar in data, konfigurera en Salesforce CRM-anslutare för att ansluta din Salesforce-organisation till Data 360. Mer information finns i Datastyrning och -delning i Tableau Next och Salesforce CRM-anslutare.
• Ta in hierarkier i Data 360: Konfigurera Data 360 för att ta in de organisatoriska hierarkierna från din Salesforce-organisation. Detta fyller i hierarkilogik i datamodellobjekten Användare och UserRole (DMO). Mer information finns i Ta in hierarkiska data.
• Bekräfta att alternativet organisationshierarki är tillgängligt: I din semantiska modell, klicka på Ny och bekräfta att Organisatorisk hierarki listas. Du kan sedan lägga till den som ett logiskt vyobjekt i den semantiska modellen.

Automatiskt skapade fält

När du lägger till en organisatorisk hierarki i din semantiska modell skapar Tableau Semantics automatiskt flera fält som möjliggör fördjupning, summering och hierarkibaserad filtrering. Dessa fält är systemskapade och kan inte redigeras eller tas bort manuellt. Vilka specifika fält som skapas beror på vilken hierarkityp du väljer.

Tabellerna nedan listar fälten som skapats för varje hierarkityp.

Autogenererade fält i chefshierarki

Du kan även lägga till valfria fält från användar-DMO när du konfigurerar hierarkin, som Fullständigt namn, Användar-ID, Chef och egna användarfält som konfigurerats i din organisation.

Rollhierarki Automatiskt skapade fält

Du kan även lägga till ytterligare valfria fält från UserRole DMO när du konfigurerar hierarkin, som Fullständigt namn, Användar-ID, Överordnad roll och egna användarfält som konfigurerats i din organisation.

Användningsfall

Organisationshierarkier låter användare filtrera mått och mått efter vilket team som helst i organisationshierarkin. Istället för att bygga separata mått för "representantintäkter", "chefintäkter" och "VP-intäkter" definierar du ett mått en gång och låter användare filtrera det efter team.

• Säljledning

  Ett enskilt "Försäljning"-mått servar en hel försäljningsorganisation och användare kan filtrera det efter roll för att se siffrorna för alla team i hierarkin.

  • En försäljningschef filtrerar försäljningsmåttet efter "Mitt team" och ser pipelinen summerad från varje chef och säljare under dem som en kombinerad totalsumma.
  • En säljare kan filtrera alla hierarkiaktiverade mått till deras nivå i hierarkin för att se sitt teams eller andra teams resultat över mått, instrumentpaneler och visualiseringar.
• Tableau-agent

  När en semantisk modell innehåller en organisatorisk hierarki låter den en agent returnera hierarkimedvetna svar.

  • En regional chef frågar "Vad är mitt teams ACV detta kvartal?" och får en siffra som automatiskt inkluderar alla underordnade under dem i hierarkin, inte hela företaget, och inte bara deras egna affärer.
  • Eftersom omfattningen kommer från den semantiska modellen får två personer som ställer samma fråga rätt olika svar: VP:ns "mitt team" sträcker sig över hela regionen, medan en säljares "mitt team" bara är sig själva.
• Verkställande instrumentpaneler

  Hierarkier driver instrumentpaneler som läses uppifrån och ner och låter användare fördjupa sig i detaljer.

  • En instrumentpanel för VD visar företagsomfattande försäljning högst upp (nivå 1), och låter sedan VD gå ner till nivå 2 (VP Sales, VP Engineering) till nivå 3-chefer (EMEA, APAC) och till individuella medarbetare. Varje nivås totalsumma är summan av alla under den.

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för organisationshierarkier i Tableau Semantics:

• Filtret Mitt team stöds inte i personliga organisationer. Sökfrågor som använder detta filter returnerar tomma resultat. Som en lösning, filtrera efter den inloggade användarens team, som visas i filterväljarlistan.
• Det går inte att filtrera den logiska vyn i hierarkin inuti de semantiska modellerna.
• När du frågar fältet User_Hierarchy tillsammans med ett mått aggregerar Tableau Semantics resultaten efter roll eller team, inte efter individuell användare.
• Måttinsikter baserade på hierarkiresonemang stöds inte.
• De tillgängliga hierarkifiltren i Tableau Next är Jag och mitt team, vilket inkluderar dig och alla underordnade i hierarkin. Att filtrera efter mig som en individ är inte tillgängligt ännu.