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Analisi dei dati
Applicazione di un filtro a un cruscotto digitale

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Applicazione di un filtro a un cruscotto digitale

I filtri dei cruscotti digitali semplificano l'applicazione di prospettive diverse sui dati a un unico cruscotto digitale. Le regole di filtro vengono applicate ai campi dei rapporti origine del cruscotto digitale. Dopo che sono stati definiti i filtri, un utente che visualizza il cruscotto digitale può selezionare un filtro per visualizzare i dati di maggiore interesse. La visualizzazione filtrata viene ricordata: alla successiva visita dell'utente al cruscotto digitale verrà mostrata la stessa visualizzazione filtrata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition (solo Visualizzazione), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Ad esempio, i filtri di un cruscotto digitale Global Sales Overview (Panoramica vendite globali) possono consentire agli utenti di visualizzare i risultati per le singole aree di vendita. Oppure, un filtro del cruscotto digitale Cases Overview (Panoramica casi) può consentire agli utenti di visualizzare solo i dati dei casi inoltrati al livello superiore.

Ogni filtro ha un nome, un operatore e fino a 50 valori. È possibile applicare il filtro in base ai campi di testo, numerici, data e data/ora e a elenchi di selezione, ricerche e caselle di controllo.

Quando si cambiano i filtri su un cruscotto digitale, questo mostra i dati precedentemente inseriti nella cache, se esistenti. Se non esistono dati, il cruscotto digitale acquisisce i più recenti. In ogni caso, la data Ultimo aggiornamento del cruscotto digitale mostra l'indicazione oraria dei dati che si stanno visualizzando. Per ottenere i dati più recenti, fare clic su Aggiorna.

Quando si preparano i filtri per i cruscotti digitali, tenere presenti le considerazioni che seguono.

  • I campi utilizzati in un filtro di cruscotto digitale devono essere inclusi nel layout del rapporto origine.
  • Non è possibile aggiungere filtri ai cruscotti digitali che contengono widget Visualforce o S-Control.
  • Non è possibile applicare un filtro in base ai campi bucket, ma è possibile utilizzare un rapporto origine filtrato in base a un campo bucket del cruscotto digitale.
  • I filtri non vengono applicati quando si pianifica o si invia un cruscotto digitale via email.
  • Il filtraggio non è supportato per i widget creati da un grafico di rapporto unito.
  • Non è possibile utilizzare formule di riepilogo personalizzate nei filtri dei cruscotti digitali.
  • I filtri non vengono applicati nelle email di abbonamento ai cruscotti digitali. Se si sottoscrive un abbonamento a un cruscotto digitale filtrato, il cruscotto digitale inviato tramite email viene visualizzato senza alcun filtro.
  1. Aggiunta di un filtro al cruscotto digitale
    Per creare un filtro per un cruscotto digitale, selezionare un campo contenente le informazioni da filtrare e specificare i valori a cui il filtro deve corrispondere.
  2. Applicazione di un filtro al cruscotto digitale
    Filtrare un cruscotto digitale per analizzare le informazioni in modo interattivo. Dopo l'applicazione di un filtro a un cruscotto digitale, la visualizzazione filtrata viene conservata in modo che alla successiva visualizzazione del cruscotto digitale i dati saranno filtrati allo stesso modo.
  3. Filtraggio dei cruscotti digitali con parametri dell'URL in Lightning Experience
    Non è necessario impostare gli stessi filtri ogni volta che si visualizza il cruscotto digitale in Lightning Experience. Creare un URL personalizzato che includa i valori di filtro. Quando si accede all'URL, il cruscotto digitale si apre con i filtri già impostati. Ad esempio, è possibile personalizzare il cruscotto digitale Opportunity Stages (Fasi opportunità) con un URL diverso per ogni titolare di account, oppure creare un URL per concentrarsi sulle trattative chiuse per un account specifico.
  4. Esempi di filtri di cruscotti digitali
    È possibile visualizzare i dati del cruscotto digitale da prospettive diverse applicando dei filtri. Un singolo cruscotto digitale con filtri scelti nel modo corretto può eseguire il lavoro di più cruscotti digitali. Quando si applica un filtro a un cruscotto digitale, la visualizzazione viene conservata. Al successivo accesso al cruscotto digitale, i dati verranno filtrati allo stesso modo. Per fornire ad altri utenti la visualizzazione del cruscotto digitale filtrata, è possibile creare un URL da pubblicare o inviare via email.
 
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