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Ajout d'un filtre de tableau de bord
Pour créer un filtre de tableau de bord, sélectionnez un champ qui contient les informations à filtrer, puis spécifiez les valeurs auxquelles votre filtre doit correspondre.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition (affichage uniquement), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter des filtres aux tableaux de bord que vous avez créés : | Exécuter les rapports ET Créer et personnaliser les tableaux de bord |
| Pour ajouter des filtres aux tableaux de bord que vous avez créés dans des dossiers publics : | Modifier Mes tableaux de bord OU Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics |
| Pour ajouter des filtres aux tableaux de bord que vous n'avez pas créés : | Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics |
| Pour ajouter des filtres à des tableaux de bord dynamiques : | Gérer les tableaux de bord dynamiques |
Dans Salesforce Classic, les widgets sont appelés composants.
Pour filtrer les tableaux de bord avec flexibilité, Salesforce utilise des champs équivalents, qui proviennent du même objet sous-jacent. Par exemple, Propriétaire du compte dans l'objet Comptes et Dernière modification par dans l'objet Requêtes sont équivalents, car ils extraient leurs valeurs du même champ dans l'objet Utilisateurs. Les champs équivalents permettent de filtrer par des champs similaires, mais pas identiques, et de remplacer la sélection de champs équivalents par des widgets individuels.
- Modifiez un tableau de bord, puis cliquez sur + Filtrer dans Lightning Experience ou Ajouter un filtre dans Salesforce Classic.
-
Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez un champ sur lequel filtrer. La liste déroulante inclut les champs qui peuvent être utilisés pour filtrer tous les widgets de tableau de bord. Si des champs équivalents existent pour votre sélection, survolez (
) pour les afficher.
- Attribuez au filtre un nom d'affichage ou une étiquette pour l'identifier. Si le filtre contient de nombreux champs équivalents, pensez à utiliser un nom qui fonctionne pour tous les widgets.
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Attribuez des valeurs au filtre.
Dans Lightning Experience, cliquez sur Ajouter une valeur de filtrage, choisissez un opérateur, puis définissez une valeur. Vous pouvez également modifier le texte d'affichage personnalisé. Cliquez ensuite sur Appliquer.
Dans Salesforce Classic, sous Options de filtrage, sélectionnez un opérateur, puis saisissez une ou plusieurs valeurs de filtrage.
Remarque Si vous créez un filtre dans un champ de texte en utilisant l'opérateur égal à, placez entre guillemets doubles toutes les valeurs de filtre qui contiennent une virgule. Par exemple, pour filtrer sur le nom du compte Acme, Inc, saisissez la valeur de filtrage "Acme, Inc". - Dans Lightning Experience, cliquez sur Ajouter. Dans Salesforce Classic, cliquez sur OK. Si des champs équivalents sont disponibles pour un widget, vous pouvez sélectionner le champ à utiliser pour filtrer le widget.
- Enregistrez le tableau de bord et fermez le générateur de tableau de bord.
Pour appliquer le filtre en visualisant le tableau de bord, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante du filtre.
Dans Lightning Experience, pour modifier un filtre existant, cliquez sur (
). Pour supprimer un filtre existant, cliquez sur 
.
Dans Salesforce Classic, pour modifier ou supprimer un filtre existant, cliquez sur Modifier le filtre ou Retirer le filtre dans la liste déroulante des filtres.
- Champs équivalents dans les filtres de tableau de bord
Les champs que vous sélectionnez pour un filtre de tableau de bord contiennent souvent des champs équivalents, qui sont dérivés du même champ dans l'objet Salesforce sous-jacent.
