Tableau 语义中的组织层次结构 (Beta)

组织层次结构在 Salesforce 组织级别配置，代表贵公司的结构。Tableau 语义支持两种层次结构类型：

备注 不支持区域层次结构、自定义层次结构和预测经理聚合。

前提条件

• 在 Tableau 语义中使用组织层次结构之前，请在贵组织中的任何位置打开它们：

  • Data Cloud 设置 > 功能管理器
  • Data Cloud 设置 > Tableau 后续功能
  • Tableau Next 工作区设置

• 在 Salesforce 中配置层次结构：在 Salesforce 组织用户设置中，设置至少一个组织层次结构（角色或经理）。

  • 角色层次结构：请参阅创建用户角色。
  • 管理员层次结构：请参阅为用户分配经理。
• 设置 Salesforce CRM 连接器：在接收数据之前，请配置 Salesforce CRM 连接器，将您的 Salesforce 组织连接到 Data 360。有关更多信息，请查看 Tableau Next 中的数据治理和共享以及 Salesforce CRM 连接器。
• 将层次结构引入 Data 360：配置 Data 360，以从您的 Salesforce 组织接收组织层次结构。这将填充用户和UserRole数据模型对象 (DMO) 中的层次结构逻辑。有关更多信息，请查看摄取层次结构数据。
• 确认组织层次结构选项可用：在语义模型中，单击新建，并确认列出了组织层次结构。然后，您可以将其添加为语义模型中的逻辑视图对象。

自动生成的字段

在您将组织层次结构添加到语义模型时，Tableau 语义会自动生成一些字段，这些字段支持向下搜索、累计和基于层次结构的筛选。这些字段由系统生成，无法手动编辑或删除。创建的特定字段取决于您选择的层次结构类型。

下表列出了为每个层次结构类型生成的字段。

经理层次结构自动生成字段

在配置层次结构时，您也可以从用户 DMO 添加可选字段，例如全名、用户 ID、管理员和在贵组织中配置的自定义用户字段。

角色层次结构自动生成字段

在配置层次结构时，您也可以从 UserRole DMO 添加其他可选字段，例如全名、用户 ID、父角色和在贵组织中配置的自定义用户字段。

用例

组织层次结构允许用户按组织层次结构中的任何团队筛选度量和评测。您不必构建单独的“代表收入”、“经理收入”和“副总收入”度量，只需定义一次度量，并让用户按团队筛选。

• 销售管理

  单个“销售”度量服务于整个销售组织，用户可以按角色进行筛选，以查看层次结构中任何团队的数字。

  • 销售副总裁按“我的团队”筛选销售指标，并将每个经理和销售代表的漏斗汇总为一个总和。
  • 销售代表可以根据层次结构中的级别筛选任何启用层次结构的度量，以查看团队或其他团队在度量、仪表板和可视化方面的表现。
• Tableau 客服人员

  当语义模型包括组织层次结构时，它使客服人员能够返回层次结构感知的答案。

  • 区域经理会询问“本季度我的团队的 ACV 是多少？”，并获取一个数字，该数字会自动包括层次结构中他们下面的每个下属，而不仅仅是整个公司，而不仅仅是他们自己的交易。
  • 因为范围来自语义模型，所以提出相同问题的两个人会得到正确的不同答案：副总裁的“我的团队”跨越整个区域，而代表的“我的团队”只是他们自己。
• 主管仪表板

  层次结构支持自上而下阅读的仪表板，并允许查看者深入了解详细信息。

  • CEO 仪表板在顶部（级别 1）显示公司范围内的销售额，然后让 CEO 深入到级别 2（销售副总裁、工程副总裁）到级别 3 的经理（EMEA、亚太地区）和个人投稿人。每个级别的总数是低于它的每个人的总和。

限制

以下限制适用于 Tableau 语义中的组织层次结构：

• 个人组织不支持我的团队筛选器。使用此筛选器的查询会返回空结果。作为解决方法，按登录用户的团队进行筛选，这将显示在筛选器选择器列表中。
• 您无法在语义模型中筛选层次结构逻辑视图。
• 当您查询 User_Hierarchy 字段和评测时，Tableau 语义会按角色或团队聚合结果，而不是按个人用户。
• 不支持基于层次结构推理的度量见解。
• Tableau Next 中的可用层次结构筛选器是“我和我的团队”，其中包括您和层次结构中的所有下属。按个人筛选尚不可用。