Exemplos de filtro do painel

Vários modos de exibição de painel de um só relatório de origem

Este painel do pipeline de vendas visualiza os dados de um relatório de origem de oportunidades. Ao incluir filtros, esse painel único pode apresentar uma visualização personalizada para cada membro da equipe de vendas. Com o filtro Proprietário da oportunidade, o visualizador pode ver o pipeline para cada membro da equipe. Gerentes de vendas verticais podem se concentrar em clientes potenciais em um setor selecionado usando o filtro Setor. Este painel funciona para toda a organização de vendas.

Filtro de painel com datas relativas

Para manter os filtros de data do painel atuais, use datas relativas, como o mês seguinte ou a semana seguinte, em vez de datas do calendário. Esse painel inclui um filtro Data de fechamento para destacar os resultados esperados para os próximos meses. Como o filtro usa datas relativas, ele continua a funcionar ao longo do tempo sem exigir atualizações.

Campos equivalentes e resultados de filtragem diferentes

Os campos equivalentes são derivados do mesmo campo no objeto subjacente do Salesforce. Ao atribuir diferentes campos equivalentes por componente, você pode afetar os dados apresentados em um painel filtrado.

O painel de visualização desse gerente de vendas é baseado nos relatórios de origem de Casos e Oportunidades e inclui um filtro de Nome da conta. O gráfico de funil é baseado em um relatório de Oportunidade. No objeto Oportunidade, Nome da conta tem os campos equivalentes de Nome da conta, Conta pai e Parceiro principal.

Se Nome da conta for selecionado como o campo equivalente para o filtro, o gráfico de pipeline será filtrado no campo Nome da conta quando o filtro for aplicado.

Se Conta pai for selecionada como o campo equivalente e o mesmo filtro de Nome da conta for aplicado, o gráfico de funil será filtrado no campo Conta pai e os resultados serão diferentes.