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Analyse Ihrer Daten
Filtern von Dashboards

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Filtern von Dashboards

Mit Dashboard-Filtern können Benutzer verschiedene Datenperspektiven auf ein einziges Dashboard anwenden. Die Filterregeln gelten für Felder aus den Quellberichten des Dashboards. Nachdem Filter definiert wurden, kann ein Benutzer, der das Dashboard anzeigt, einen Filter auswählen, um die relevantesten Daten zu visualisieren. Die gefilterte Ansicht wird gespeichert – wenn der Benutzer das Dashboard das nächste Mal besucht, wird dieselbe gefilterte Ansicht angezeigt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Essentials, Group (nur anzeigen), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Beispielsweise können Filter für ein Dashboard mit der Übersicht zum globalen Vertrieb den Benutzern die Möglichkeit geben, Ergebnisse für einzelne Vertriebsregionen zu visualisieren. Oder ein Dashboard-Filter für die Kundenvorgangsübersicht kann es Benutzern ermöglichen, nur die Daten für eskalierte Kundenvorgänge zu visualisieren.

Jeder Filter verfügt über einen Namen, einen Filteroperator und bis zu 50 Werte. Sie können nach Text-, Zahlen-, Datums- und Datums-/Zeitfeldern sowie nach Auswahllisten, Nachschlagevorgängen und Kontrollkästchen filtern.

Wenn Sie Filter für ein Dashboard ändern, zeigt das Dashboard die zuvor im Cache zwischengespeicherten Daten an, sofern vorhanden. Wenn keine Daten vorhanden sind, ruft das Dashboard die aktuellsten Daten ab. In beiden Fällen wird für das Dashboard unter "Zuletzt aktualisiert" der Zeitstempel für die Daten angezeigt, die Ihnen angezeigt werden. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die neuesten Daten abzurufen.

Beachten Sie vor dem Filtern von Dashboards die folgenden Überlegungen.

  • Felder, die in einem Dashboard-Filter verwendet werden, müssen im Layout des Quellberichts enthalten sein.
  • Zu Dashboards mit Visualforce- oder S-Control-Widgets können keine Filter hinzugefügt werden.
  • Bei Bucket-Feldern kann keine Filterung vorgenommen werden. Sie können jedoch einen Quellbericht verwenden, der nach einem Bucket-Feld in Ihrem Dashboard gefiltert ist.
  • Die Filter werden beim Planen eines Dashboards oder beim Verwenden der E-Mail-Funktion nicht angewendet.
  • Die Filterfunktion wird für Widgets, die aus einem verbundenen Berichtsdiagramm erstellt wurden, nicht unterstützt.
  • In Dashboard-Filtern können keine benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln verwendet werden.
  • Filter werden in Dashboard-Abonnement-E-Mails nicht angewendet. Wenn Sie ein gefiltertes Dashboard abonnieren, wird das Dashboard, das per E-Mail versendet wird, ohne Filterung angezeigt.
  1. Hinzufügen von Dashboard-Filtern
    Um einen Dashboard-Filter zu erstellen, wählen Sie ein Feld aus, das die Informationen enthält, nach denen gefiltert werden soll. Geben Sie dann die Werte an, nach denen der Filter abgleichen soll.
  2. Anwenden von Dashboard-Filtern
    Sie können ein Dashboard filtern, um die Informationen interaktiv zu analysieren. Wenn Sie ein Dashboard filtern, wird die gefilterte Ansicht beibehalten, sodass die Daten beim nächsten Anzeigen des Dashboards in derselben Ansicht gefiltert sind.
  3. Filtern von Dashboards anhand von URL-Parametern in Lightning Experience
    Sie müssen nicht jedes Mal dieselben Filter einrichten, wenn Sie Ihr Dashboard in Lightning Experience anzeigen. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten URL, der die Filterwerte einbezieht. Wenn Sie dann auf den URL zugreifen, wird Ihr Dashboard mit den bereits festgelegten Filtern geöffnet. Sie können beispielsweise Ihr Dashboard "Opportunity-Phasen" mit einem anderen URL für jeden Accountinhaber anpassen. Alternativ können Sie einen URL erstellen, um sich auf die geschlossenen Geschäfte für einen bestimmten Account zu konzentrieren.
  4. Beispiele für Dashboard-Filter
    Durch Anwenden von Filtern können Sie Dashboard-Daten aus unterschiedlichen Perspektiven anzeigen. Ein einzelnes Dashboard mit gut ausgewählten Filtern kann die Arbeit mehrerer Dashboards übernehmen. Wenn Sie einen Dashboard-Filter anwenden, wird die Ansicht beibehalten. Wenn Sie das Dashboard das nächste Mal anzeigen, werden die Daten auf dieselbe Weise gefiltert. Wenn Sie die gefilterte Dashboard-Ansicht anderen Personen bereitstellen möchten, können Sie einen URL zum Veröffentlichen oder Senden per E-Mail erstellen.
 
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