Ækvivalente felter i dashboard-filtre

For eksempel inkluderer ækvivalente felter for feltet Kontonavn i objektet Konto

• Kontaktkontonavn og Overordnet konto i objektet Sager
• Overordnet konto og Primær partner i objektet Salgsmuligheder

Ækvivalente felter føjer fleksibilitet til dine filtreringsindstillinger. Du kan filtrere på felter, der minder om, men ikke er de samme, og du kan anvende forskellige ækvivalente feltfiltre på individuelle widgets. I Salesforce Classic kaldes widgets komponenter.

Når du definerer et filter, og hvis det felt, du vælger, har ækvivalente felter, skal du holde musen hen over () for at se dem.

Det ækvivalente standardfelt, der er valgt for filtermatchet, bestemmes automatisk for hver komponent. Men du kan ændre standardfeltet for individuelle widgets efter behov. Dette dashboard har f.eks. en widget baseret på objektet Konti, en baseret på objektet Sager og en baseret på objektet Salgsmuligheder. Et kontonavnsfilter blev tilføjet.

Klik på for at se, hvilket ækvivalent felt der er valgt for matchningen i widgetten.

For den komponent, der er baseret på objektet Konti, er standardfeltet Kontonavn for filteret Kontonavn. Hvis du ændrer det til Overordnet konto, så filtreres denne komponent, når en bruger anvender filteret Kontonavn på dashboardet, efter Overordnet konto.

For den komponent, der er baseret på objektet Sager, er Kontonavn standardfeltet, men du kan ændre det til Overordnet konto eller Kontaktkontonavn.

For den widget, der er baseret på salgsmuligheder, er Primær partner standardfeltet, men du kan ændre det til Kontonavn eller Overordnet konto.