Een dashboardfilter toevoegen
Als u een dashboardfilter wilt maken, selecteert u een veld dat de gegevens bevat die u wilt filteren, en geeft u vervolgens de waarden op waaraan u uw filter wilt laten overeenkomen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group (alleen weergave), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Filters toevoegen aan dashboards die u hebt gemaakt: | Rapporten uitvoeren EN Dashboards maken en aanpassen |
| Filters toevoegen aan dashboards die u hebt gemaakt in openbare mappen: | Mijn dashboards bewerken OF Dashboards beheren in openbare mappen |
| Filters toevoegen aan dashboards die u niet hebt gemaakt: | Dashboards beheren in openbare mappen |
| Filters toevoegen aan dynamische dashboards: | Dynamische dashboards beheren |
In Salesforce Classic worden widgets componenten genoemd.
Voor flexibiliteit bij dashboardfiltering gebruikt Salesforce equivalente velden die uit hetzelfde onderliggende object bestaan. Accounteigenaar in het object Accounts en Case die het laatst is gewijzigd door in het object Cases zijn bijvoorbeeld gelijkwaardig omdat ze beide hun waarden uit hetzelfde veld in het object Gebruikers halen. Met equivalente velden kunt u filteren op velden die wel gelijksoortig zijn, maar niet hetzelfde en kunt u de equivalente veldselectie voor afzonderlijke widgets wijzigen.
- Bewerk een dashboard en klik dan op + Filter in Lightning Experience of Filter toevoegen in Salesforce Classic.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld een veld om op te filteren. De vervolgkeuzelijst bevat velden die u kunt gebruiken om alle widgets van het dashboard te filteren. Als er equivalente velden zijn voor uw selectie, plaatst u de aanwijzer boven (
) om ze te zien.
- Geef het filter een weergavenaam om het te identificeren. Als het filter veel equivalente velden heeft, wordt aangeraden een naam te gebruiken die voor alle widgets werkt.
-
Wijs waarden toe aan het filter.
Klik in Lightning Experience op Filterwaarde toevoegen, kies een operator en stel een waarde in. Wijzig desgewenst de aangepaste weergavetekst. Klik dan op Toepassen.
Selecteer in Salesforce Classic onder Filteropties een operator en geef een of meer waarden op, waarop wordt gefilterd.
Opmerking Als u een filter voor een tekstveld maakt met behulp van de operator is gelijk aan, plaatst u alle filterwaarden die een komma bevatten tussen dubbele aanhalingstekens. Als u bijvoorbeeld wilt filteren op Accountnaam Acme, Inc, geeft u de filterwaarde "Acme, Inc" op. - Klik in Lightning Experience op Toevoegen. Klik in Salesforce Classic op OK. Als er equivalente velden voor een widget beschikbaar zijn, kunt u selecteren welk veld moet worden gebruikt om de widget te filteren.
- Sla het dashboard op en sluit de dashboardsamensteller.
Als u het filter wilt toepassen tijdens het weergeven van het dashboard, selecteert u een waarde in de vervolgkeuzelijst van het filter.
Klik in Lightning Experience op (
) om een bestaand filter te wijzigen. Als u een bestaand filter wilt verwijderen, klikt u op 
.
Als u in Salesforce Classic een bestaand filter wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u Filter bewerken of Filter verwijderen in de keuzelijst voor filters.
- Equivalente velden in dashboardfilters
Velden die u selecteert voor een dashboardfilter hebben vaak equivalente velden die zijn afgeleid van hetzelfde veld voor het onderliggende Salesforce-object.
