Tableau 語意中的組織階層 (Beta 版)
組織階層會反映您公司的報告結構 (誰向誰報告以及小組的組織方式),並讓分析師和業務使用者在 Tableau Semantics 中分析該結構的任何層級度量。若沒有組織階層,則每個組織層級都需要個別的度量定義。
必要版本
在 Tableau Semantics 中,您可以將組織階層新增至您的語意模型,以便從將 Salesforce 組織提取至 Data 360。分析師和業務使用者會使用此資料來分析組織結構中任何層級的度量。
透過組織階層,您可以回答重要業務問題,例如「我的小組收入為何?」或「我的地區表現如何?」不會為每個組織層級建立個別的度量定義。
當您將組織階層新增至語意模型時,Tableau Semantics 會為您的使用者啟用兩個關鍵功能:
- 自動累計/逐層細分:彙總任何組織層級的資料,並從摘要逐層細分至個別詳細資料。
- 個人化分析:每個使用者都會看見與其在階層中的位置相關的度量。
組織階層是在 Salesforce 組織層級設定,並代表您公司的結構。Tableau Semantics 支援兩種階層類型:
- 角色階層:定義哪些角色會向您組織中的其他角色報告。
- 管理階層:根據使用者記錄上的「管理員」欄位定義直接經理對員工的報告關係。
如需組織階層類型的詳細資訊,請參閱 組織階層類型與結構 (Beta 版)。
| 提供版本：Data 360 支援的所有版本。請參閱 Data 360 版本可用性。 |
先決條件
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在 Tableau Semantics 中使用組織階層之前,請先在組織中的下列任一位置開啟組織階層:
- Data Cloud 設定 > 功能管理員
- Data Cloud 設定 > Tableau 後續功能
- Tableau Next 工作區設定
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在 Salesforce 中設定階層:在您的 Salesforce 組織使用者設定中,設定至少一個組織階層 (角色或經理)。
- 設定 Salesforce CRM 連接器:請先設定 Salesforce CRM 連接器,再將您的 Salesforce 組織連線至 Data 360。如需詳細資訊,請參閱 Tableau Next 與 Salesforce CRM 連接器中的資料管理與共用。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_governance.htm&type=5&language=zh_TWhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_salesforce_crm_connector.htm&type=5&language=zh_TW
- 將階層匯入至 Data 360:設定 Data 360 以從您的 Salesforce 組織中提取組織階層。這會在「使用者和
UserRole資料模型物件」(DMO) 中填入階層邏輯。如需詳細資訊,請參閱「取用階層資料」。 - 確認組織階層選項可用:在語意模型中,按一下「新增」並確認已列出「組織階層」。接著,您可以將其新增為語意模型中的邏輯檢視物件。
自動產生的欄位
當您將組織階層新增至語意模型時,Tableau Semantics 會自動產生數個欄位,以啟用逐層細分、累計和階層式篩選。這些欄位是由系統產生的,無法手動編輯或刪除。建立的特定欄位取決於您選取的階層類型。
下表列出針對每個階層類型產生的欄位。
管理員階層自動產生的欄位
| 欄位名稱 | 描述 | 可視性 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 使用者階層 | 管理鏈中的識別碼路徑 | 可見 | 005UA00000119YjYAI|006UA00000119YjYBY |
| 使用者名稱路徑 | 使用者名稱的完整鏈結 | 預設為隱藏 | Sarah Chen (CEO) | Michael Rodriguez (VP Sales) |
| 使用者層級 | 管理樹狀結構中的職位,從上到下編號 (層級 1 = CEO、層級 2 = VP 等等) | 可見 | 2 個 |
您也可以在設定階層時,從「使用者 DMO」新增選用欄位,例如「全名」、「使用者識別碼」、「管理員」和組織中設定的自訂使用者欄位。
角色階層自動產生的欄位
| 欄位名稱 | 描述 | 可視性 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 使用者階層 | 透過使用者鏈結的使用者識別碼路徑。如 Tableau Next 等 Experience 會使用此欄位進行階層式篩選、逐層細分和累計。 | 可見 | 005A001/005B002/005C003/005D004 |
| 角色範圍階層 | 角色識別碼路徑 | 可見 | 00E001/00E002/00E003/00E004 |
| 角色名稱路徑 | 角色名稱的完整鏈結 | 預設為隱藏 | CEO/副總裁銷售/西區經理/銷售代表 |
| 角色層級 | 角色階層中的深度 | 可見 | 3 (層級 1 = CEO、層級 4 = 代表) |
您也可以在設定階層時,從 UserRole DMO 新增其他選用欄位,例如您組織中設定的「全名」、「使用者識別碼」、「父系角色」和自訂使用者欄位。
使用個案
組織階層可讓使用者依組織階層中的任何小組篩選度量和度量。您不需要建立個別的「代表收入」、「經理收入」和「VP 收入」度量,而是需要定義一次度量,並讓使用者依小組進行篩選。
- 銷售管理
單一「銷售」度量可提供整個銷售組織,使用者可以依角色篩選,以查看階層中任何小組的數字。
- 銷售副總裁會依「我的小組」篩選銷售度量,並查看從其下的每個經理和代表累計銷售管道,作為總計。
- 銷售代表可以將任何已啟用階層的度量篩選為其階層中的層級,以查看其小組或其他小組在度量、顯示面板和視覺效果之間的績效。
- Tableau 工作人員
當語意模型包含組織階層時,其可讓工作人員傳回認知階層的回答。
- 區域經理詢問「我小組本季的 ACV 為何?」並取得一個數字,該數字會自動包含階層中位於其下方的每一位下屬,而非整個公司,而不只是他們自己的交易。
- 由於範圍來自語意模型,所以提出相同問題的兩個人會得到正確的不同回答:副總裁的「我的小組」涵蓋整個區域,而代表的「我的小組」只是他們自己。
- 執行顯示面板
階層可支援從上到下讀取的顯示面板,讓檢視者深入瞭解詳細資料。
- CEO 顯示面板會在頂端 (層級 1) 顯示公司範圍銷售,然後讓 CEO 逐層細分至層級 2 (副總裁銷售、副總裁工程) 至層級 3 經理 (EMEA、APAC) 及個別貢獻者。每個層級的總和是其下層的所有人總和。
限制
下列限制適用於 Tableau Semantics 中的組織階層:
- 「個人」組織不支援「我的小組」篩選條件。使用此篩選條件的查詢會傳回空白結果。因應措施是依登入使用者的小組進行篩選,其會顯示在篩選選擇器清單中。
- 您無法在語意模型內篩選階層邏輯檢視。
- 當您將 User_Hierarchy 欄位與度量一起查詢時,Tableau Semantics 會依角色或小組 (而非個別使用者) 彙總結果。
- 不支援以階層推理為基礎的「度量」洞察。
- Tableau Next 中的可用階層篩選條件為「我與我的小組」,其中包含您和階層中的所有下屬。目前無法依個人篩選。
- 組織階層類型與結構 (Beta 版)
Tableau Semantics 支援兩種組織階層類型 (「經理階層」和「角色階層」),每種類型皆會以不同的方式彙總資料,並為您的使用者決定「我的小組」篩選的範圍。 - 將組織階層新增至語意模型 (Beta 版)
將組織階層新增至語意模型,以回答公司報告結構中的階層相關分析問題,例如「我的小組收入為何?」或「我的區域表現如何?」,而不需要每個層級的個別度量定義。 - 將階層篩選條件新增至度量 (Beta 版)
在您將組織階層新增至語意模型後,當您建立或編輯度量時,階層層級會成為篩選維度,讓您將度量範圍縮小至組織結構的特定分支。 - 將階層篩選條件新增至子度量 (Beta 版)
使用子度量可提供額外的細微性,並追蹤範圍為組織階層中特定小組或報告條列的更詳細績效指標。
